风格切换加速，把握这些科技方向市场策略——关键词：A股未来继续上涨

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市场策略——关键词：

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A股未来继续上涨，美股跌破均线

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A股策略：未来一年大概率上涨。

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市场整体维持了我们坚定看好的风格切换，中小创再次跑赢大盘蓝筹，科技股甚至出现了情绪扩散的特征，工业互联网集体涨停。历次市场风格大切换都来自存量资金博弈，并且整体市场并非熊市。那么2018是否会出现2011年股债双杀的熊市呢？海通证券策略分析师荀玉根认为2018不同于2011在于：此次流动性收紧源于金融去杆杠而非通胀，盈利改善比之前更持久，市场本身处于低位下行风险不大。

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目前A股整体动态市盈率18倍，参考过去12年数据，未来一年上涨概率75%。

海外策略：美股跌破均线。

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美股连续三天大跌，道琼斯再次暴跌420点，标普和纳斯达克也下跌1.4%和1.3%。到目前为止，标普全年已经没有任何正收益，盘中一度跌破100日均线。纳斯达克也跌破了50日均线。总统特朗普发言，将设置钢铁和铝业关税，分别为25%和10%。市场担忧此次行为将带来新一轮的贸易战。我们认为道琼斯刚刚终结了月线10连阳，短期依然只是调整。美股较大的风险可能在4-6月。

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市场要闻：

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宏观要闻：

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1.重要数据：

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中国2月财新制造业PMI为51.6，连续9个月站稳荣枯线上方。预期51.3，前值51.5。此前公布的2月官方制造业PMI为50.3，创逾一年半来新低。

财新智库莫尼塔：

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2月制造业景气度较上月略有上升，中国经济韧性得到延续，往后看，3月开工季的需求回升力度，对于判断2018年中国经济的走向颇为关键。

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申万宏源：

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2月中采制造业PMI由上月的51.3回落至50.3，尽管春节期间PMI往往走弱，但回落幅度仍明显超季节性。主要分项中，生产、新订单大幅走弱对PMI拖累明显。

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2月生产PMI由53.5降至50.7，新订单指数由52.6回落至51，新出口订单由49.5回落至49。供需双双走弱，其中供给回落更为明显，受到春节因素、环保限产以及金融监管等的综合影响。

2.国务院36项年度指标任务圆满完成

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全国两会召开在即，国务院1日对外公布2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况表，36项指标任务圆满完成。报告提出国内生产总值（GDP）增长6.5%左右的目标，实际“成绩单”显示，去年GDP首次突破80万亿元大关，达827122亿元，同比增长6.9%，符合年度预期目标。

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3.国资委主任肖亚庆：

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2018年要加强市值管理增加股东回报。

4.监管层召开闭门会议，短期理财基金和货币基金或将面临重大调整

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本次内部讨论会主要内容包括：在资管新规公布以后，所有的理财型基金按照颁布时点，规模只能减少，不能增加；

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短期理财基金不再沿用摊余成本法，全部改为净值型产品；对货币基金的T+0快速赎回业务进行了讨论。

5.证监会副主席姜洋：

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对于资本市场将如何加强对“四新”企业服务力度的问题，证监会将按照党的十九大精神，支持‘新经济’发展。

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针对IPO市场化定价和支持四大行业独角兽企业上市等问题，他表示今年将继续深化IPO市场化改革。

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6.银监会：

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1日公布的银行业监管统计指标月度情况表显示，1月份银行业金融机构总资产约247.95万亿元，同比增长8.7%；总负债约228.48万亿元，同比增长8.5%。其中，商业银行总资产规模占银行业总资产的77.4%，为192万亿元，同比增长7.9%。

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7.FOF又出新动向：

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今年首批答辩开始，第二批FOF或近期获批。

8.监管层近日向相关券商传达资本市场助力中国新经济政策的大方向

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第一，支持已经在境外上市的、有战略价值的大型企业，在境内市场发行证券；第二，支持还没有在境内外上市，但已经搭建了VIE架构的，市值规模在百亿美元以上的独角兽企业，直接在A股上市；

