5分钟私募投资简报(1.21-2.3)|PE实务
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作者：刘乃进私募团队
微信：naijin02
一、私募市场情况
（一）上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）登记备案情况
本周及上周（2018.1.21-2018.2.3）登记备案情况如下：
（二）上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）基金业协会对私募基金管理人登记反馈动态
上周：请将关联方填报完整，与法律意见书一致。应包括：受同一控股股东/实际控制人控制的金融企业、资产管理机构或相关服务机构、有限合伙等。请填报实际开展业务情况描述，非经营范围。请申请机构提交其与子公司、分支机构和其他关联方不存在利益输送的承诺函，承诺申请机构自身及未来管理的私募基金均不会与关联方存在利益输送等，加盖公章单独上传。请上传高管近期个人照片。高管任职证明请上传劳动合同及社保证明。请在补充法律意见书中提供全体申请机构员工名录、岗位，说明员工的工作经历和学习经历，任职部门和职务、兼职情况、取得基金从业资格情况及方式。说明以往金融、资产管理类公司的单位性质与工作内容。并进一步说明以现有人员开展业务、执行相关制度的可行性、合理性。请根据相关补正意见修改系统填报信息，并提交补充法律意见书（改正的补提法律意见书请单独上传，文件上传时打包成zip形式，请不要在原法律意见书中直接修改）
本周无。
（三）上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）基金业协会对私募基金备案反馈动态
无。
二、上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）IPO过会及申报情况
（一）上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）IPO过会情况
上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）上会20家，5家通过，15家被否，过会率25%，其中：主板上会13家，4家通过，9家被否；创业板上会7家，1家通过，6家被否。九圣禾种业股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，决定取消第十七届发审委2018年第23次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。新疆东方环宇燃气股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，决定取消第十七届发审委第27次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
1. 通过项目情况
2. 被否项目情况
3. 暂停表决项目
（二）上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）IPO申报情况
三、上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）并购重组项目的审核情况
（一）获无条件通过项目情况列表
（二）获有条件通过项目情况列表
四、上周及本周（2018.1.21-2018.2.3）其他信息关注
1. 中国证券登记结算有限责任公司发布《关于加强私募投资基金等产品账户管理有关事项的通知》（2018年1月19日）
《通知》主要内容包括：资管产品管理人根据法律法规规定和产品合同约定，履行资管产品证券账户管理责任；资管产品开立证券账户前须按照行业监管机构要求履行相应的备案登记手续；为进一步提高开户效率，资管产品管理人应优先选择资产托管人或委托交易证券公司（以下称账户业务代理人）通过我公司证券账户在线业务平台申请办理证券账户开户手续；信托产品、保险资管产品管理人应及时将产品成立情况告知账户业务代理人，产品未能按计划成立的，应及时办理账户注销手续资管产品开户后，开立证券账户时登记的产品信息（含本通知第三条要求新增填报的信息）发生变动的，资管产品管理人应及时申请变更；资管产品到期终止后，资管产品管理人应在规定时间内办理证券账户注销手续；为履行账户看穿式监管要求，自2018年7月1日起，产品管理人应按要求向中登结公司报送信托产品信托受益权信息、保险资管产品的份额持有人信息。
2. 商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局关于印发《对外投资备案（核准）报告暂行办法》的通知（2018年1月25日）
《办法》规定商务、金融、国资等主管部门依各自职能依法开展境内投资主体对外投资备案（核准）报告等工作，按照横向协作、纵向联动的原则，形成监管合力。人民银行、国务院国资委、银监会、证监会、保监会将每个月度办理的对外投资备案（核准）事项情况，于次月15个工作日内通报商务部汇总。商务部定期将汇总信息反馈给上述部门和机构。相关主管部门每半年将重点督查和随机抽查的情况通报商务部汇总。
3. 商务部合作司负责人解读《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（2018年1月25日）
《办法》的亮点主要有：一是《办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式。二是《办法》明确对外投资备案（核准）按照“鼓励发展+负面清单”进行管理。三是《办法》明确对外投资备案（核准）实行最终目的地管理原则。四是《办法》明确凡备案（核准）必报告的原则。五是《办法》明确对外投资事中事后监管的主要方式。六是《办法》明确强化信息化手段开展对外投资管理工作。
4. 财政部、中国人民银行关于印发《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》的通知（2018年1月26日）
中央国库现金定期存款招标通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统进行。中央国库现金定期存款采用单一价格(荷兰式)方式招标，招标标的为利率，边际中标利率为当期中央国库现金定期存款利率。投标标位最小变动幅度为0.01%，可不连续投标；每家中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行(以下简称参与银行)每一标位最小投标限额为0.1亿元，投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍。
5. 保监会发布《保险资金运用管理办法》（2018年1月26日）
《暂行办法》规定了保险资金运用范围、运用模式、组织结构与职责、运用流程、风险管控和监督管理。保险资产管理机构根据中国保监会相关规定，可以将保险资金运用范围的投资品种作为基础资产，开展保险资产管理产品业务。
