刀锋 | “两刘”强按牛头？市场进入低吸时间！万科今天被刷屏

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正文开始：

万科今天被刷屏，刘姝威突然向宝能发难，写“举报信”要刘主席命令姚老板清仓！受此平地惊雷影响，万科收盘大跌近6%，市值损失超过200亿；把地产股也带沟里了，板块重挫逾2%，成为市场砸盘主力军。当初姚员外任性买万科，不让卖要锁仓，现在投资浮盈500多亿，简直是新一代股神！本来，宝能争大股东无望，正发愁如何套现，想不到刘老太来了个神助攻，请求证监会命令姚振华走；作为万科独董，这举动简直是匪夷所思；如果不是唱的双簧，姚振华肯定是泪眼盈眶，仰天长啸了...！刘姝威的冲发一怒，有点儿任性。别的不提，假如说让钜盛华立刻清仓，谁来接盘？二级市场甩卖的话，分分钟就要爆仓；如果走大宗或股权协议，千亿的盘子，没有任何权益，谁会犯这个傻？刘大姐振臂一呼，这哪是要搞姚老板，这分明是要砸大盘啊！盘后万科发布澄清公告表示，宝能资管合规，间接打脸了自己的独董！当然，贵圈无利不起早，这次刘的“嘴炮”，是充当掮客和打手，还是任性而为？时间才给出答案...！对万科而言，比起控制权，股价高低远没有那么重要；宝能2年赚500多亿，但深地铁半年就赚了600亿，这才是真正的赢家。

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今天虽然指数大跌，但个股活跃程度其实还可以，世荣兆业三连板，珠江控股两连扳，说明投资情绪并没有特别悲观。跌停不足20只，跌幅超2%的个股仅400余只，恐慌程度也相对有限。今天题材股的机会，主要是“腾讯入股万达商业”的私有化和新零售概念股，海南建省30周年的海南本地股，以及服装纺织行业的否极泰来。

万达私有化那几只股票，具备赚钱效应的只有宝钢包装，高开高走封板，逻辑其实是超跌；皇氏集团一字板，旷达科技、新华联等基本都是高开低走，买入就是亏钱。刀锋盘前也提到了，腾讯苏宁京东花340亿购买的这14%万达商业股权，很可能就是这些私有化概念股清仓卖出的，逻辑上存在被证伪的可能。

而由万达联想出的另外一条主线“新零售”，让资金产生了更多共鸣，腾讯系和阿里系投入重金“跑马圈地”，让传统零售百货行业得以“价值重估”。次新+零售的国芳集团率先涨停，然后是上海九百、华联综超、人人乐等。上海九百有些出乎意料，但国芳集团开盘还是给了买入机会的。次新+当前热门题材，近期是资金普遍认可的操作模式。

海南的催化剂确实比较多（新闻联播5分钟报道），而且未来还能持续（2月初有外交部推介会，四月有博鳌亚洲论坛，后边还有特区30周年纪念活动，以及各种优惠政策出台），这种区域性题材最适合大资金炒地图（比如雄安、粤港澳等），最大的问题是，机构资金提前介入这个板块已经很久了，海南高速、海峡股份、罗牛山、中国国旅等主流受益股涨幅已高。游资昨日闪击了超跌的珠江控股和海南椰岛，今天这两只股票高开不多，却再度双双涨停，赌连板了的朋友都吃到了大肉，但海南其他受益股表现一般。

午后异动的博彩概念股，也跟海南有关。市场传闻中央给海南的优惠政策里，可能包括放开博彩行业！直接开赌场不太可能，但互联网彩票、赛马等概率还是比较大的。中体产业、鸿博股份尾盘打板，人民网、姚记扑克跟风。

第三条主线“服装纺织”，券商研报近期开始密集推介，具体逻辑包括：库存减少、出口复苏、电商业务大爆发、多年来的行业低迷导致“剩者为王”、业绩拐点来临、这个冬天太冷需要多加衣服……但更主要的原因是机构资金以前对这个板块配置太低，现在手里有钱了，要增配。总龙头森马服饰已经在走趋势，海澜之家涨停突破后停牌，太平鸟也连收两根大阳。游资今天选择攻击“次新+服装纺织”：水星家纺涨停，拉夏贝尔、安正时尚等跟风大涨。

此外，业绩地雷不断引爆，年报预亏的罗顿发展，已经连续两跌停；就连预增超5倍的寒锐钴业，也未能逃过跌停厄运。业绩亏损或者不及预期，固然利空股价，但提前炒高后公布业绩，也会因为利好兑现大跌。只有低位且业绩超预期，股价才有短线反弹可能。

管理层对市场主动降温，是本轮调整的直接原因：除了对“高价股、概念股、热点股”加强监管，还可能动用了郭嘉队砸盘（上周五农行分时出货明显），甚至开始限制公募基金的发售规模（嘉实基金被勒令募资上限不超90亿），同时，央行在公开市场连续多日收缩流动性，上周净回笼资金4270亿元，本周只两个交易日已回笼3800亿。此外，美股港股等周边股市走弱，对A股也构成一定影响。

刘姝威给刘士余写公开信，请求证监会命令钜盛华7个资产管理计划立即清盘，也是对今天股市的下跌推波助澜，万科A暴跌近6%，拖累整个房地产板块跳水。还好宝能在收盘后及时发了澄清公告，表示购买万科A的七个资管计划已经延长了清算期，短期内不会清盘。

关于后市，连续两天调整，指数下跌幅度比较大。上证今天跌破3500点，盘中并没有出现像样的反弹。主要是继白马股昨天暴跌之后，银行、地产、钢铁、水泥以及两桶油今天也加入了杀跌阵营。技术上来看，3503点附近的缺口补上了，上半周的调整也将逐步完成，后半周将进入低吸时间。即使再悲观一些，20日线3461点应该是这次调整的极限位。

本轮牛市基本面上的逻辑仍然有效，“40周年改革预期、银行理财资金转移、外资配置中国、新周期……”，刀锋不再赘述。正所谓洗洗更健康，连阳之后的调整很健康也很必要，清洗获利盘让新资金逢低进场，只为行情走得更远。

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今天新华社高调发文，为证监会点赞！刀锋看完，都觉得有点儿肉麻，比如这几句：“股指跌了要被骂、股指涨了散户没挣到钱还是要被骂…尽管很多投资者都挺嫌弃证监会的工作，但在投资者保护这块的确是“操碎了心”，保护1.3亿股民，收获了更多掌声，金融街19号这一年真是蛮拼的！”过去一年，股市确实交出了不错成绩：上证综指波动率13.98%，创历史新低；全年振幅超过2%交易日仅3个，没有出现大风险事件；IPO数量创了纪录，支持实体，扶贫样样不少...难怪官媒叹服，股民也很服气。而今年以来，A股一度节节攀升，但这两天连续跌0.99%，给市场降温的同时，跌幅也控制在1%以内；一丁点都不差，国家操盘手厉害，一切尽在掌控啊！

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