美元十年布局，一役收割全球，人民币成定海神针!
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前言
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最近《复仇者联盟3》各种刷新票房数据，刷屏整个网络。
拿全球法定货币来说，美元就像漫威电影中的灭霸，从布雷顿森林体系建议的那一刻起就确立其霸主地位，并开始缔造新的世界货币平衡规则。
而除美元外的其他法定货币则像漫威电影中的复仇者联盟努力坚守“宇宙”，却被无情的设定完败。
就像电影宣传海报中的“十年布局，巅峰一役”一样，2008年全球金融风暴过后，到今天2018，正好10年，美元经过十年布局，准备一役收割全球。
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最近，美债收益率创下7年新高，金融危机雏形初现
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!中国会被薅羊毛吗?
屠杀继续!
新兴市场的货币抛售狂潮一波接着一波。
美联储轻轻抖动一下翅膀，全球就会掀起了一场大风暴。
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5月16日，受美联储加息影响，澳元兑美元暴跌20个基点，曲线背后是巨额资本正在回流美国。
澳大利亚倘若不采取积极措施保卫澳元，其正处于历史新高的股市将会被暴跌的澳元拖入深渊。
除了澳大利亚，阿根廷、土耳其和中国香港都出现了美元回流的风暴。
美元正对全世界的货币亮出獠牙，要进行一场全球屠杀。
而中国在美元升息的压力下，积极采取了有力措施稳定了汇率，并积极响应世界各国的求救，人民币正成为反对美元霸权的强大力量。
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01 美联储加息，澳元暴跌
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上周三，澳元兑美元短线跳水20个基点，一度从0.7470跌至0.7450。
资本正加速逃离澳大利亚，据FXStreet首席分析师Valeria Bednarik做出大胆预测:澳元恐面临暴跌600点的行情。
诡异的是，澳大利亚股市却逆向飙升，创10年新高，显示资本正在源源不断流入澳大利亚股市。
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两个截然相反的信号，显示澳大利亚的经济正在被加息的美元拖累，随时可能陷入危机。
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2008年，美国爆发了金融危机，为了摆脱危机，美联储开始了量化宽松政策，
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将美国的利率降低到极低水平，让全球都向美国借美元用。这些美元最终进入到世界各国楼市、股市，推高了全球资产价格
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，还有大量的美元变成了世界各国政府的债务。自2015年12月开始，美国经济走出金融危机的阴霾，开始触底反弹，于是美联储启动了08年以来的首次加息。
加息后，一方面美元的收益率提高，另一方面原来的美元贷款成本上升，双方面影响就导致大量的出走美元回归美国，开启了美元回流美国的历史进程。
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此后，美联储在2016年12月、2017年3月、6月、12月分别四次加息。
2018年3月23日，美联储悍然发动第六次加息，宣布加息25个基点到1.5%至1.75%的水平。
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但美元利率仍远低于历史水平，还有非常大的加息空间。
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5月15日，10年期美债收益率再次升破3.05%关口，创2011年以来新高。
市场一致认为，2018年6月将迎来美联储新一轮加息。
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但这远远不是加息的终点，美联储高官预计2018年还将加息2次，2019年3次，2020年2次。
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市场专家E.D. Skyrm称，美联储每加息25个基点就会回笼8000亿美元。
目前，美国通过加息已经回笼了4.8万亿美元，未来还将从全球至少回笼6.4万亿美元。
每一次加息，就是一次全球货币大屠杀，就敲响一次全球资产泡沫破裂的丧钟。
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澳元危机就是在强势美元带来的压力下爆发的。
随着美元加息的压力临近，澳大利亚的股市可能将被澳元的崩溃拖累，发生崩盘。
而美元凶猛的獠牙下，准备猎捕的货币又岂止澳元一家?
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02 美元让全球货币“入坑”
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4月，阿根廷货币比索暴跌，比索兑美元的比价累计跌幅达到15%以上。
为了挽救岌岌可危的本币，阿根廷央行被迫在八天之内连续加息3次
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，上演了一场惊心动魄的货币保卫战。为了支撑比索，阿根廷央行在4月27日打响“比索保卫战”的第一枪。阿根廷央行当日宣布加息300个基点，将基准利率由此前的27.25%升至30.25%。
即便阿根廷5月3日再度加息300个基点，但本币暴跌仍未止住，当天比索再次暴跌8.5%。
阿根廷央行被迫再出重拳，于5月4日疯狂加息675个基点，此时利率已经达到了40%。比索的汇率这才逐渐企稳。
然而，这一次救市的效果并不佳，比索暴跌态势仍没有止住。
在美元升值的影响下，五月初以来，阿根廷遭遇外资流出，比索月初以来贬值超20%。
在过去一周多时间内，阿根廷央行连续加息三次，将基准利率从27.25%提升至40%，投50亿美元干预市场，能用的招几乎都用上了!
