发行资本圈 | 传成都合能集团筹备赴港上市方圆房服转板上市

传成都房企合能集团筹备赴港上市正与投行接触
5月28日，据IPO早知道披露，成都房企合能集团近期正与投行密切接触，筹备赴港上市。
了解合能的人士对观点地产新媒体表示，早在去年底已有计划实施上市，但当时并未提及具体时间表。
官网显示，合能集团于1992年创建于香港，是一家专注地产开发、商业运营、物业服务的企业。 2002年，合能进入成都，打造新城市(300778,股吧)广场项目；此后先后进入西安、长沙等城市。
2019年，合能地产获得郑州中牟两宗地块，公司宣布正式形成5大区域、7个城市的布局。今年3月31日，合能地产以7.95亿元成交价竞得重庆北碚区一宗113亩的地块；4月28日，再以上限价21.27亿元+自持比例7%竞得杭州桃源地块，溢价率29.94% ，正式进入杭州市场。
有第三方机构统计， 2019年合能地产操盘金额约69.8亿元。
另悉，港交所是近年全球最大的IPO市场，两年间上市房企就有13家，此外目前排队的企业包括海伦堡、奥山控股、金辉控股等。 5月20日，实地地产提交上市招股书，过去三年结转的销售金额36.23亿元、61.6亿元及81.55亿元。
方圆房服转板上市首日股价高开目前涨幅逾21%
5月28日，方圆房地产服务集团有限公司正式在港交所转板上市，并于今日上午开始在主板买卖，并采用新股份代号“9978” 。
据了解，方圆房服开盘报每股0.63港元，较上一个交易日收盘价0.61港元略微高开，随后股价快速拉升，最高达0.78港元/股。截至发稿，该股报0.74港元/股，涨幅21.31% 。
据观点地产新媒体此前报道，此前，方圆房服申请透过由GEM转往主板上市的方式批准将4亿股已发行股份，及未来根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份转板上市。
方圆房服2019年总收益为约人民币2.56亿元，较2018年的人民币2.29亿元增加约12% 。就一手市场房地产代理服务方面，截至2019年末，方圆房服为229个项目提供代理服务。
华润置地拟发行50亿住房租赁公司债债券期限不超15年
据深交所固定收益信息平台5月27日信息显示，深交所受理了华润置地控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券，债券类别小公募，拟发行金额50亿元。
据募集说明书显示，本次债券将采取分期发行的形式发行，债券期限为不超过15年，本次债券采用固定利率形式。
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于住房租赁项目及补充流动资金和偿还银行贷款。其中，不低于35亿元（含35亿元）用于住房租赁项目，不超过15亿元（含15亿元）用于补充流动资金和偿还银行贷款。
此外，据观点地产新媒体此前报道， 4月末上清所消息显示，华润置地控股有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，本期发行金额为人民币20亿元，品种一发行期限为3年，品种二为5年。
该期债券的品种一初始发行规模为10亿元，品种二初始发行规模为10亿元。两个品种可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，最终发行规模合计为20亿元。
旭辉发行31.2亿元公司债票面利率最低3.8%
据上清所5月28日消息显示，旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期），本期发行规模不超过人民币31.2亿元（含31.20亿元），票面利率最低3.8% 。
据观点地产新媒体了解，本期债券分为两个品种发行，其中品种一为5年期，最终票面利率为3.8% ，发行规模为21.2亿元；品种二为5年期，最终票面利率为4.5% ，发行规模为10亿元。
此外，发行人将按上述票面利率于2020年5月28日至2020年5月29日面向合格投资者网下发行本期债券。
保利15亿中期票据推迟发行因市场波动较大
据5月28日上清所信息显示，鉴于近期市场波动较大，经发行人与簿记管理人协商一致，保利发展控股集团股份有限公司2020年度第五期中期票据推迟发行。分页标题
资料显示，该期中期票据发行金额为人民币15亿元，期限3+N年，发行日为2020年5月28日至2020年5月29日。
此外，据观点地产新媒体此前报道，该期中期票据于近日进行申购，根据彼时披露的申购说明，本期债务融资工具申购区间确定为2.80%-3.80% ，申购期间为2020年5月25日9时至2020年5月26日17时。募集资金全部用于偿还到期债券。
而上一次保利发展成功完成发行的2020年度第三期中期票据，发行总额6亿元，发行利率3.49 % ，期限5+N年。彼时合规申购家数9家，合规申购金额10.6亿元，最后有效申购家数为6家。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据发行金额10亿元
据上海清算所5月28日消息，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，拟发行金额为10亿元，发行金额上限为20亿元。
据观点地产新媒体获悉，上述票据的注册金额为20亿元，本期基础发行规模为10亿元，本期发行金额上限为20亿元，期限为三年，票据面值为100元/张。
该中期票据的主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为渤海银行股份有限公司，发行日为2020年6月1日至6月2日，起息日为6月3日。
募集说明书显示，本次中期票据注册规模20亿元，拟用于置换万达商管本部存量银行间市场债务融资工具，万达商管将按照募集说明书载明的资金使用计划及主体范畴拨付资金，合理核定用款期限，并按照相关要求对资金用途进行监管，确保该部分资金的合理有效使用。
据悉，截至募集说明书签署之日，万达商管及其下属子公司待偿还债务融资工具余额人民币711.55亿元，美元14亿元。其中，中期票据人民币340亿元、公司债人民币345.60亿元、资产支持证券25.95亿元，海外债券14亿美元。
（责任编辑：徐帅）

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