摘要：【星空财富|川大智胜逼近涨停暗示啥？，对岸大选结果即将揭晓|作者/星空下的牛】人民富豪再遭重锤，就算是蚂蚁集团有天选代码688688的加持，也依然躲不过A+H股暂缓上市的结局。蚂蚁的瓜还没消化，对岸大选的焦灼更让吃瓜群众应接不暇。用脚投票的资本市场也不含糊。这10年美股是靠科技巨头拉起来的，因此在懂王量化宽松及减税树荫下的巨头...
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作者/星空下的牛腩
编辑/星空下的菠菜
排版/星空下的小鱼
昨夜 ， 吃瓜群众吃撑了 。
人民富豪再遭重锤 ， 就算是蚂蚁集团有天选代码688688的加持 ， 也依然躲不过A+H股暂缓上市的结局 。
蚂蚁的瓜还没消化 ， 对岸大选的焦灼更让吃瓜群众应接不暇 。
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用脚投票的资本市场也不含糊 。 这10年美股是靠科技巨头拉起来的 ， 因此在懂王量化宽松及减税树荫下的巨头们 ， 拿着充裕的资金在股市大举回购 ， 进而推高自身的股价 。 而曾在北京吃过炸酱面的睡王（瞌睡乔） ， 则反其道而行之 ， 宣称获胜后将对企业和富人加税 。
简而言之 ， 懂王当选利好美股 ， 睡王获胜利空美股 。
伴随着实时票数的起伏 ， 美股指数期货开始上蹿下跳 。 截止发稿前 ， 道琼斯指数期货出现一波跳水 ， 然后又被迅速拉起 。
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道琼斯指数期货
擅长黑色幽默的大A股 ， 怎么会缺席这场吃瓜盛宴？4年前懂王胜出时 ， 川大智胜应声涨停 。 所以今天午盘伊始 ， 川大智胜一度涨超9% 。 以至于收盘后 ， 公司董秘不得不出来呼吁投资者对待“大选炒作” ， 还是要保持理性 。
牛腩觉得 ， 如果按照这种套路的话 ， 登海种业可以作为睡王概念股 。 不过 ， 登海种业今天高开低走 ， 尾盘收跌0.9% ， 显得波澜不惊 。
说归说 ， 闹归闹 ， 别拿投资开玩笑 。
实际上 ， 如果真要布局睡王概念股的话 ， 光伏才是真正的方向 。 这是因为睡王准备拿出2万亿美元 ， 来投资清洁能源 。 既然如此 ， 光伏便是绕不开的重点领域 。
国庆长假之后 ， A股光伏概板块一路高歌猛进 ， 而其中一马当先的 ， 便是主营光伏玻璃的福莱特 。
公司股价在一个多月的时间里暴涨超过50% ， 背后的第一基本面驱动力是光伏玻璃涨价 ， 在三季度更是开启了暴涨模式 。 部分产品涨价的幅度已经超过70% 。
为什么能涨这么猛？
【星空财富|川大智胜逼近涨停暗示啥？，对岸大选结果即将揭晓】在之前的文章中 ， 牛腩曾经分析过 ， 光伏玻璃也是玻璃 ， 因此也存在着明显的周期性 。 当前的涨价的原因 ， 简单来说就是供不应求 。 更要命的是 ， 产能的扩张也不是轻而易举的 ， 不仅一条高端生产线的投资额高达8~9亿元 ， 而且建设周期长达一年半到两年 。
光伏玻璃生产商 ， 如果能把国外下游厂商的钱 ， 赚到我们自己口袋里 ， 那自然是最好的 。 但问题是 ， 全球光伏组件龙头 ， 基本上都是中国企业 。 上游成本大涨 ， 可是会影响国内组件企业出口创汇的 。
所以 ， 人怕出名股怕涨 。 在产业链里涨得最猛的光伏玻璃 ， 这次被下游组件厂商联手针对了 。
东方日升隆基股份晶澳科技天合光能经科能源和阿特斯——光伏组件的“六神”联合发布了《关于促进光伏组件市场近看发展的联合呼吁》 。
