市场格局渐趋明显蓝筹白马可分两路线进攻！市场对白马蓝筹行情一致性预期

展望热点延续

1、蓝筹白马价值回归路线

a)银行，

经济展望稳中向好，PB在底部区域的银行板块估值易涨难跌。短期诸多利好已经兑现，判断趋于震荡；

b)房地产，

消息面上利好利空交织。利空层面，房地产企业融资以及购房贷款融资持续收紧；利好层面，龙头房企1月销售实现开门红。操作层面上看，短期可参与短线博弈直到趋势走坏；

c)券商，

经历了长期盘整，券商板块处于行业底部区域，近期市场追捧蓝筹白马，低估值的券商龙头和高波动的次新券商值得关注。但是暂时看不到券商估值能持续提升的大逻辑，建议短线思维，谨慎参与；

d)创蓝筹，

市场对白马蓝筹行情一致性预期，极端行情大概率难持续。

目前市场对创业板过于悲观，创蓝筹属性个股值得中线重点挖掘。

多只创业板ETF现大比例净申购，此类增量资金大概率优先投向创蓝筹。市场已经能充分预期到去年业绩成绩单最差的情况，短期基本面难以进一步利空市场，卖盘衰竭后虽然不见得乐观情绪会马上升温，但预计明显错杀品种将会有较大反弹。

2、蓝筹白马核心资产路线

a)超级品牌，

投资逻辑并没有被证伪，但是展望缺乏持续提高估值空间的事件，短期机构调仓换股动机强烈，风险大于机会；

b)周期行业，

整体看维持箱体震荡，关注有行业龙头属性个股：

i.经济数据有可能会引发乐观情绪的降温，但拉长来看，

竞争优势明显的周期个股

有望在板块内走出独立行情，积极捕捉年内预期差机会；

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ii.电力，目前煤炭价格高企、煤炭运价提升，电力企业苦不堪言，电力行业获得政策利好概率非常大，

超跌的火电标的

值得重点观察。

3、经济复苏产品涨价路线

a)航空，

中期来看，欧美经济复苏、混改推进、机票市场化改革有利于支持板块中期慢牛行情；

b)工程机械

关注行业竞争优势个股、核心零部件提供商。短期产销量数据难超预期，建议逢高兑现。拉长来看可继续关注行业龙头品种；

c)有色

优先关注铜、锡、锌、镍、钴、稀土。

4、事件驱动路线——

市场有进入短期震荡格局趋势，短线机会或集中于消息面刺激板块，特别关注：

a)资金认可

的事件：新零售、纺织服装；

b)等待新的

突发大事件与情绪面

逆转共振；

c)备选近期事件：

i.智能机器，

刘鹤重点提及提高生产要素生产率，提升制造业生产力是重要路径，两会之际关注是否有进一步政策出台提升板块投资情绪；

ii.国企改革，

地方两会密集召开，轮动炒地图模式有望开启，机会比较难把握，重点关注粤港澳大湾区、新疆、海南概念；

iii.军工，

利好层面一方面政策面暖风频吹，另一方面不少券商大力吹捧军工

iv.农业，

扶贫是未来政策三大攻坚战之一，两会在即，政策预期有望升温，

土地流转，官方传出“探索宅基地三权分立”、“探索补充耕地指标跨省调剂”超预期

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市场格局渐趋明显 蓝筹白马可分两路线进攻！

市场格局渐趋明显蓝筹白马可分两路线进攻！