无线充电已成移动通信新发机标配六股将受益第1页:无线充电已成MWC新发机标配行

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无线充电已成移动通信新发机标配六股将受益。已成|移动通信|标配|受益|绕线---

第1页:无线充电已成MWC新发机标配行业有望加速爆发第2页:联创电子:控股股东增持彰显公司信心第3页:田中精机:高端设备制造商,受益无线充电和消费电子双玻璃升级大趋势第4页:均胜电子:高田资产收购稳步推进第5页:立讯精密:3Q17业绩靓丽,全年确定性高第6页:科陆电子:储能发力,三元软包电池具备持续竞争力第7页:中兴通讯:2018MWC聚焦5G,中兴通讯成果显著

无线充电已成MWC新发机标配行业有望加速爆发

据报道，继苹果此前在iPhoneX采用无线充电之后，安卓阵营中三星、索尼、诺基亚等手机大厂在MWC上发布的最新旗舰机均搭载无线充电应用。无线充电已成新旗舰机标准配备，成为展场中5G、人工智能之外，最受市场关注的热点。券商预计，2020年，无线充电接收端出货量可达10.96亿部，行业复合增速有望超过50%，国内产业链相关公司有望受益。可关注，联创电子、田中精机等。

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联创电子(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

联创电子:控股股东增持彰显公司信心

联创电子 002036

研究机构:浙商证券分析师:张伟撰写日期:2018-02-08

控股股东增持彰显信心

公司控股股东鑫盛投资合计持有公司股份11.77%,我们按照现价计算,同时增持比例不高于总股本的3%计算,预计增持比例在1.4%~3%之间。近期公司股价出现非理性下跌,此次增持彰显公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。

光学镜头业务进展顺利,期待18年放量

根据Gopro最新电话会议,预计18年运动相机出货量仍有提升空间。我们认为公司作为运动相机镜头的龙头,无须过于担心。同时,公司不管是在手机镜头还是车载镜头进展顺利。

公司设立吉盛光学作为未来承接手机镜头业务的平台,而借助与Kolen的合作,未来将承接更多国际大客户的订单,18年有望收获订单的放量。同时,公司全球领先的MoldingGlass技术在3Dsensing领域中具备应用优势,已经在客户中获得突破。

我们看好公司在机器视觉镜头领域的龙头领先地位,虽然TeslaModel3出货低于预期,但明年不仅是tesla,更有欧洲Tier1厂商和英伟达等厂商的出货量上的突破,19年渗透率将全面铺开。

触控显示项目有望成为坚实的利润基础

公司目前已经具备从玻璃基板、ITOSensor、SMT封装、bonding、显示模组、触控显示贴合的一体化能力。通过配套京东方,建设重庆年产8000万片触显一体化项目,一期已顺利投产半年,产能利用率爬坡较为顺利,同时二期有望在今年年中投产。我们认为公司触控项目的投产将为公司提供坚实的利润基础。

盈利预测及估值

公司是玻璃镜头A股稀缺标的,考虑到镜头设计、制造技术的相通性,公司向车载镜头、AR/VR镜头、手机镜头等领域拓展非常顺利。且公司未来存在整合集成电路资源预期。我们预计公司2017-2019年EPS为0.54、0.85、1.32元/股,同比增长44.4%、55.24%、55.57%。

风险提示

客户拓展不及预期、行业竞争加剧。

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田中精机(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

田中精机 300461

研究机构:国信证券分析师:欧阳仕华,唐泓翼,贺泽安,季国峰撰写日期:2018-02-01

秉承着优秀的技术基因,公司是国内优秀的数控绕线设备领导者。

公司源于1933年成立的绕线机鼻祖日本田中,其高端绕线机产品指标在精密度、绕线速率、稳定度及良率上显著领先市场,被知名国际大客户称赞其做出了“全世界第一”的绕线设备。

无线充电需求大爆发,绕线设备迎来新的成长周期。

为解决电池续航能力不足的痛点,无线充电市场渗透率有望从目前18%提升到2020年的60%,未来三年搭配无线充电功能的终端出货量复合增速将超过50%。利用在成本、充电效率以及发热控制方面的优势,绕线方案有望成为未来无线充电的主流技术。公司作为数控绕线设备龙头,有望率先获得核心客户大订单。同时随着大客户的快充、iPad等产品对绕线工艺需求不断增加,公司绕线设备将迎来高速成长。

