调研归来后，龙头股暴涨159%、行业全面启动大牛市！这些数据太重
沪指继续刷新记录，全天振幅仅0.25%，上下波动空间8.42个点，看看今天的分时图：
今天，在平静的盘面下，贵州茅台再度刷出历史新高---520.2元，全天大涨2%，长假前夕，白酒板块备受资金青睐：
但今天市场中最受欢迎的是---现金，看看国债逆回购的走势图：
1天期限的国债逆回购最高利率飙升至14.5%，意味着无风险收益率高达14.5%。需要提醒一点，新规之后，明天再参与国债逆回购，国庆长假期间是不计算天数。
寻找确定性、机构们都在盯住消费
三季度这7只龙头业绩将大超预期（长江证券）
茅台再创历史新高，白酒继续牛市，业绩确定性增长的消费股，近期热度持续升温，如何选股上车？
基于第三方数据及产业研究，我们对食品饮料的主要上市公司2017年前三季度的经营情况进行前瞻性预判：
1、预计在国庆中秋旺季的催化下，白酒上市公司三季度业绩表现持续强劲，其中一线白酒业绩表现依然优于二三线品种，二线品种中洋河股份销售加速恢复；
2、大众品的集中度提升，龙头表现尤为突出。我们预计以涪陵榨菜、安琪酵母为代表的龙头，三季度业绩将表现抢眼；
3、2017年1-8月全国餐饮收入25110亿元，同比增长11.1%，餐饮复苏带动需求增加，结合先前全面提价，预计调味品三季度有望继续好于预期。重点推荐海天味业、中炬高新、恒顺醋业。
刚果金调研带来的第一手情报：
这6家钴业公司赶紧关注（安信证券）
2017年5月15～22日，安信有色亲赴刚果金一线，对加丹加铜钴矿脉——全球钴铜的心脏地带进行了为期7天的地毯式产业链调研。
我们走访了11家矿企，其中包括7家上市公司、7座矿山、8座冶炼厂，获得了丰富的一手资料和调研感悟，对刚果金当地铜钴矿业生态有了较为全面和深刻的认识，切身感受到了“钴铜的心跳”。
刚果金是人类钴铜资源的处女地，储量潜力、品位、开采条件均处于世界顶级水平，且大矿、富矿多。刚果金钴矿储量、产量均雄居全球第一，分别占比50%、70%以上。
我们预计2017年全球钴矿产量将略增7.6%，主要增量来自万宝矿产3000吨钴精矿投产、几个大型矿山的小幅增产以及刚果金民采矿的放量。
2018-2019年钴产量将持续增长，分别为12.9万吨和14.1万吨，对应增速分别为7.3%和9.1%。
全球钴需求将继续高速增长，预计2017-2018年全球钴需求分别为11.49万吨和12.78万吨，对应增速9.99%和11.26%。
全球钴供需平衡表：2017-2019 年短缺格局延续，钴价有望持续走牛。
考虑到刚果金巨大的增储和增产潜力，我们认为，未来全球钴业上游可谓“得刚果金者得天下”。
十年之前，刚果金是欧美、印度、黎巴嫩人的天下，但中国企业在“大宗超级周期”中逐步壮大，在刚果金迅速崛起。建议关注在刚果金持续布局的A股钴业公司：华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、道氏技术、鹏欣资源、盛屯矿业。
又一轮涨价高潮开启！
这2只龙头股最受益（招商证券）
因环保监管出现供应紧张，吡虫啉重要原料咪唑烷价格从4万/吨涨至4.5万/吨，点燃新一轮涨价潮！据卓创资讯，吡虫啉有企业报价大涨，一周内提升2万/吨至19.5万/吨。
16年环保核查吡虫啉1000吨以下产能陆续出清，行业集中度提升，随着今年环保监管以及检修季的来临，CCMP、咪唑烷陆续出现供给缺口，紧张程度不减往年。
需求端，海外补库存背景下国内吡虫啉出口有望提振，巴西是主要进口国，去年进口吡虫啉8000吨，上下半年比例3：5，中国贡献超过40%，综合来看下半年中国供给对海外主要进口国影响较大。
随着9月份出口旺季订单陆续铺开，以及采暖季京津冀“2+26”城市的限产约束，原料、中间体供给缺口或持续存在，吡虫啉供给紧张或持续至明年初旺季。CCMP、咪唑烷涨价对吡虫啉成本构成支撑，吡虫啉价格大概率将突破过去10年新高（23万/吨）。
今年农药行业现象是，企业担心后续不可预判的环保限产，普遍谨慎接单，长单减少，预判高价短单现象将在至少未来半年内存在。
重点推荐：
1、CCMP-吡虫啉/啶虫脒一体化优势的海利尔（吡虫啉3500吨，啶虫脒1200吨）；
2、长青股份（吡虫啉3000吨，啶虫脒1000吨）。
这家公司生意太火爆！订单已排到年底
同时惊现“三重底”（招商证券）
博威合金（601137）迎来了估值底部、股价底部、市场关注度底部的“三重底”!同时，还有充足的做多理由：
①主营业务铜合金棒、板带材产能出清，造成供应端产能自然出清；同时又迎来下游需求好转（3C和新能源汽车、交通等），铜合金订单爆发。订单量往年一个多月，今年订单早已排到年底；
②2万吨高端铜合金板带材，经过多年调试，2016年调试成功，实现进口替代，加工费超2万每吨，远高于普通产品（6000元每吨）。明年扩产1.8万吨，预计明年年中投产。
③主营业务铜合金预计今年净利润2.5-3亿元，新能源（光伏）订单供不应求、利润稳定，预计今年实现净利1亿元以上，承诺利润大概率超预期完成。2017年市盈率不足20倍，市净率2.4倍，历史低位。
博威合金是高端合金新材料领军企业，下游客户大都为世界500强企业。
2016年收购宁波康奈特100%股权，切入新能源领域。康奈特的生产基地位于越南，主要研发、生产和销售太阳能电池片、组件等，主要产品是多晶硅、单晶硅电池片及组件。
我们预测公司合金高端产品将继续保持公司高盈利性，同时下游需求持续高涨将保障公司合金业务维持较高增长；光伏业务随着订单供不应求，全年承诺利润将大概率超预期完成。
公司作为铜合金龙头翘楚，以雄厚的研发实力开拓新材料蓝海，同时收购宁波康奈特，入局国际新能源，今年双主业有望齐发力。公司对应17、18、19年的PE、PB分别为19.6/15.2/11.6；2.2/2.0/1.8。
新能源概念股持续受捧
立讯精密也被56家机构调研
全景网机构调研宝典显示，立讯精密（002475）9月25日接待了56家机构调研，其中不乏中欧基金、高毅资产、中金公司、香港惠理、韩国投资等国内外知名机构。
调研纪要显示，在新能源汽车领域，立讯精密已建立新的团队，和部分主要客户签订了订单，另外，公司和国内一线新能源品牌厂商均有过交流并在很大程度上已得到认可。
同时，立讯精密介绍，公司产品总体分为消费电子、企业级产品与汽车产品三大类，公司已涉猎汽车电子产品，目前另有两个产品线处于孵化阶段。根据第三方机构数据，公司所提供服务的产品市场容量约有3000亿美金，但目前公司只占约1%，成长潜力很大。
本文研报内容综合自上海证券、长江证券、安信证券、招商证券，仅供参考，不构成任何投资建议。
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