配售融资299亿港元，比亚迪决战“新能源”？比亚迪董秘李黔还表示

比亚迪董秘李黔还表示，此次融资将显著增强公司资本实力，为公司加码汽车电动化、智能化和动力电池等领域的投入提供强大的资金支持。
贝壳财经原创出品
采访人员魏帅
编辑赵泽

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1月21日早间，比亚迪在港交所公告称，拟配售1.33亿股H股股份，每股225港元，预计配股融资299亿港元。
而此前一天，比亚迪旗下控股子公司比亚迪半导体拟分拆上市迎来新进展。据深圳证监局网站显示，比亚迪半导体现已接受中金公司辅导，并于1月8日在深圳证监局进行了辅导备案。
作为国内新能源汽车先行企业之一，比亚迪近期在资本市场动作连连，引发行业内外的巨大关注。据了解，比亚迪此次299亿港元融资交易，将是近十年来亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也将成为中国新能源汽车行业历史上最大股票发行项目，也是港股史上最大的非金融企业新股配售。
比亚迪表示，本次融资将显著增强公司资本实力，为公司加码汽车电动化、智能化和动力电池等领域的投入提供强大的资金支持。
不少业内人士表示，如今新能源汽车行业的技术竞争，需要强大的资金支持，这样大股资金将为比亚迪带来良好的资金流。
01港股史上最大非金融企业新股配售
超200家机构投资者参与
比亚迪公告显示，公司拟按配售价每H股225港元配售1.33亿股新H股，配售价较1月20日H股收市价244港元折让约7.8% 。配售股份占现有已发行H股的约14.54%及占现有已发行总股本的约4.88%；配售股份占经扩大后H股股本的约12.69%及占经扩大后总股本的约4.65% 。
如若所有配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为299.25亿港元，而经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额预计约为298.01亿港元。据悉，配售所得款项净额拟作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。
截至1月21日收盘，比亚迪报收235.52元/股，涨幅6.09%；港股比亚迪股份报收248.4港元/股，涨幅1.803% 。
比亚迪董秘李黔表示，比亚迪完成近300亿港元H股闪电配售，成为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。据悉，本次交易吸引了诸多长线、主权基金等超过200家机构投资者参与，包括社保基金、中投公司CIC等在内的中国主权基金，部分欧洲和中东主权基金，以及电池及汽车产业链上下游公司等。而有相关人士从红杉资本获悉，红杉中国以大额资金参与此次认购。
资本市场的认可，来源于比亚迪良好的业务和盈利表现。据2020年三季度报显示，前三季度营业收入为938.22亿元，同比增长5.44%；归母利润为15.74亿元，增长3.09% 。与此同时，财务费用同比减少12% ，成本控制进一步加强。有分析人士表示，比亚迪对成本控制能力的提升，说明比亚迪的体系力成熟。据新京报采访人员了解， 6个月内，有29家证券机构给予比亚迪“买入/增持”评级。
业内人士表示，鉴于新能源汽车市场的良好前景，以及比亚迪在新能源乘用汽车市场的领导地位，特别是其“汉”和改良版“唐”在汽车市场反馈良好等利好信息，比亚迪此次配股吸引到了诸多投资机构关注，希望借机深度参与、获得更高股比。
02加大新能源汽车业务布局
比亚迪的新能源野心
比亚迪董秘李黔还表示，此次融资将显著增强公司资本实力，为公司加码汽车电动化、智能化和动力电池等领域的投入提供强大的资金支持，助力公司业务实现快速成长，进一步巩固公司行业领导地位。
公告中，比亚迪表示，伴随着新能源行业的爆发，比亚迪将抓住行业发展机遇，加大新能源汽车业务的布局。公司将通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代，并通过汽车智能化领域的软硬件布局，实现传统汽车向智能汽车的飞跃。凭借动力电池领域的研发积累、工艺优势和开创性的刀片电池技术，公司持续加大动力电池的产能布局，推动中国动力电池对全球汽车厂商的输出。
据悉，比亚迪一直致力于电动化的转型与发展。数据显示， 2020年比亚迪累计销售新车42.7万辆，其中新能源汽车约为19万辆，燃油汽车23.7万辆，新能源汽车一直作为比亚迪产销的重要组成部分，占企业销量的一半左右，远高于国内大部分车企。