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图片来源：财联社
不仅如此集体发声实属罕见 ， 更有趣的是 ， 这里面藏着中国特色的说话艺术 。 表面上看 ， 前半句说请裁判出马给“抢装潮”降温 ， 像是一副主动为国家着想的态度；但是后半句才是绵里藏针的真正用意 ， 光伏玻璃增产降价 ， 这样下游组件才好赚钱 。
对此 ， 牛腩的看法有以下2点：
1.下游组件厂商联合发声 ， 请求裁判出马 ， 看上去咄咄逼人 ， 实则处于下风 ， 如果能自己解决 ， 又何必去麻烦领导？
2.最新的重要会议 ， 绿色低碳是主要目标；尽管光伏低碳 ， 但是玻璃却是高污染 ， 因此光伏玻璃扩产仍将受产能置换的限制 ， 如果不淘汰旧产能 ， 就没法扩建新产能 。
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图片来源：财联社
根据业内的看法 ， 至少需要等到新的玻璃窑炉投产后 ， 这轮光伏玻璃周期才回结束 ， 预计光伏玻璃价格回落可能要再等上大半年 。 所以 ， 牛腩认为 ， 光伏玻璃龙头每次短线跳水 ， 对于风险偏好较大的资金来说 ， 都是潜在的加仓机会 。
今天的盘面就很有意思 。 听说福莱特被针对 ， 潜伏在里面的获利盘急于落袋为安 ， 导致日内最大跌幅超过8% 。 但是摩拳擦掌的抄底资金马上就进场扫货了 ， 使得股价从低点迅速反弹5% 。
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其实玻璃和组件 ， 手心手背都是肉 。 在牛腩看来 ， 两者各自赚钱的逻辑是有区别的：
光伏玻璃赚的是周期波动的钱；光伏组件赚的是竞争格局的钱 。以组件龙头隆基股份为例 ， 隆基的护城河在于 ， 通过推广单晶硅（发电效率高于多晶硅） ， 顺便将产品的标准树立为自身的品牌 。 这不仅体现在头部厂商在成本管理方面的优势 ， 而且新增的装机需求也会优先考虑市场认可度高的品牌 。 分页标题
隆基在品牌上的成功 ， 是能够抵消掉一部分原材料上涨的压力的；更何况 ， 如果未来下游需求保持旺盛 ， 而上游玻璃开始供过于求 ， 在这种情况下 ， 身处中游的组件厂商估计早就偷着乐了 。
所以 ， 相比于光伏玻璃周期性的急涨急跌 ， 光伏组件更像是“长坡厚雪” ， 持续性更好 。 这种差异 ， 反而给股市投资者提供了闪转腾挪的空间：
先炒玻璃 ， 再炒组件 。
中国光伏产业的投资之路 ， 不是拳击赛 ， 而是接力赛 。
最后来看一下盘面 。 因为开盘的交易时间 ， 正好是对岸统计票数的时间 ， 所以我大A股也跟着凑起了热闹 ， 上蹿下跳 。 尽管地球村的股市是联动的 ， 但重磅会议已经为下一个五年指明了方向 ， A股是有潜力走出独立行情的 。
要在中国股市生存 ， 永远 ， 永远不要挑战裁判 。 妖王豫金刚石今天被戴上了ST的帽子 ， 全场5只跌停股中 ， 就有它的身影 。 所以 ， 无论是赚周期的钱也好 ， 还是赚格局的钱也罢 ， 可千万不能赚跟富凯大厦博弈的钱 。
别跟裁判掰手腕 ， 红墙咋说我咋干 。
注：本文不构成任何投资建议 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 。 没有买卖就没有伤害 。
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来源：(星空财富)
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标题：星空财富|川大智胜逼近涨停暗示啥？，对岸大选结果即将揭晓