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第三，支持注册地在境内，但还没有上市的，具备行业发展价值的“四新”企业，尽快在A股上市。这些企业的来源将来自四大新经济领域：生物科技、云计算、人工智能、高端制造。

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9.美联储主席鲍威尔：

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渐进式加息仍然是合适的加息路径，目的是为了均衡美联储的双重目标。

10.美国会参院通过"与台湾交往法案"，中方强烈不满并已向美方提出严正交涉

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一个中国原则是中美关系的政治基础。中国外交部称敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升慎重、妥善处理涉台问题。

地方要闻：

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1.上海：划定智能网联第一阶段开放测试道路，发放全国首批测试号牌

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目前，上海在嘉定区划定了安全性高、风险等级低的5.6公里道路，作为上海市第一阶段智能网联汽车开放测试道路。下一步，将分级逐步开放更多的道路环境用于智能网联汽车测试。

2.上海市商务委：

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破解离岸贸易和转口贸易瓶颈，以提高国际规则制定能力。

3.北京：

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个别银行收紧北京地区房贷，工建农等大行正常放贷。

海通证券：

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2017年4季度房贷利率平均5.26%，相当于基准利率普遍上浮一成左右，比2017年1季度上行71bp，相当于已经3次加息。房贷利率的上升一方面反映居民房贷需求仍强，

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居民部门信贷是本轮信贷增长的绝对主力，另一方面也体现金融去杠杆的影响，

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银行在资金成本大幅上升之后逐渐上调了房贷利率。

4.深圳新房均价连续17个月下降

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深圳市规划和国土资源委员会1日公布的数据显示，深圳2018年2月份新建商品住宅成交均价为54191元/平方米，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来已连续17个月下降。

5.武汉：

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购房人的全部房价款将纳入统一监管。

6.昆明：

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出台10条房地产调控措施，热点区域3年限售。

7.珠海：

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首套房贷利率上浮10%-15%，交行等少数银行已将利率上浮到20%。

中信建投：

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1月份地产板块的表现主要由政策博弈、估值洼地、增量资金所带来，但是友善的环境会因为政策博弈期的证伪而终结。2月份地产板块的调整除了全球市场的波动影响，也和两会期间房地产政策的不确定性增强有关。站在3月的开始，以下几点依然需要重视：一是房地产行业“去杠杆”未完待续；二是两会期间房地产的相关表述需要关注；最后，预售证管理边际放松值得期待。

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8.天津：

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作为天津滨海新区五大功能区之一和天津自贸试验区的重要组成部分，天津港保税区去年积极推进京津冀协同，全年落户京冀项目上百个。

9.海南：发布博鳌亚洲论坛特别规划区规划修编

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《规划》将全面统筹博鳌与乐城国际医疗旅游先行区、博鳌滨海旅游度假区、大中原地区和重大交通基础设施之间的关系，最大限度发挥综合效应，范围东濒南海，南抵万宁，西至乐城岛，北临博鳌镇墟。

10.唐山：钢铁业重大规划

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将唐钢(本部、二炼铁厂区)和唐银钢铁退城搬迁计划，推动丰南钢铁联合重组。在“一港双城”(城镇化)工作方面，将以首钢京唐、河钢唐钢、津西钢铁为龙头，加快打造世界精品钢产业化基地。

行业与概念动态：

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1.保险：

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保险业添监管新工具，资产负债管理顶层设计亮相。

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保监会：

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目前大多保险公司现金流状况良好。在我国，金融机构不同程度都存在一定错配现象。从保险业角度来看，由于保险资金的特殊性，应该是长钱短配，而少数保险公司也存在短钱长配情况，而这也将带来流动性风险，目前也是监管的关注重点。

