新浪财经@小鹏汽车在美IPO筹资15亿美元扩大发行规模且发行价高于指导区间新浪财经2020-08-27 11:14:370阅

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图1/1中国电动汽车初创企业小鹏汽车扩大了美国首次公开募股（IPO）股票发行规模，并将发行价定在高于指导区间范围，将筹集资金约15亿美元。
【新浪财经@小鹏汽车在美IPO筹资15亿美元扩大发行规模且发行价高于指导区间新浪财经2020-08-27 11:14:370阅】根据周三提交美国证券交易委员会的文件，该公司将以每股15美元的价格出售9 ， 970万股美国存托股票。这家总部设在广州的公司原计划以每股11至13美元的价格发行8 ， 500万股股票。根据文件中列出的流通股数量，该公司在此次发行中的估值将达到108亿美元。
今年以来特斯拉和蔚来)汽车股价的强劲上涨刺激了投资者对该行业的需求，并推动类似的公司寻求上市。另一家中国电动汽车初创企业理想汽车7月份扩大了美国IPO规模，在实施超额配售权后筹集资金12.6亿美元。该股自上市以来股价已经翻倍。
小鹏汽车表示，在截至6月30日的六个月中，公司实现营收1.42亿美元，净亏损1.13亿美元。根据该公司的申报文件，截至7月31日，小鹏首款汽车G3 SUV的交付量达到18 ， 741辆。文件显示，该公司第二款车型P7于5月开始交付，截至7月31日已出货1 ， 966辆。
存托股票的价值是普通A类股票的两倍。该公司的投票权控制在B类和C类股票的持有人手中，每股B类和C类股票各有10票和5票投票权。
小鹏汽车在招股说明书中表示，这家总部设在广州的公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资，其中卡塔尔投资局投入1亿美元，而阿布扎比的Mubadala又投资了1亿美元。阿里巴巴也出资2.15亿美元，增加了对小鹏的投资。
瑞信集团、摩根大通和美国银行为此次发行的牵头安排行。小鹏定于周四开始在纽约证券交易所交易，代码为XPEV 。

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