阿根廷政府可谓是使尽浑身解数，却仍无法挽回比索下跌的趋势。
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上周一，阿根廷比索再度下挫，大跌7.4%至历史低位。
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阿根廷时隔17年不得不再次向IMF求助。
阿根廷才刚刚“哭泣”完毕，“浪漫的土耳其”也陷入货币危机了。
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5月15日，土耳其货币里拉对美元汇率再创新低，今年重挫逾17%。
除货币暴贬之外，土耳其10年期国债价格周二也跌至历史新低，收益率当日暴涨91个基点，为2014年以来最大涨幅，触及创纪录的14.81%。
继阿根廷比索失控般贬值之后，土耳其里拉兑美元汇率15日刷新历史新低，日内一度重挫2.5%，领跌新兴市场货币。
今年以来里拉跌幅超过17%，仅5月至今已跌9.9%，是今年以来表现最差的货币之一。
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10年期国债方面，土耳其10年期国债价格跌至历史新低，收益率当日暴涨91个基点，为2014年以来最大涨幅，触及创纪录的14.81%。
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货币和长期国债，都代表着国际市场对于这个国家信用的认可程度
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，现在土耳其里拉重挫，国债价格崩盘，无一不标志着，国际投资者已经开始放弃这个国家了，土耳其的崩溃，似乎只是时间问题了!问题来了，无数人喊着去的浪漫土耳其为什么落到这般田地?
答案就是:美元，暴涨的美元!
美元强势回归致使全球震动!
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美元最近很热!
有多热?
只能说比深圳还热!
4月中旬以来，美元指数走出一波凌厉的涨势。
以4月17日为起点，美元指数自89.43一线陡峭上行，涨势几乎未曾停歇，截至5月中旬，强势突破93。
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上周，美元指数盘中一度升破93.60，创去年12月19日以来新高。
更重要的是，与以往相比，此次美元上涨惯性很大，明显超出市场预期。
自2017年初转为熊市后，美元出现过好几次熊市反弹，但反弹的幅度和速度均相对有限，比如2017年9月8日至11月7日，美元指数在43个交易日反弹了3.7%，这一轮美元却在22个交易日就反弹逾4%，其中仅有5个交易日下跌。
美元的升值已经似乎已经势不可挡!
前文已经说过了，货币是一个国家信用的代表，说白了只要这个国家不会倒下，它的货币就会一直坚挺
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，所以从这个角度来说，美元是全球最安全的货币。现在美元收益率不断飙升，安全性又是全球最高，自然会引起全球资本流入美国，这对于土耳其这种国力相对孱弱的国家，却是致命的，于是就出现了前文汇、债双杀的情况!
不到一个月的时间，美元已经快整垮三个国家了，面对这种情况，不少国家和地区都人人自危:
巴西货币暴跌6.3%;
墨西哥货币大跌4.6%;
俄罗斯遭遇股汇双杀;
马来西亚吉林特持续走弱;
港元大幅贬值。
新兴经济体货币一起走弱，而英镑、日元、欧元、港币等发达经济体货币也未能幸免。
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据统计，4月中旬到5月11日，欧元、英镑和日元兑美元分别贬值约4.23%、5.52%、2.65%。
其中最受伤的恐怕就是港币
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了，4月份，香港金管局先后买入13次港元，以面对港元贬值，然而效果不佳事小，还导致香港银行体系的结余急剧减少，银行间市场利率急速攀升。4月12日凌晨，港元兑美元一度跌至7.85，触及干预底线，是自2005年以来的最低水平，也续创了33年来的新低。
按照汇率制度，港元兑美元 在7.75~7.85之间可自由兑换，一旦触及界限，香港金管局就要动用外汇来干预港元汇价。
金管局从4月12日以来一周左右的时间13度入市，共计买入1000多亿港元，这才使港元的汇价稳定下来。
现在香港金管局还在死扛着不加息，原因是因为如今香港楼市总值已占GDP比重接近27%，如果香港金管局大幅加息，楼市的吸引力降低，炒房客的杠杆负担大幅提高。
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也就是说，美元再这么涨下去，香港的楼市很有可能倒下，那香港经济就面临灭顶之灾了!
不过说实话，倒下几个新兴国家和地区还不算什么，真正可怕的是，能代表全球金融危机的信号都出现了!
面对美元汹涌退潮，无论是新兴市场还是发达市场，此刻都在严阵以待。
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03 金融危机三大信号齐现
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从历史的角度，每一次美联储进入加息周期，美元指数走强到90以上，都导致了全球出现了一定的金融危机，历史上是屡屡证明了。
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上个世纪日本崩盘，也是被美联储加息剪了羊毛，美元指数上涨，大量的资本流向了美国，而日本倒下了。
后来到了1997年开始的亚洲金融风暴，美元指数也走强，到了90以上，甚至100，亚洲各个国家就被金融风暴给洗劫了。
到了2015年12月，美联储次贷危机后第一次加息，美元指数也涨到90以上，其结果就是30多个新兴市场国家的外汇崩盘。
这里先着重解释一下美国10年期国债:
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简单来说，现金流折现的思想，即是将一项金融资产未来产生的所有现金流，按照一定的机会成本(折现率)调整后进行加总。
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而此处的机会成本，指的就是模型里的分母，通常被不严格地称做折现率。
在众多的折现率当中，美国十年前国债收益率，通常又被当做一个锚，因为它代表了全球最高信用国家的政府中长期信用水平。
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一言以蔽之，美国十年期国债，是全球金融资产的定价核心。
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也就是说，它的变动标志着全球金融资产的变动情况!
