河北省力挺雄安新区发展概念股有飞涨潜力第1页:河北省力挺雄安新区发展概念股

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河北省力挺雄安新区发展概念股有飞涨潜力

河北省委副书记、省长许勤代表3月8日在河北代表团开放日上表示，将坚持以创新驱动推动高质量发展，以“雄安质量”引领高质量发展，以深化改革激发高质量发展，以扩大开放拓展高质量发展空间，以生态绿色促进高质量发展，以高质量发展为河北赢得未来。截至目前1.04%。个股表现如下:

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消息面上，日前，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家大型银行河北雄安分行获批开业。

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广联达:预收款大超预期云化转型顺利

广联达 002410

研究机构:申万宏源分析师:刘洋,刘高畅撰写日期:2018-03-06

事件:2017年2月27日,广联达公布业绩快报,17年营业收入23.56亿元,同比增长15.55%,净利润4.72亿,同比增长11.66%。

预收款大超预期,利润还原同比增长43.7%。公司出于财务谨慎的考量,将云化产品的收入计入预收账款。公司17年预收款1.78亿,同比增长572.88%。若扣除每年大约3000万的预收账款基数(非云化产品),按8%的税率计算加回利润表4.7+(1.8-0.3-0.2)*0.92%=5.9亿元,同比增长43.7%。考虑16年5300万出售地产的收益,保守估计17年1500万非经常性收益的话,17年扣非净利润4.57亿,同比增长30.6%。

公司强有力的销售与产品是云化超预期的本质。公司17年在四分之一的省份进行云化试点,价格降为原有的三分之一,而收入仍保持15.55%的增长,体现公司强有力的客户拓展能力,预计在试点省份客户数增长在2倍以上。随着19年计价清单更换的大年的到来,刚需更换进一步加速云化进程。

随着18年云化的全面展开,预收账款将继续增加。根据广联达的历史和行业经验,大多数招投标公司会选择在计价清单库更新年之前购买最新的产品,再加上广联达的18年云化的全面展开,预收账款预计将达到3.5亿,利润表口径预计将为6.1亿,还原利润预计为7.8亿,同比增长32%。

考察经营现金流与长期利润,公司空间极佳,下调盈利预测,维持“买入”评级。1)对于高壁垒云化厂商,经营现金流更公允反应价值。投资者考察年化“经营现金流入”或“营业收入+当期预收款余额的变化”当作“经营收入”即可。2)预收款确认虽然制约短期收入和利润,但不影响估值。公司长期价值不受影响,云转化加速显示进入新成长期。按照现金流估计(近似利润),预计2017-2019年近似“经营性净现金流入”为5.9、7.7、9.0亿元,且未来5年保持约34%成长。考虑预收账款影响原预计5.68、8.48、11.15亿元,下调盈利预测,调整后,预计17-19年净利润4.72、6.03、8.92亿元,维持“买入”评级。

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易华录:数字城市的基础设施建设者

易华录 300212

研究机构:国信证券分析师:高耀华,何立中撰写日期:2018-01-29

创造数据湖模式,平衡数据存储空间和读取之间的矛盾。

全球数据量爆发增长,非结构化数据可占到80%以上的存储空间。大部分数据都具有生命周期属性,历史数据访问频度降低,成为冷数据,但累计占用的空间却逐渐增大。数据湖模式就是平衡数据存储空间和读取之间的矛盾。

蓝光存储是数据湖的基础。

蓝光存储正好可以解决冷数据的存储问题。一是蓝光存储寿命更长可达30-50年,二是蓝光存储的成本低;以30年为例,蓝光存储的成本仅为磁存储的6%左右。三是蓝光存储速度慢,正好符合冷数据访问频率较低的特征。

背靠华录松下获得高端蓝光光盘。

索尼和松下是全球高端蓝光光盘供应商,公司控股股东华录集团和松下成立合资公司华录松下,在中国开展蓝光业务,具体销售通过易华录的子公司华录松下(大连)研究院进行。

数据湖项目是未来增长主要驱动力,已具备大规模推广能力。

国家层面积极推进数据湖战略实施,科技发展使得数据湖成为新的政绩工程指标,政绩工程的榜样力量推动数据湖潜在规模的扩大。公司连续中标两个数据湖项目,已证明公司数据湖具备大规模推广能力。

电子车牌规模超100亿,读具规模668亿元。

公司电子车牌读具已获得公安部认证,电子车牌业务将带动公司智能交通再发展。电子车牌按照单价50元计算,市场规模约100亿元。按照每个地级市2亿元计算,读具市场规模至少为668亿元。

盈利预测与估值:合理估值34.9~39.4元。

我们预测17-19年公司营收分别为28.27/40.39/53.02亿元,增速分别为25.7%/42.9%/31.3%; 归母净利润为2.02/3.76/5.13亿元,增速分别为42.9%/86.2%/36.5%;每股收益为0.55/1.02/1.39元,对应17-19年PE 分别为48.6/26.1/19.1倍。公司股票合理价格34.9~39.4元,给予买入评级。

风险提示。

存在数据湖推广进度不及预期的风险。

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建投能源:区域龙头业绩弹性足借力雄安成长性可期

建投能源 000600

研究机构:中国银河证券分析师:周然撰写日期:2017-10-01

区域火电标杆,规模优势明显。河北南网最大的独立发电公司,下属电厂位于电力负荷中心、毗邻煤炭资源丰富地区。随着规模的持续扩张,公司市场占有率逐年提高(约20%)。

单机容量大,受益于供给侧改革。全部机组均达到30万千瓦及以上等级,在火电行业中较为稀缺。公司未来将建设更多35万千瓦及以上热电机组或燃气机组。电力行业的产能过剩问题日益严重,河北省政府出重拳淘汰落后产能。公司目前没有机组进入关停计划。