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太平洋证券：

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受134号文影响，各公司开门红数据不及预期，出现不同程度负增长，对短期行情形成一定冲击。但当前更应关注保障型保费增长情况。

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横向对比来看，我国保障型保险产品渗透率仍然十分低，另外一方面，消费升级趋势明显，保障性需求正加速释放。预计行业未来5-10年能保持15-20%的增长。

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此外，利率上行将改善险企的投资环境且会带来准备金的变化。

2.有色化工：

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工信部：

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加强对铝等有色金属的价格监测，防范资本市场过度炒作。

招商证券：

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电解铝库存短期内压力巨大，短期基本面压力仍旧较大。近期关注氧化铝和预焙阳极采暖季结束后复产，电解铝生产成本下降，铝价成本支撑力度降低，带来的下跌风险。短期铝价分歧较大，成本支撑减弱和消费回暖拉锯。

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长期依旧看好供给侧改革对整个铝市场的规范作用。（点击观看相关路演：招商证券 | 有色行业首席刘文平：有色金属行业之思维转变

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中国研发出可在-70℃使用的锂电池，有望用于极地或太空

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相比传统锂电池的电极材料，新电池的材料则充足、便宜且环保，专家预计这种材料的价格只有前者的约三分之一。

东兴证券：

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随着新能源产业发展逐步明朗，未来几年将是行业进入爆发期的阶段，作为上游电池重要的原材料，钴锂的战略地位日益重要。经过前期市场的调整，相关个股调整比较充分。从战略的角度来看，短期调整不改中期向好格局，机构在调整中逆势加仓的迹象比较明显，钴的战略地位更为重要，且供给较为集中，

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以嘉能可（00805.HK）为代表的供给方具有较强的控价能力，随着需求的爆发，价格上涨空间逐步打开，历史新高有望突破。

上海巴斯夫聚合MDI3月挂牌价下调：

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最新挂牌价执行24500元/吨，较2月份下调1500元/吨。

3.通信5G&半导体：

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国家集成电路产业投资基金二期据称计划募集1500亿-2000亿元

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其中，中央财政、一些国有企业和一些地方政府等都将出资该基金一期已经投资超过20家上市公司，包括中兴通讯和中芯国际等。

中泰证券：

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“硅片剪刀差”是本轮半导体景气周期核心驱动因素，缺口到 2020 年，叠加“第四次硅含量提升”的周期体系将得到充分验证，并持续加强，全球产业进展超过预期。基于人工智能、汽车电子、物联网、工业控制、5G 通信等创新持续。中国半导体产业崛起本土作战的大势之下，随着大基金二期到来，整体产业仅以线性变化测算成长有望达 5-10 倍。国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展，从设计、制造、封装到设备、材料，产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。

中国超高速无线通信技术亮相世界移动通信大会

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这一超高速无线通信技术（EUHT）由成立于2004年的中国新岸线公司自主研发，已获得52项国内外发明专利，在高铁、地铁、高速公路、农村无线宽带和物联网等领域有广阔应用前景。

新华国际时评：

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无论是在通信设备制造、终端应用，还是标准制定乃至系统集成等核心技术领域，中国企业如今已占据重要地位。在5G方面，中国全面参与国际标准制定，系统推进研发测试，推动构建全球产业生态，在技术和标准上取得了一系列重大突破。今后中国仍要坚持走自主创新道路，以创新驱动发展，用更多的核心技术点亮未来。

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4.旅游：

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报告显示：2017年中国公民出境旅游突破1.3亿人次

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中国旅游研究院、携程旅游集团1日联合发布《中国游客中国名片，消费升级品质旅游——2017年中国出境旅游大数据报告》，报告数据显示，2017年中国公民出境旅游突破1.3亿人次，花费达1152.9亿美元，保持世界第一大出境旅游客源国地位。

华金证券：

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当下旅游升级趋势越来越明显，出国游的消费频次和渗透率有望双重提升。推荐龙头众信旅游（002707）。