市场普遍认为，10年期美国国债收益率突破3%将引发市场动荡，因为这是目前十年前国债收益率往上突破趋势线的水平。
历史上，每一次美国10年期国债收益率向上突破趋势线，都伴随着危机的爆发:
从上图看，10年期美债的收率陡峭上行都会触发一次金融泡沫的破裂。
例如1991年日本大萧条、2008年金融海啸等。
高盛则预测，2019年，美国10年期国债收益率甚至可能达到3.6%。
而摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示，10年期美国国债收益率将会触及4%。
也就是说，危机才刚刚开始，以后要还有很多!
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对我们有什么影响?
有危机不可怕，关键是中国能全身而退吗?
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全身而退不可能，但绝对不会像阿根廷、土耳其一样!
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04 人民币扛得住
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近期美元反弹，人民币近期也再度走弱，但与其它国家货币相比幅度较小。
当美元指数从89.6涨至年内高点93.4，人民币涨幅超4.3%，其间人民币汇率从6.2409跌至6.3694，跌幅约2%，远低于马来西亚货币、俄罗斯卢布、土耳其里拉等新兴市场货币逾5%的跌幅。
而且与阿根廷等较弱的新兴市场货币不同，目前人民币有足够的外汇储备来保证汇率的相对稳定。
目前中国经济基本面总体稳定，在贸易摩擦增加的情况下，国内也开始提及“扩大内需”，通过一定的政策放松来稳定经济，从这个角度来看，只要国内经济不大幅下滑，人民币汇率相对于美元而言仍会相对稳定，即使美元走强，人民币对美元的贬值空间也不会很大。
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同时，中国采取了一定的外汇管制，这是具有重大意义的。
通过外汇管制，限制了投机的热钱在中国来去自由，避免了对冲做空的投机资本对中国财富的掠夺。
国家是没问题，那对我们个人有什么影响?
面对美联储加息+缩表、美元持续攀升的压力，央妈其实也在死扛!
加息不行，今年本来就是实体经济异常难熬的一年，债务违约几乎顶在每一个企业头上，加息就会进一步提高企业的融资成本，这是在逼着他们纷纷破产!
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不加息也不行，资本是最聪明的，自己就会去往利润最高的地方，美元继续疯涨，一定会引发中国的资本外流，比如2015年股灾后，人民币开启贬值之路，尽管在外汇管制下，还是流出了一万多亿美元。
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但是，估计央妈是扛不住的，但是又不能把流动性收的收的太近，所以接下来的货币政策很有可能是以加息+定向降准的模式存在。
这样的话就会带来两个影响:
固定收益类资产的收益会上升
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银行存款、货币基金、银行理财的收益会攀升，普通投资者能小小地薅一下羊毛。
房贷利率会继续上升
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这个很简单，面临钱荒，银行拿钱的成本会继续增加，为了盈利，只能提高贷款的利率，房贷利率继续上行也是顺理成章的事情，只是又苦了今年要买房的朋友。
总的来看，今年注定是多事之秋，贸易战还没结束，美国又掀起了金融战，这是美国人常用的套路，做空全球来收割韭菜，站在美国的角度来说无可厚非，我想做老大就不能让老二崛起。
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但是，站在中国的角度，老美是想多了，还是那句话，中国决不允许日本、东南亚、阿根廷的教训在在中国上演!
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结语
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全球法定货币的定海神针:中国
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4月下旬以来，人民币受美元升息预期的影响开始贬值。
但中国央行采取了有效的措施，及时稳定了市场对人民币的信心。
从美元大势与调控风向来看，本轮美元升息应人民币对美元汇率很难贬值突破6.45。
此外，中国还将成为世界货币乱流中的定海神针。
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有经济学家表示，澳大利亚面临的困局并不是无药可救，中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴，其经济发展将给澳元一定的支持。
2017年，中国从澳大利亚进口了6400多亿元的商品，占澳大利亚出口的三成以上，光去年一年进口的铁矿石就有6.7亿吨。
看起来，中国又将成为澳大利亚经济的“救星”。
另外，世界上其它正在面临货币危机的国家，普遍都在积极向中国寻求帮助。
中国目前在全世界推行的“一带一路”战略
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，可以给众多亚非拉国家提供信贷和投资。美元在收割世界，人民币却在稳定全球。
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人民币完全登上世界舞台，反对美元霸权的那一天，不远了。
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