6. 证监会2017年稽查执法工作情况通报（2018年1月26日）
2017年，证监会执法工作主要包括：严厉打击违法违规，落实整治市场乱象新定位；加强执法机制建设，执法效能提升取得新进展；强化技术创新支持，科技执法建设取得新突破；深入开展执法协作，形成协同配合的执法新格局；强化政治纪律作风，稽查队伍建设取得新进。
7. 证监会对5宗案件作出行政处罚（2018年1月26日）
证监会依法对5宗案件作出行政处罚，其中包括：1宗信息披露违法违规案，1宗内幕交易案，1宗限制期内交易股票案，2宗证券从业人员违法买卖股票案。
8. 证监会严厉处罚一起编造传播虚假信息行为（2018年1月26日）
证监会依法对曹磊利用自有的微信公众号平台编造传播虚假信息行为作出行政处罚，责令其改正，并处以20万元的顶格罚款。
9. 证监会通报2017年专项执法行动工作进展（2018年1月26日）
2017年证监会的四个批次专项执法行动涉及54起典型案件，直指财务造假、炒作次新股、利用高送转等违规交易以及私募领域违法违规等四大市场乱象。
10. 证监会通报证券行业自查自纠、规整规范专项活动现场检查情况（2018年1月26日）
2017年，证监会部署开展了证券行业自查自纠、规整规范专项活动。本次专项活动采取行业全面自查结合现场检查的点面结合方式开展。自查阶段，共有165家证券公司和基金公司子公司对自身投行类业务内控情况和2015年-2016年项目执业情况进行了全面、系统风险排查，基本做到了主动报告问题，积极有效整改,主动化解潜在风险。
11. 证监会新闻发言人高莉就防范市场风险、严厉打击操纵市场、维护市场秩序答记者问（2018年1月26日）
发言人表示：近期，部分板块、一些个股异常交易特征明显，股价呈现快速上涨态势，涉嫌存在操纵市场等违法行为，严重扰乱市场秩序，可能积聚市场风险。对此，证监会稽查部门高度重视，已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题，对于存在涉嫌操纵市场行为的，执法部门将坚决出重拳打击。
12. 国家发展改革委、人民银行、财政部、银监会、国务院国资委、证监会、保监会发布《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》（2018年1月26日）
《通知》明确：允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率；允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股；规范实施机构以发股还债模式开展市场化债转股；支持各类所有制企业开展市场化债转股；允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围；允许实施机构受让各种质量分级类型债权；允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股；允许以试点方式开展非上市非公众股份公司银行债权转为优先股；鼓励规范市场化债转股模式创新；规范市场化债转股项目信息报送管理。
13. 银监会依法查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件（2018年1月27日）
银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件，该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。银监会对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。
14. 国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理若干事项的公告（2018年1月29日）
公告明确了《增值税一般纳税人登记管理办法》的四项内容：一是经营期纳税申报销售额稽查查补销售额纳税评估调整销售额其他个人固定生产经营场所税务登记证件的执行口径；二是主管税务机关制作的《税务事项通知书》中，需告知纳税人的有关内容；三是纳税人兼有销售货物、提供加工修理修配劳务（以下称应税货物及劳务）和销售服务、无形资产、不动产（以下称应税行为）的，应税货物及劳务销售额与应税行为销售额分别计算，分别适用增值税一般纳税人登记标准，其中有一项销售额超过规定标准，就应当按照规定办理增值税一般纳税人登记相关手续；四是税务机关核对后退还纳税人留存的《增值税一般纳税人登记表》，可以作为纳税人成为增值税一般纳税人的凭据。
15. 财政部、国土资源部关于印发《土地储备资金财务管理办法》的通知（2018年1月31日）
《办法》规定了土地储备资金来源、收支预决算及绩效管理。土地储备机构所需的日常经费，应当与土地储备资金实行分账核算，不得相互混用，土地储备零星收入全部缴入同级国库，纳入一般公共预算，实行收支两条线管理。
16. 国家税务总局关于纳税信用评价有关事项的公告（2018年2月1日）
《公告》的主要内容包括：一是完善纳税信用评价范围的制度；二是明确了上述企业纳税信用的评价时限；三是增设M级纳税信用级别和适用范围；四是明确纳税信用M级企业适用的激励措施；五是完善纳税信用动态调整机制。
17. 银监会依法查处陕西、河南银行业金融机构质押贷款案件（2018年2月2日）
陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。银监局对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。
18. 证监会对5宗案件作出行政处罚（2018年2月2日）
证监会依法对5宗案件作出行政处罚，其中包括：1宗信息披露违法违规案，1宗超比例减持未披露及限制期内交易股票案，1宗操纵市场案，1宗内幕交易案,1宗短线交易案。
19. 证监会2018年2月2日新闻发布会（2018年2月2日）
前期，针对部分基金名称带有港股字样的公募基金产品并未实际投资港股等情况，证监会制定《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》，进一步明确了基金参与港股通交易的投资比例、人员配备等要求。基金管理人选择将80%以上非现金基金资产投资于港股的，应当在基金名称中列明港股字样；80%以下的非现金基金资产投资港股的，基金名称不得显示港股字样，因此，从产品受理及审核情况来看，基金名称带有港股字样的基金产品受理数量有所下降，目前相关产品的注册工作正在稳妥有序推进。部分基金名称带有港股字样的基金产品，因基金管理人募集申请材料尚未修改完毕等原因，还处于在审阶段。后续证监会将继续依法推进相关产品的审核注册工作。
20. 证监会确定铁矿石期货为境内特定品种（2018年2月2日）
证监会确定大连商品交易所的铁矿石期货为境内特定品种。大连商品交易所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易。
…完…
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