美团|美团买菜正在上海疯狂拉新( 二 ) 上海|买菜|盒马|拼多多|美团

美团前期建立的配送优势主要是满足即时性需求，生鲜供应链是弱项；拼多多现在是最大的农产品上行在线平台，供应链是强项，所妥协的是即时性，即不能马上收货。如果按照拼多多管理层阐述的，买菜业务是拼多多农产品供应链的“自然延伸”，那么围绕本地仓储资源的“即时性”需求是它下一阶段必须要补齐的一环。也就是美团优选与多多买菜都采取的次日达或自提模式。
我倾向于把这个赛道仍旧归类于实物电商(或零售)领域，而不是社交领域，只不过生鲜是一种有保质期限的非标品。拼多多农产品模式是在集中化的供需之间找到一条通路，砍掉了传统模式下的中间商溢价，降低履约成本，因此便宜是它在供应链中创造的新价值。相比，社区团购或者本地生鲜电商，从蔬菜水果这种非标品拓展到以酒水饮料、快消品等标品为主要SKU后，新价值的创造隐藏在平台与线下经销商之间的利益博弈过程中，体现在消费者端仍然是低价，不管平台是通过短期的“窜货”，还是长期的优化供应链效率去实现。

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不管是生鲜前置仓，还是社区团购模式，平台都是尽可能把中间环节掌控在自己手里，只是实现方式上不同。
基于这个判断，决定社区团购未来走向的可能就不是补贴、地推等前端流量因素，而是后端的供应链能力与细节管理能力，这已经不同于美团早年在外卖领域冲杀的大环境。阿里巴巴、滴滴、美团、拼多多，再加上有腾讯背景的、在湖南风生水起的创业公司兴盛优选，都在补齐各自短板，抢夺供应链资源。对于社区团购这个“脏活累活”，相对而言美团与拼多多的禀赋可能会更突出。
不知人们是否还记得淘宝在2016-2017年主推的淘宝便利店？当时手淘将十分重要的入口给了它，类似于现在淘鲜达的入口位置。如果你的手机定位周边2.5公里左右内有迪亚天天等以加盟商身份入驻了淘宝的小店，你就可以网上下单，由饿了么、达达、点我达的配送员实时上门，平台抽走4-5%的提成。当时该O2O模式在上海试水，易果生鲜还在给小店供应水果。
实际上，平台当时做的还只是流量生意，也会给用户在线发券引流，但货不是自己的，供应链更不是自己的，小店主没有看到明显的增量。后来随着阿里内部战略的转向，淘宝便利店入口让位于淘鲜达，开始主推盒马、欧尚和大润发的配送，反攻供应链。淘宝便利店相当于在短暂试水后被战略放弃，转向B端生意，由阿里B2B部门的零售通向小店供货。
【 美团|美团买菜正在上海疯狂拉新】与当年的市场冷清相比，现在的热度烫手。11月以来，滴滴、美团、拼多多三家一起进攻兴盛优选的湖南大本营。社区团购作为所剩不多的基本盘业务，互联网巨头不会给创业公司留下安稳独占区域市场的空间，会持续抢夺本地供应商与“团长”资源，兴盛优选只有在守城的同时攻出去。它是业内精打细做培育供应链的一个代表，都知道供应链重要、需要慢工细活，但兴盛优选能否抵御住巨头的高举高打？未来这个赛道仍然充满很大变数。