大湾区规划将至,三大主线蓄势待发

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2017年底,中央经济工作会议将粤港澳大湾区列入2018年重点工作。近日,广东方面透露,粤港澳大湾区发展规划纲要已完成,预计在近期获批,最迟应不超过上半年,其中100项先导合作事项已在积极推进中。

自提出以来,粤港澳大湾区不断获得政策加持,欲将其建设成为“一带一路”的重要枢纽,大力支持香港参与“一带一路”建设、积极与粤港澳大湾区建设对接。

截止2017年底,深圳前海蛇口自贸片区累计注册港资企业7102家,注册资本8705.42亿元,港资企业在前海的支柱作用日益凸显,坚定看好湾区作为改革开放的前沿和经济增长的重要引擎的地位。

山楂小妹梳理了粤港澳概念股的3条主要投资主线——港口物流、地产行业和科技创新,其中,认为深赤湾A、珠海港、中集集团、华发股份和绿地控股5只个股值得关注。

粤港澳大湾区是世界第四大湾区,是继美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区之后又一世界级湾区,是与海上丝绸之路沿海国家海上往来距离最近的发达区域,也是全球最密集的港口群,粤港澳大湾区在面积、人口、GDP增速和货柜吞吐量上均占据榜首,但GDP仍相对落后,未来发展潜力很大。

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图1、世界四大湾区比较

大湾区包括广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区,已具备建成国际一流湾区和世界级城市群的基础条件。

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图2、粤港澳大湾区概况

粤港澳大湾区以共建世界级国际航运物流中心

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为目标,全力建设港珠澳大桥、广深港高铁、深惠城轨等,实现“一小时生活圈”的愿景。交通层面的互联互通,不仅有利于物流领域,金融服务、旅游休闲、科技创新等多个行业也将受益。

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根据山楂小妹梳理的3条投资主线,港口物流具有水陆联运设备和条件,是水陆交通的关键集结点;随着粤港澳大湾区不断强化产业升级与人才集聚效应;科技创新是粤港澳大湾区建设的重中之重。

投资主线1、港口物流

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粤港澳大湾区是我国“一带一路”战略的重要补充,据法国海运咨询机构统计,2017年上半年的全球港口集装箱吞吐量排名前十中,粤港澳大湾区占据3席,加上东莞、珠海等港口,粤港澳大湾区港口群已居全球第一。

但港口间的同质性短板较为明显,在粤港澳发展规划公布后,港口资源有望迎来加速整合,港口企业深赤湾A、珠海港,

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集装箱龙头中集集团

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等有望受益。

投资主线2、地产行业

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随着粤港澳大湾区不断强化产业升级与人才集聚效应,土地和房地产价值有望获得提升,具备先发优势、区域土地储备占比高的当地房企有望受益,而粤港澳大湾区所涵盖的佛山、深圳、广州正是目前房企龙头——碧桂园、万科和恒大的发源地。

建议关注已经布局粤港澳区域且土地资源储备量较大的房企绿地控股

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和本地房企华发股份。

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表1、龙头房企粤港粤湾区布局特征

来源:中国指数研究院搜集整理

投资主线3、科技创新

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科技创新是粤港澳大湾区建设的重中之重,珠三角地区是我国制造业最为活跃的地区之一,深圳是我国科技创新最活跃的地区之一,大湾区建设将促进深港人才流通,补齐深圳高校资源短板,培育战略新兴产业集群,助力粤港澳大湾区成为世界的科技中心。

建议关注持有深创投13.93%股权的大众公用

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个股机会

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深赤湾A(000022.SZ)

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:旗下拥有华南地区重要的进出口港口区——赤湾港区及与之配套的港口服务企业,赤湾港区处于全球最大的制造中心——珠三角的腹地,是泛珠三角——9+2的出海口,距香港、澳门仅约20海里。

珠海港(000507.SZ)

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:集装箱吞吐量2017年突破200万标箱,在全国24个沿海主要港口集装箱吞吐量增速排名中,位列第一,是珠海市港口发展和资本运作的重要平台。

中集集团(000039.SZ)

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:标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一,也是中国最大的道路运输车辆的生产商、中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

华发股份(600325.SH)

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:二线地产,珠海为公司战略大本营,上海、广州、武汉等一线城市及重点二线城市为公司战略发展方向。截止2017年6月末,公司拥有的土地储备建筑面积为755.17万平方米,在建面积618.67万平方米。

绿地控股(600606.SH):

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土地储备1.37亿平方米,仅次于恒大和碧桂园,2017年净利润同比增长24%;2018年2月宣布将创新精准扶贫战略,拟三年内投入100亿元,以“产业扶贫为主、慈善捐助为辅”的方式参与到全国扶贫事业中。