热电机组保障利用率。发改委规定热电联产机组所发电量按“以热定电”原则优先收购。凭借热电机组及区位优势,公司可以争取到更多上网电量,保障机组利用效率维持高位。

燃料成本波动大,业绩弹性足,盈利能力突出。公司发电类型全部为火力发电,煤价变化导致燃料费用波动较大,成为制约公司业绩的重要因素。受到运输费用、人工成本等多重因素影响,公司的标煤单价较机组所在区域的煤价更具弹性。公司多项财务指标较可比公司具备明显优势。

雄安新区成长空间广阔。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区有望复制“深圳奇迹”。

依托新增市场,公司未来成长性不可限量。

内生外延并举,助力主业发展。公司继续做大做强发电业务,积极优化调整产业结构,不断提升核心竞争力。省内热电项目形成梯次开发布局。省外项目前期工作有序推进。加大供热项目的开发力度。

大股东实力雄厚,优质资产注入可期。

多元布局,开拓新疆域。公司不断优化能源结构,改善单一火电格局:开拓核电项目;涉足风电领域;参与水电投资。公司积极寻求海外发展空间,实施“走出去”战略,稳步推进境外能源项目。

谋划布局天然气产业链。在京津冀,煤改气已成为大势所趋。鉴于天然气业务巨大的市场容量和发展空间,公司积极推进省内气电项目布局,抢占省内气电市场,优化调整产业结构。同时,凭借地理优势,公司进一步向产业链上游延伸。

投资建议。基于对河北省用电需求以及对公司机组投产节奏的判断,我们预计公司2017-2019年的每股收益分别为0.28元、0.75元和0.96元(2018年每股收益增幅较大的主要原因是煤价高企触发煤电联动的执行)。以9月26日收盘价11.40元计算,对应的动态市盈率为41.4倍、15.2倍和11.9倍。参照可比公司估值水平,公司2018年的动态市盈率低于均值20.8倍,具有吸引力。公司业绩存在向好趋势,乘“雄安”之风,未来成长空间广阔,我们继续给予“推荐”评级。

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恒信东方:收购紫水鸟影像强化公司竞争优势

恒信东方 300081

研究机构:安信证券分析师:焦娟,王中骁撰写日期:2018-03-08

双方长期深度合作为本次收购奠定基础。2015年5月,公司与紫水鸟影像签署协议,拍摄中新首部合拍动画片《太空学院》,该片已通过广电总局审核并获得多国购买意向,预计于2018年6月上映;2017年3月,公司子公司东方梦幻与紫水鸟影像、湖北夺宝奇兵公司签订三方合作协议,共同开发武汉《太空学院》主题乐园、武汉视觉工业基地项目;2017年12月,公司子公司东方梦幻、紫水鸟影像、澳投横琴、粤港中医药签署协议,共同打造珠海〃横琴中医药科技植博馆项目。

通过上述多次合作,公司与紫水鸟影像在CG内容制作、文化创意场馆等领域逐步形成战略协同,为本次交易及后续合作奠定良好基础。

本次收购将强化公司在CG领域的竞争优势。紫水鸟影像由理查德〃泰勒爵士(五届奥斯卡金像奖得主)与国际知名童书作家、插画家马丁〃贝恩顿于2008年联合创建,同时理查德〃泰勒爵士也是全球著名视觉特效公司维塔工作室(WetaWorkshop)(《指环王》、《阿凡达》主要承制方)的联合创始人。目前,紫水鸟影像已发行上市《雷鸟特攻队》(2017年5月央视少儿频道播出获同时段收视冠军,市场份额达6.5%)、《太空娃娃》、《珍妮与龙》、《聪明侠》4个项目,在全球超过100个国家和地区播出。公司成为紫水鸟第一大股东后,将有效锁定紫水鸟所拥有的国际先进数字娱乐产业服务体系,对接其娱乐内容创制、节目分发、品牌特许经营授权开发等内容服务价值链全领域,推动公司在数字娱乐产业的全球化业务布局。同时紫水鸟享有的高达40%的新西兰政府影视制作补贴政策,将增加公司相关内容创制业务的利润增长点,提升公司持续盈利的能力。

强强联手,公司与紫水鸟未来两年将上映多部作品,提升全球影响力。公司方面,与BBC合作动画《皮皮克的恐龙大冒险》第一季的故事版预演及主体数字资产角色、场景、引擎渲染测试已全部完成;公司自主开发的全CG特效电影《谜踪之国之黄金蜘蛛城》(天下霸唱小说改编)已完成剧本二稿修改以及概念美术设计和场景环境的设计,目前正在进行CG+真人实拍影视制作流程和效果样片的测试创作。紫水鸟方面,目前有《太空学院》、《饥饿书熊》、《母蒂尼和牛魔王》等10余个其他项目正在进行项目开发和后期制作。公司与紫水鸟的强强联手将持续产出优质内容,快速放大公司在全球范围内的影响力。

投资建议:本次收购有助于强化公司在全球数字娱乐领域的竞争优势,我们维持对公司的盈利预期,预计公司2018、2019年净利润分别为2.8亿元、4.2亿元,对应EPS0.53元、0.79元。我们给予2018年25倍目标PE,对应目标价13.25元。维持“买入-A”评级。

风险提示:动画作品推广效果不达预期的风险,实景娱乐项目进度低于预期的风险。

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河北省力挺雄安新区发展 概念股有飞涨潜力

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