子公司远洋翔瑞主要产品为玻璃精雕设备,受益手机盖板双玻璃方案大趋势。

远洋翔瑞核心产品是玻璃精雕机,未来主流采用双面玻璃方案引领整体手机外观创新潮流。在领导品牌之后,国内领先品牌例如HOV等都将在中高端旗舰机使用双面玻璃方案,激发对玻璃加工设备的需求。远洋产品切合市场需求,有望迎来业绩高速成长,公司承诺2017-2019年净利润不少于0.65/0.85/1.07亿元,预期将顺利完成。

公司“买入”评级。

公司新总经理上任,管理层年轻化将进一步激发公司做大做强动力。预案收购远洋翔瑞45%的股权预计新发行股本576万股,发行完毕后公司备考总股本7654万股。预计2017-2019年公司备考净利润46/227/316百万,对应EPS0.65/2.95/4.10元,动态PE98/22/16X。公司成长性较好,下游行业景气度较好,给予“买入”评级。

风险提示。下游消费电子终端需求不达预期的风险;公司内部管理效率不能达到预期的风险。

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均胜电子(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

均胜电子:高田资产收购稳步推进

均胜电子 600699

研究机构:群益证券(香港) 分析师:群益证券(香港)研究所撰写日期:2017-11-23

公司公告,与高田签署资产购买系列协议,幷与全球主要整车厂商完成系列补偿和免责协议及重组支持协议的签署,相关资产2018年订单金额50亿美金得到确认,我们认为公司此次以较低价格收购高田资产(15.9亿美元收购相关资产净值不低于18亿美元)将有助于快速扩大在汽车安全领域的份额,将对股价形成积极影响。

由于收购尚需各国相关部门审批,具体完成时间无法确定,暂时不调整盈利预测,预计公司2017-2018年可实现净利润分别为11.7亿元、14.3亿元,YOY增长157%和22%,对应EPS为1.23元、1.5元;对应2017-18年PE分别为31倍和26倍,估值相对公司业绩增速而言偏低,维持“买入”的投资建议。

高田收购稳步推进,潜在订单210亿美元:公司公告,于卢森堡设立新公司幷与高田签署资产购买系列协议。高田作为汽车安全市场的龙头,市场份额约20%,2017财年(2016年4月至2017年3月)收入6625亿日元(约59亿美金,安全气囊收入占比38%),同比下降7.7%,同时受到召回事件影响,债务迅速攀升,财务状况恶化,因此迫切出售优质资产。从高田的客户结构来看,43%为日系厂商(KSS缺乏)、40%为欧美客户,对于KSS的客户结构将形成一定的补充。从收购价格来看,15.88亿美元收购不低于18亿美元的相关资产,价格低廉。同时公司与全球主要整车厂商完成系列补偿和免责协议及重组支持协议的签署,客户集团保证为目标资产的持续运营提供支持,订单总量将达210亿美元,其中2018年预计订单量超过50亿美元。按照中性3%净利润率预估,210亿美元新订单将带来14.4亿美元的净利润,将大幅增厚公司业绩,对股价形成积极影响。

盈利预测和投资建议:由于收购尚需各国相关部门审批,具体完成时间无法确定,暂时不调整盈利预测,预计公司2017-2018年可实现净利润分别为11.7亿元、14.3亿元,YOY增长157%和22%,对应EPS为1.23元、1.5元;对应2017-18年PE分别为31倍和26倍,估值相对公司业绩增速而言偏低,维持“买入”的投资建议。

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立讯精密(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

立讯精密:3Q17业绩靓丽,全年确定性高

立讯精密 002475

研究机构:群益证券(香港) 分析师:群益证券(香港)研究所撰写日期:2017-10-26

结论与建议:公司发布3季报,前三季营收、净利润分别同比增长65%和59%,3Q17营收增53%,净利润增43%,表现靓丽。预计公司全年净利润增长4成至6成,4Q17依然保持较快增长。短期来看,与一线厂商的深入合作带动公司消费电子业务收入的快速成长,另外汽车、通讯互联产品亦保持快增速,业绩增长确定性高。维持全年的盈利预测,我们预计公司2017-18年可实现净利润18、25亿,YoY 增长54%、40%,EPS 为0.57元、0.80元,对应PE 分别为41倍、29倍,考虑到公司新产品对于业绩增长的拉动作用,目前估值较低。维持“买入”建议。

