环保重压下轮胎企业再涨价哪些龙头将受益？自2016年开始

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自2016年开始，轮胎企业涨价似乎已经成为了屡见不鲜的话题。在经历了去年环保部全国范围内的专项督查后，作为"重点关注对象"的轮胎及轮胎原材料企业，面临着产业格局的变化。据不完全统计，去年12月份，有49家轮胎企业实施涨价；今年元旦当天，有12家企业开始实施涨价。而在农历新年过后，轮胎的涨价战线再次被拉长，3月1日起，包括正新橡胶、玛吉斯在内的多个品牌都上调了产品价格。

国内、外众多品牌因原材料和环保而涨价2%-5%之间

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据相关媒体报道，于年后正式开工生产的正新橡胶台湾厂，因环保标准越发严格及轮胎原材料价格相继上涨，宣布自3月份起拟先调涨大卡客车胎、轿车胎售价，涨幅分别约为2%-3%；同时，在东南亚市场调涨机车胎及大卡客车胎,涨幅各为3%。

1月1日当天正式实施调价的轮胎厂商12家中，赛轮品牌轮胎价格上调2%-3%、双钱全钢轮胎价格上调2%-3%、兴源集团TBR全系列轮胎产品价格上调3%。

而以轮胎产销大省山东省为例，厂商的价格上调幅度集中在2%-5%内。其中，山东永盛橡胶集团自1月6日起，所有产品在原价格基础上上调2%，且不接受预付款。山东宏宇橡胶有限公司自1月9日起，所有产品价格上调2%-4%。浦林成山(山东)轮胎有限公司自1月10日起，对全钢胎、斜交胎价格进行上调，调整幅度为3%-5%。下表为部分涨价厂家、日期、涨价幅度。

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除此之外，目前内地市场的外商轮胎厂，包括德国马牌、倍耐力及米其林等也拟调涨轿车胎售价，其中德国马牌决定自2018年4月1日起，上调部分规格买入价格，调整后的价格另行通知；而从上述轮胎公司给出的涨价理由来看，主要为原材料价格上涨及环保政策实施带来的压力。

自主品牌车迅速崛起本土轮胎配套有望提升

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我国汽车工业的快速崛起，带来国内汽车的快速普及。让国人基本都能开上车的同时，也使得国产车的市场份额和品牌度正在持续扩大。2009年以来，在中国市场售出的汽车中，中国国产汽车都占约 40%市场份额。汽车国产化进展进程加快，有望增大国产轮胎的配套量。

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而在车用轮胎方面，本土轮胎占比近年持续提升。原因在于：一方面自主品牌车定位中低端，对于配套轮胎的要求相对不是很高；另一方面国内轮胎企业生产中低端市场轮胎已经和国际轮胎巨头差距很小，鉴于性价比方面的考虑，自主品牌车大多数都愿意采用本土轮胎配套。

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国内汽车保有量庞大替换需求将主导市场

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目前，从全球轮胎需求结构看，配套胎大约占比25%，而替换胎占比为75%。而根据数据，美国乘用车胎和轻卡胎占到美国轮胎需求的91%，其中乘用车胎和轻卡胎替换需求占比 77.6%，配套胎占比 13.7%。据此推算，乘用车胎和轻卡胎配套：替换约为15：85。而中国目前轮胎内需方面，配套胎：替换胎约为4：6。随着汽车保有量的不断提升，未来替换胎市场有望迎来高速增长，替换需求将会是内需的重点所在，因此中国的轮胎企业把握住结构性的变化，将有机会提升市场份额。

截至目前，中国汽车平均车龄4年左右，多数新车还未到车胎更换期，而且期间不断新车加入。按照国外的汽车市场成长规律来看，汽车产销量暴增5-7年后，轮胎磨损增多，功能退化过，汽车轮胎的替换需求会大幅提高。中国经过2009年和2010 年乘用车和商用车产量井喷式增长后，所以未来的几年，中国汽车的轮胎替换需求将会逐渐占据主导地位。

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数据显示，我国汽车保有量依然具有巨大发展空间，轮胎行业未来机会多多。国内乘用车保有量稳步提升，截止目前我国汽车保有量2亿辆，保有量占全球20%，销量占全球30%。目前我国千人汽车保有量140台。与美国比较，我国国土面积与美国比较接近，人口数量是美国的4倍，但千人汽车保有量不到美国的1/5。与邻国日本比较，我国人口是日本的11倍，国土面积是日本的 25.8 倍。从千人汽车保有量指标来看，2016 年我国汽车千人保有量水平仅为140 辆，而日本这一数字是591。

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此外我国的千人汽车保有量也没有达到全球平均水平。根据千人汽车拥有量指标来测算2025年我国汽车市场空间。我们假设未来我国汽车平均使用年限是10 年，若2025年，我国千人汽车拥有量达到225辆，则未来十年汽车行业销量复合增长率达到3.11%，当年汽车销量3700万辆，汽车保有量达到3.23亿辆。中国乘用车保有量仍有较大发展空间。这无疑为轮胎替换市场的景气度增加了砝码。

行业集中度提高龙头企业竞争优势将逐步扩大

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在原材料价格大幅上涨的情况下，中小企业的利润被进一步压缩，出于资金不足等劣势，如果不及时做出价格调整，资金链就面临断裂。但如果涨价太多，在市场中又丧失竞争优势，因此陷入"两难"的境地。

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而产业规律来看，轮胎产业是规模经济，一个地区出现上百家轮胎企业并不是科学的配置，未来环保高压下，受产业政策和资金困局影响，中小型轮胎企业倒闭、整合、收购，行业集中度提高的趋势不会改变，将有利于龙头企业抢占市场份额、增强盈利能力。

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长城证券分析师杨超认为，随着民族汽车工业的发展及庞大的汽车保有量支持，轮胎需求有望迎来高增长，行业龙头竞争优势将逐步扩大。

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而从上图可见，目前国内轮胎企业中，排名第一的为目前未上市的中策橡胶集团，其次为上市公司中三角集团、山东玲珑等。

重点关注：

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玲珑轮胎(601966)

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：公司是国内最早设立"品牌部"的轮胎企业，尤其是上市后，在品牌端持续发力。通过多品牌战略（推出高端品牌Atlas）和多维度宣传（央视、机场、体育营销、会展等）着力提升品牌知名度和影响力，尤其是新晋成为意甲豪门尤文图斯的顶级赞助商。2017年"玲珑"品牌价值超305亿元。

三角轮胎(601163)

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：公司是国内产品最齐全的轮胎制造商和供应商之一。公司主营业务为各种轮胎的研发、制造和销售，主要轮胎产品分为高性能商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎五大类，有近4200个轮胎品种，年制造能力达2200万条。

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