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据悉，《中国产业技术发展路线图(2018-2022年)》近日发布，《路线图》对信息光电子领域的光通信器件、通信光纤光缆、特种光纤、光传感器件四大门类进行了深入分析，并提出相关目标，包括确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%；2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上，有1家企业进入全球前3名等。

对此，招商证券表示：近年来，大数据、物联网、4K/8K视频等大流量应用驱动网络流量持续爆发，带动通信网络基础设施的不断升级扩容，同时由于数据中心及云计算资源需求的持续增长，带动了超大规模公有云数据中心的发展，100G高速光模块正逐渐成为主流。在此背景下，全球范围内对光电子器件的需求不断激增，光电子产业迎来黄金发展期。

在光电子产业高景气度的背景下，多家上市公司加速了该领域的布局。

亨通光电：2017年12月20日公告，公司与中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室共同合作设立亨通光电传感技术研究院有限公司，从事物联网用光电传感器的研发。

博创科技：2017年10月9日公告，公司为增强研发团队及研发实力，拟出资1000万元人民币在上海投资设立全资子公司，专门从事集成光电子芯片、器件及相关设备的研发。

目前两市共有27只光电子通信相关概念股，其中18只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级，占比近七成。三安光电(13家)、中兴通讯(9家)、日海通讯(6家)、亨通光电(6家)、烽火通信(5家)、三环集团(4家)、中天科技(4家)、光迅科技(4家)和中际旭创(3家)等9只个股被机构扎堆看好，近30日内机构看好评级家数均在3家及以上。

渤海证券表示：基于2017年-2018年光电子行业受益技术创新带来的高景气度，建议重点布局全面屏、OLED及LED芯片板块，重点关注具有技术储备、竞争能力强的行业龙头。

全面屏与OLED相关个股如：深天马A，京东方A，精测电子

LED和MicroLED相关个股如：三安光电、木林森。

上海证券则表示：全球主要国家的光网络建设导致光纤市场持续供不应求，近年来国际市场光纤价格持续上涨。同时全球5G规模商用在即，将带来更多的增量市场空间。2018年通信行业中可聚焦高景气度的光通信子行业。

重点推荐中兴通讯、中天科技和光迅科技。

黄老师综合技术面、基本面和消息面为大家重点介绍两只：

三安光电

目前个股高位震荡，33倍市盈率加上58%的净利润增长，无论是估值还是增长层面，都是非常优质的标的。

公司在2015年投资建设的年产30万片GaAs和6万片的GaN的6吋生产线，现已基本达到预期，目前国内还没有其他公司具备量产GaAs和GaN外延芯片的能力。LED芯片方面公司持续巩固龙头地位，根据公司公告公司今年计划新购150台MOCVD，今年下半年以10台MOCVD/月的速度购置设备，年底产能或达到450台MOCVD规模。

5G时代砷化镓、氮化镓化合物半导体材料需求增长

随着5G技术的发展，对于射频器件的需求预期增长，而GaAs作为主流的商用无线通信和光通讯器件材料将直接受益。据Strategy Analytics预测，2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。而GaN的主要应用领域则在军工电子，根据YOLE数据，GaN器件市场规模有望在2020年达到约6亿美元，按照EV和HEV从2018年或2019年开始采用GaN的设想来看，GaN器件的数量将从2016年开始显着增加，一直到2020年都将以80％的年均增长率增长。

中兴通讯

个股同样处于高位震荡阶段，这是资金深度介入的表现，作为5G龙头股，在未来5G进入获利期时，公司股价将会有非常好的表现。

近日由中兴通讯和中国信通院联合主办的2017年物联网产业峰会在上海结束，中兴通讯围绕“芯网云”物联网战略，推出全新ThingxCloud物联网平台，以及NB-IOT系列安全芯片。

物联网芯片布局成效初显，迎行业发展机遇。9月底，中兴微电子发布RoseFinch7100芯片，这也是中国自主研发的首颗NB-IOT安全物联网芯片。年初以来，国内运营商加速物联网系统建设，2017年底中国移动计划实现346个城市NB-IOT连续覆盖和全面商用；此外中国移动将提供20亿物联网模组专项补贴促进物联网业务发展。同时中国联通等也在加速物联网业务布局，伴随运营商物联网网络的不断完善，供应商芯片成本不断降低，物联网平台日趋成熟，公司的物联网业务布局也将逐步迎来收获期。

引领5G加速发力，布局进入收获期。5G标准领域，中兴通讯领衔3GPP NOMA研究项目立项并担任领导席位，获得了5G关键规范的3个editor席位，并在行业内率先发布5G承载方案Flexhaul。12月3日，3GPP第一个5G版本-Rel.15冻结，NSA（非独立组网）核心标准冻结有望加速推动5G商用。2017年上半年中兴通讯已经在全球部署超过60多张Pre5G网络。11月以来，公司先后与日本软银在东京开启4.5GHz频段5G实质性试验，与斯里兰卡电信在科伦坡完成了LTE-APRO技术新一轮概念测试。目前公司已经和日本软银、西班牙电信、意大利Wind Tre、法国Orange、韩国KT等多家运营商签订战略合作协议，公司在4G/5G方面的业务布局正加速进入收获期。

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