1-3Q17业绩大幅成长:2017年前三季度公司实现营收139亿元,YOY 增长65%;实现净利润10.8亿元,YOY 增长59%,EPS0.34元。其中,第3季度单季公司实现营收56亿元,YOY 增长63%,实现净利润4亿元,YOY 增长43%。公司业绩位于业绩预告区间中值,符合预期。公司业绩大幅增长主要得益于与一线厂商的合作深入,公司消费电子业务收入增长迅猛,另外汽车电子、通讯互联产品及精密组件收入亦快速提升。从毛利率来看,前三季度公司综合毛利率21.9%,较上年同期微降0.5个百分点。

4Q17有望保持较快增长:公司预计2017年净利润16.2亿元-18.5亿元,YOY 增长40%-60%,相应的3Q17公司净利润5.4亿元-7.7亿元,YOY 增长13%-增长61%,4Q17业绩有望保持较快增长速度。,电声、天线领域逐步发力:依托在连接器领域的沉淀优势,公司逐步扩大产品线,围绕苹果从Lighting、转接头产品,公司业务进一步延伸至声学、天线、无线充电、马达等新的领域。公司透过苏州美特快速切入声学器件领域,未来有望给予公司业绩形成新的增量贡献,另外,公司围绕华为等客户的通讯高速连接和基站天线方案定制产品亦将逐步放量,伴随公司增发项目逐步完成,天线业务收入有望快速成长。

盈利预测:综合判断,我们预2017-18年可实现净利润18、25亿,YoY增长54%、40%,EPS 为0.57元、0.80元,对应PE 分别为41倍、29倍,考虑到公司新产品扩大市场空间,幷且公司积极扩充产能,未来业绩增长空间较大,维持“买入”建议。

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科陆电子(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

科陆电子:储能发力,三元软包电池具备持续竞争力

科陆电子 002121

研究机构:国信证券分析师:杨敬梅撰写日期:2018-01-09

国内锂电储能龙头,累计出货400MW。公司长期致力于新能源储能技术研发,于2017年完成储能产业布局,并作为储能协会理事长单位,牵头制定国家十三五储能规划。公司目前主要提供发电侧AGC辅助服务、用户侧削峰填谷锂电储能服务,锂电储能系统累计出货400MW,国内锂电池储能市场占有率第一。公司中标西藏索县16MW/71.4MWh储能项目。该项目用于索县100MW光伏电站,合同金额1.7亿元,公司作为设备供应商将为本项目提供整套磷酸铁锂电池系统、储能变流系统和能量管理系统。我国西部地区弃光限电严重,2017年前三季度新疆、甘肃两地弃光率分别高达22%、21%,而公司光伏储能将解决电站输出不稳定问题,降低光伏电站限电比例。目前,锂电储能度电成本为0.4元,已经具备较高的投资吸引力,我们判断随着锂电池成本的进一步降低,储能收益率进一步提高,储能有望成为继风电、光伏之后一个新的市场爆发点,公司作为锂电储能龙头将直接受益。

上海卡耐三元软包行业领先。公司是国内第一家批量生产三元软包锂离子电池的企业,拥有全球先进的三元软包锂离子电池研发技术和生产制造工艺。目前量产的523体系36Ah三元软包电池比能量达可达220Wh/kg,18年底可量产622体系三元软包电池比能量可达250Wh/kg(预计全行业率先推出),同时具有比能量达250Wh/kg以上的811体系电池实验室能力。

绑定高粘性乘用车企,18年业绩将随产能释放显著。公司主要客户为上海通用五菱、江铃新能源及陕汽,2017年基本实现尽产尽销,且2018年已与主要客户达成供应量翻倍的合作协议,预计销量将随产能同步释放,利好公司业绩。公司2017年底已实现近1.94GWh名义产能,其中上海产能为0.4GWh,南昌产能为0.54GWh,柳州新建产能为1GWh。公司目前南京、柳州、南昌等地扩建生产基地:计划未来上海基地的产能可达0.5GWh,南昌基地的产能可达0.8GWh,柳州基地的产能可达1.5GWh,南京作为主要研发及生产基地产能可达4GWh,18年底公司产能可达超6GWh,届时将成为全国最大的三元软包电池生产商。

公司智能电网业务稳定,且储能及动力电池业务有望成为未来新增长点,预计17/18/19年EPS0.27/0.41/0.45,同比增长18.9%/52.2%/9.3%,对应PE37.4x/24.6x/22.5x。公司新能源产业链全面布局有望给公司带来持续的估值溢价,当前估值处于低位,维持中长期“买入”评级。

