自下而上来看 ， 2021行业分析师相对看好的行业主要有三类：一是受益于新、旧基建支出计划 ， 如电新中的新能源车、光伏和风电 ， 机械设备中的光伏、半导体设备和工程机械等；二是经济恢复下的大消费板块子行业 ， 如休闲服务中的餐饮、酒店等；三是“十四五”规划第一年中显著受益政策红利的子行业 ， 例如国防军工中的航天军工、军工装备 。
此外 ， 主题可重点关注双循环背景下的投资机会 ， 包括国防军工、数字经济、国企改革和区域改革等 。

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