（2）制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍旧足够支撑的投资主线 。 中国制造的工业趋势转移未变 ， 海内晶圆厂建设的资本支出持续推进 。 在投向上 ， 大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域 。
建议关注：北方华创/华特气体/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份 。
（3）下游需求全面向好 ， 5G、车用半导体、IoT和像头带来新增长点 ， 存储周期有望迎来拐点 。 预计今年5G智能手机单机价值量晋升 ， 其中射频前端成长比例最高 ， 有关器件的本钱和数目都会得到晋升 。
同时在基站端 ， 基站数目和单个基站本钱将会双双上涨 ， 叠加将会带来市场空间的增长 。
【乔治葫芦娃|半导体板块否极泰来? 分析师建议掌握这三大主线】重点推荐：兆易立异/圣邦股份/北京君正/卓胜微/苏试试验 。

• |「芯版图」能否成为下一个风口？我国第四代半导体布局初现
• 乔治葫芦娃|1.5亿！这个“双十一”，梁平本土电商销售额再创新高！
• 乔治葫芦娃|万众品质磐石行动丨重塑品质战略 坚定精品路线
• 电视剧杂谈|突发消息 ；公司属于第三代半导体板块，业绩高速增长，并不断扩产
• 北向资金|北向资金近半月大比例增仓股名单来了！半导体小票备受青睐
• 乔治葫芦娃|客运量锐减 新加坡航空公司发行8.5亿新元债券张罗资金
• |北京硬科技二期基金宣布启动，将发力半导体、芯片、人工智能、5G等
• 中年|吉利汽车、京东数科、盛美半导体……来了解下科创板排队的“高研值”企业
• 开阳涨财|A股：半导体放量大涨，北向资金大举流入，科技股反攻开始？
• 千寻股票|复盘者联盟：A股成交额冲破万亿，半导体板块全线爆发