富士康战略配售公开：“国家队”出手 5月27日

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5月27日，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）发布首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告。工业富联首次披露战略投资者名单，20家战略投资者由“国家队”牵头，互联网巨头BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）亦有斩获。

与此同时，公告显示，中签号码共有100.61万个，每个中签号码只能认购1000股。

工业富联公告显示，本次发行最终战略配售数量为5.908亿股，占发行总量的30%。此次参与工业富联战略投资的“国家队”包括上海国投协力发展股权投资基金、中央汇金、中国铁路投资、中国国有企业结构调整基金、中国人寿保险等。“国家队”获得配股数量不同，但均选择了50%锁定12个月，50%锁定18个月。

与“国家队”不同，BAT与东方明珠新媒体、同方金融控股选择了36个月锁定期，获得配股2178.6万股。此外，由义乌市金融控股等合伙人参与的义乌和谐锦弘股权投资合伙企业同样获得2178.6万股配股，锁定期为48个月。

根据此前工业富联公告披露，有合作意向战略投资者锁定期可延长超过36个月。业内人士表示，这一方案透露出工业富联或希望引入战略投资者配售，减少向市场融资的规模，以及通过锁定期的市值，减少上市初期可流通股数量，从而减轻上市后的压力。

5月23日，工业富联曾举行首次网上投资者交流会，并更新招股书。工业富联计划以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票，募集总额约为271.2亿元。除去发行费用，募集资金净额为267亿元。

招股书显示，工业富联2017年营业收入为3545.43亿元，同比增长30.0%。净利润为162.20亿元，同比增长12.7%。投资分析师告诉采访人员，目前来看，工业富联的业绩是可以支撑其发行价和市盈率的，只是目前该公司所处制造业的利润较低，未来表现如何还需要观察。

■看点

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“国家队”代表中央汇金出手

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在此次工业富联的战略投资者中，“国家队”中央汇金出现其中。

汇金公司在A股持仓广泛，涉及行业众多。同花顺数据显示，截至今年一季度，汇金公司持有977只股票，持股市值约3400亿元。与去年年报相比，汇金公司仅在30余股中发生仓位变动。市场人士认为，汇金公司分散投资、长期投资的特征明显。

对汇金公司来说，富士康作为工业互联网领域的电子制造龙头，公司业绩增长稳健，投资价值凸显。汇金公司这笔投资是否赔钱？公告显示，此次工业富联的发行价为13.77元/股，市盈率为17倍，此前路演机构给出的发行市盈率估值区间为17-23倍。

北京一家私募机构人士认为，工业富联未来定位为提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务，该行业的市盈率在40倍左右，远高于工业富联目前17倍的市盈率，这意味着未来公司股价有较大的上涨潜力。

BAT入围，股票锁定期3年

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工业富联公告显示，阿里巴巴、腾讯、百度各获配2178.6万股，股票锁定期3年。

对于引入BAT作为战略投资者，一位证券行业分析师告诉新京报采访人员，这是内地首次新经济企业上市的案例，公司本身带有传统工业企业的背景。BAT入股，能够为公司带来更多的高科技赋能概念，未来有成为高新科技企业的机会。从财务投资角度，工业富联本身素质不错，投资“这笔账算得过去”。

一位战略投资方的高层告诉采访人员，目前公司与工业富联背后的富士康有合作，此次战略入股将有望帮助工业富联补足短板。采访人员查询资料了解到，BAT、东方明珠等战略投资者在此之前已与富士康达成不同的战略合作关系。

招商证券认为，参考全球可比龙头公司估值，以及A股对公司的工业互联网领军地位和智能制造“独角兽”角色有一定估值溢价，该机构预计公司上市后目标价区间为13.6-17.0元，目标市值2684亿-3355亿。

作者：王全浩梁辰来源：新京报