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国家海洋局：2017年我国海洋生产总值逾7.7万亿元，比上年增长6.9％

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其中，海洋生物医药业继续保持快速增长，洋旅游新业态潜能的增长进一步释放；海水利用业、海洋工程建筑业平稳发展，海洋交通运输业保持良好增长态势，航运市场恢复步伐加快。

5.光伏：

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工信部：印发新版光伏制造行业规范条件，提高单晶硅和多晶硅门槛

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文本新增，新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%。现有光伏制造企业及项目产品应满足的条件中，多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%和19.5%。新建和改扩建企业及项目产品应满足的条件中，多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和21%。

申万宏源：

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看好阳光电源（300274）。

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受益分布式与户用市场的爆发，公司电站开发业务超预期增长。2018年公司重点打造户用市场竞争力，2017年底已完成300个经销商布局，2018年目标实现1000个，2018年有望完成5-10万户户用电站开发。储能领域公司布局多年，国内电站调频市场逐渐放量，公司有望受益先发优势。（点击观看相关路演：《对话新财富最佳分析师》丨公用事业第一名刘晓宁

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6.人工智能：

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MIT史上最重大AI项目正式宣布全球首家联盟企业

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由麻省理工学院（MIT）于今年2月1日启动的MIT IQ项目，旨在了解人类智力，并利用研究成果开发智能机器。现今MIT官方正式宣布MIT IQ迎来了全球首家联盟企业，这家公司正是来自中国的AI企业商汤科技。

7.医药：

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全国消费品工业工作座谈会：组织落实好《医药工业发展规划指南》

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重点实施“三品”战略、深入推进盐业体制改革；重点推进智能制造、绿色制造和服务型制造、组织落实好《医药工业发展规划指南》；重点抓好医药和纺织工业领域制造业创新中心建设、抓好标准化工作；重点开展小品种药集中生产基地建设，保障基本药物和短缺药品的生产供应等。

8.汽车：

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2月重卡销6.8万辆下滑21%。环比今年1月的10.96万辆大幅下跌38%。1-2月我国重卡市场累计销车17.76万辆，比去年同期的169394辆上升5%。

川财证券：

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政策组合频出，保障企业转型。虽然小排量汽车购置税优惠退出将一定程度影响今年自主乘用车的销售前景，但国家陆续出台的新能源号牌推广政策、新能源车购置税免征等一篮子政策为新能源汽车的发展保驾护航。

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自主乘用车品牌迎来转型的良好机遇，2017年的新能源汽车销售超过70万辆，占国内汽车总销量的2%以上，预计2020年之前都有望保持较高增速并不断提高渗透率。今年将会是传统车企战略转型和提升新能源车品质的关键年份。

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9.体育：

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三部委印发《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》

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将奥林匹克教育纳入学校常规教育教学工作，鼓励各地方开设冰雪运动特色学校。2020年，全国中小学校园冰雪运动特色学校达到2000所，2025年达到5000所。

大公司动态：

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1.阿里：

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在新加坡设立联合研究所，将聚焦人工智能。

2.腾讯：

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将推大湾区电子身份证，eID产业链望爆发。

3.小米：

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或将在A股和港股同时上市。从天眼查获悉，雷军在小米集团旗下的小米科技公司持股77.8%，黎万强则占股10.12%。

4.万达商业地产：

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正式更名为万达商管集团，注册资本45.27亿元，经营范围包括房地产开发及销售、商业服务设施投资及管理等。

5.吉利控股：

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或筹办31亿欧元贷款，用于入股沃尔沃集团。此外，传吉利还在筹集9.5亿欧元的1年期过桥贷款。巴黎银行和中信银行是这两笔贷款的安排行。

6.启明信息：

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日前发布国内首个汽车工业互联网平台。

7.华信国际集团：

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董事局主席叶简明被调查，“15华信债”等5只公司债3月1日起停牌，请投资者及时关注后续复牌信息并注意投资风险。