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中兴通讯(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

中兴通讯:2018MWC聚焦5G,中兴通讯成果显著

中兴通讯 000063

研究机构:国信证券分析师:程成,王齐昊撰写日期:2018-02-27

评论:

中兴通讯MWC展台突出四大领域成果:①5G商用;②5G连接;③云化使能;④终端产品。

2017年,中兴通讯通过创新的5G连接、云化技术,依托多年丰富的全球电信运营运维经验和专家团队,探讨为运营商高效引入和部署5G 的方案,为企业和用户提供全方位的的综合解决方案、技术支撑,咨询、集成及运维服务等,深入结合人工智能平台和大数据分析,开展多层次多维度的5G产品研发,与各方合作伙伴一同迎接挑战,合作共赢。

5G商用。

本次MWC 大会,中兴通讯将展示5G 商用方面的产业合作和关键技术验证。包括:最接近商用形态的5G 外场实验网络,首个基于 3GPP 标准的多厂家低频loDT 测试和业界首个电信级5G端到端网络切片。

中兴通讯与国内外顶级运营商合作建立预商用网络步伐加快。中兴已经与中国三大运营商、日本软银、Orange 集团、西班牙电信、意大利W indTre、比利时Telenet 等全球顶级运营商建立战略合作关系,并在全球范围内建设了逾10张5G预商用网络。

5G商用百舸争流,中兴华为双雄并立。

过去一年,5G是通信业的热点主题,标准、技术、产品的进展层出不穷, 2017年底首个5G国际标准冻结,2018年 6月3GPP 第一个完整5G标准版本R15将正式发布,5G规模商用的脚步越来越近。运营商积极开始外场测试,设备商纷纷推出预商用产品,在不同领域深入研发和布局。

华为:完整的端到端解决方案实力雄厚。中兴和华为可谓是5G 浪潮中闪耀的双子星,共同引领业界发展潮流。在大规模天线技术、5G 系列化基站、微波、回传/前传、核心网和终端等5G 六大产品系列中,严格意义上只有中兴通讯和华为两家公司能够提供完整的5G端到端解决方案。

近日,华为联合西班牙电信,基于3GPP 5G NR 最新标准及规范,完成了世界首个5G车联网概念验证测试。25日,即MWC 大会前夕,发布了华为首款3GPP 标准的5G 商用芯片巴龙5G01和基于该芯片的3GPP 标准5G 商用终端华为5G CPE。在本届MWC 大会上,华为将正式发布5G Ready 全系列场景化Massive MIMO AAU(MM AAU)产品,以深度匹配5G部署多样化客户场景,助力运营商在4G 网络基础上提前布局5G。另外,华为将分享以“迈向万物互联的智能世界”为主题的实践,带来数字化向智能化突破的解决方案。

爱立信:小蜂窝、小基站技术引关注。针对日益增加的室内网络连接需求,爱立信推出5G无线点系统,该系统在2018GTI Awards 中荣获“移动技术创新突破奖”,计划于2018年底进行试商用,2019年正式进行大规模商用。MWC期间,中国移动与爱立信举行战略合作协议签约仪式,双方将在工业互联网+等领域进行解决方案孵化。

诺基亚:主打物联网和智慧城市。与合作伙伴开发面向数字城市的分析服务、助力运营商数字城市网络部署等,诺基亚将与亚太地区,如台湾、新加坡等地的合作伙伴,在物联网(IoT)、人工智能(AI)、工业4.0和其他硬件设备领域展开合作。公司已经与高通合作在3.5GHz 和28GHz 频谱中成完成了符合3GPP 5G NR 标准的互操作测试,并与德国电信、韩国电信、NTT 等众多运营商达成合作,验证和试用5G NR 技术。

看好公司业务布局和长期研发投入价值转化,维持“买入”评级。

公司作为A 股通信设备龙头企业,围绕“M-ICT2.0”战略,业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域,积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G 等战略性新兴市场。提升手机业务规格,加强渠道和品牌建设以提升盈利能力,考虑到公司手机业务有望扭正,且公司积极开展国际业务、研发到位,进行全产业链布局,未来业绩有望继续增长,估值有望得到修复。预计公司2017-2019年的EPS 为1.07/1.27/1.47元,对应30/26/22倍PE,维持“买入”评级。

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无线充电已成移动通信新发机标配 六股将受益

无线充电已成移动通信新发机标配六股将受益