华创证券指出，在短周期下行期政策出现边际宽松之后，价格和短周期景气度可能出现反弹，市场有估值修复的动力，反弹阶段强周期板块占优。步入三季度，以钢铁、建材为代表的强周期行业上演估值修复，这符合短周期下行期市场反弹阶段的行业表现规律，但周期行业反弹的持续性需要经济数据和中报业绩的支撑。

另外，深圳太和投资总经理王亮也表示，“必须要注意的是，成交量在大涨是并未显著增加，此轮反弹行情能走多远，交投能否不断活跃是一大关键，从投资来看，基建、油气是目前投资主线，今年一季度涨幅过大的消费白马和医药白马短期需要谨慎。”

（文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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