8.“宝银系”部分临时提案获新华百货提交股东大会审议

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新华百货强调，公司充分尊重股东的提案权，但提案内容本身应合规和理性、并符合《公司章程》的规定。

9.建设银行将为海尔提供“一揽子”住房租赁业务服务支持。

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10.国电电力、中国神华合并旗下火电资产，由国电电力控股。

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个股动态：

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1.高伟达（300465）：

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与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署战略合作协议，双方将共同发掘、培育金融科技及互联网金融市场。

2.新和成（002001）：

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公司维生素A系列包括单位50万、65万、100万等多种规格的产品，目前因市场供需变化的原因，维生素A供不应求。

3.冠福股份（002102）：

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预计一季度盈利同比增678.51%～858.16%。全资子公司能特科技年产2万吨维生素E项目已经基本达产，主要产品维生素E销售价格大幅度上涨。

4.天玑科技（300245）：

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公司成为工业互联网产业联盟成员。

5.恒瑞医药（600276）：

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子公司上海恒瑞向美国FDA申报的吸入用地氟烷简略新药申请，获得审评批准，意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。

东兴证券：

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公司近期海内外捷报频传，亮点颇多。

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受益于海外七氟烷、阿曲库铵的发力及国内新批卡泊芬净、新进入医保右美托咪定、进入谈判目录的阿帕替尼的放量，公司收入端有望保持 20%以上高增速。

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另外，2018 有望成为恒瑞 ANDA 爆发年，同时多个首仿品种有望受益于优先审评加速上市。看好公司长期发展，维持“推荐”评级。

6.和佳股份（300273）：

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实控人被动减持计划实施完毕。

7.汇金科技（300561）：

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年报拟10转10派3.6元。

8.神雾节能（000820）：

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神雾集团正与多家潜在战略投资者开展尽职调查、方案谈判等工作。公司此前公告，神雾集团与部分战略投资者的意向交易方案可能导致公司的实际控制权发生变动。

9.海虹控股（000503）：

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股票交易价格异常波动，自查停牌，预计复牌时间为3月6日。

10.金盾股份（300411）：

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控股股东及一致人股份被司法冻结，存在实控权变动风险。

11.韩建河山（603616）：

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公司迄今未在雄安新区承接业务，3月2日（今日）起复牌。

12.中国联通（600050）：

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2017年度净利预计为4.3亿元，同比增长177%。中国联通香港（00762.HK）：

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2017年盈利约18.3亿元，同比增长193%。

13.南京证券：

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IPO招股书预披露更新，2017年度净利下滑17%。

个股推荐——顺络电子（002138），业绩高增长确定性强

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1. 公司公告一季度净利润同比增长40-60%，充分显示了公司产品进入高景气周期；

2. 公司对应的下游消费需求中包括汽车、物联网、通信等领域都将因为创新带来持续增量需求；

3. 在产品端，消费电子依然是在创新周期中，电感件增长确定性最强；

4. 目前可比公司电子元器件平均估值27倍，公司估值明显低于同类公司，而且业绩增长更快。

（推荐券商：东吴证券，天风证券

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个股推荐——京东方A（000725），具有战略意义的科技龙头

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1. 进入2018年以来，55寸和32寸面板价格降幅收窄，逐渐趋于平稳，需求有望从二季度开始释放；

2. 公司成都柔性OLED生产线已经开始量产，并实现了向华为、OPPO、ViVO、小米等客户的产品交付，公司在OLED上卡位远远强于LCD时代；

3. 整个面板对于中国未来科技发展有重要战略性意义，不断获得政府的扶持；

4. 京东方A是具有战略意义的科技龙头，OLED行业进入高增长带来业绩弹性。

（推荐券商：西南证券，中泰证券

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（股票代码838764，深圳市政府战略投资）