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多地倡导就地过年 ， 看看这些新鲜出炉的“就地过年”概念股
采访人员|许媛实习采访人员 强亚铣
编辑|嚓嚓
以往的春节假期 ， 由春运带动起“回家概念股”的火热 ， 而今年受疫情影响 ， 多个省市先后提出了春节期间“就地过年”的倡议 ， 一批“就地过年”概念股也新鲜出炉 。
近日 ， 东吴证券发布研报对“就地过年”概念股进行了梳理——

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研报指出指出 ， “就地过年”对生产端是全新的情况 ， 劳动力停止流动对生产端的刺激更大 ， 但同时对线下消费与跨区域出行领域有不利影响 。
英大证券研究所所长李大霄对红星资本局表示 ， 今年是历史上第一次倡导“就地过年” ， 企业照常开工的情况会增加 ， 利好生产端、供应链 。 但对于影响线下消费他持有不同看法 ， 李大霄认为：“就地过年不等于不消费 ， 而是把消费留在当地” 。
研报分析
“就地过年”或提升一季度GDP增速至28.9%
据媒体报道 ， 目前已有近30个省区市倡议就地过年 ， 包括北京、上海、浙江等地 。 此外 ， 安徽、湖南等省建议在外务工人员“非必要不返乡” ， 多个县乡也发布严格的返乡政策 。 1月20日 ， 国家卫健委发布《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》 ， 要求返乡人员持7天内核酸检测阴性结果返乡 。
除了各省市“就地过年”的倡议 ， 春运预售情况也指向“就地过年”正成为趋势 ， 交通运输部预计今年春运发送旅客约17亿人次 ， 日均4000万人次 ， 比2019年下降超四成 ， 铁路春运预售较往年同期下降近六成 。
东吴证券分析师姚佩（金麒麟分析师）指出：“就地过年正成为趋势 ， 劳动力停止流动 ， 对生产端的刺激更大” 。 东吴证券发布的研报表示 ， 就地过年导致大量劳动力驻守生产地 ， 大幅降低了春节假期前后的用工损耗 ， 因此劳动密集的中游制带动基础材料、终端制造依次受益 。
此外 ， 研报中还指出 ， 传统春节用工人数缩减的行业 ， 因“就地过年”的倡议 ， 利好幅度较大 。 根据东吴证券统计发现 ， 2000-2018年历年春节期间人员降幅较大的行业 ， 例如建筑业 ， 春节前后其用工稳定性较差、产能恢复更慢 。 而“就地过年”能维持用工人数的稳定 ， 行业生产将保持较高水平 ， 基本面改善会更客观 。 姚佩预计：“就地过年”会引发“反春节效应” ， 利好机械、建筑、基础材料、电子设备、家具等 ， 预计一季度GDP增速或提升至28.9% 。
除了生产端 ， 消费端也会产生三大受益行业 ， 其中包括：居家必需、医药防疫以及在线教育娱乐 。 东吴证券研报中指出 ， 大量务工人员滞留工作地 ， 居家必需消费需求确定性增加 ， 十分看好外卖与物流的增长确定性 ， 此外速冻食品等囤货类的需求也会增加 。 东吴证券预计 ， 2021年一季度外卖订单、快递业务量同比增速将高达131%、 117% 。 此外 ， 线上购物、线上教育和办公、游戏、流媒体等需求依旧强劲 。
东吴证券还表示 ， “就地过年”会导致医药防疫消费板块的核酸检测、疫苗、常备药、手套等相关公司受益 。 卫健委日前发布方案 ， 要求返乡人员需持7日以内的核酸检测证明 ， 未来一个月全国核酸检测需求将大幅增加 ， 相关检测公司也随之受益 。 就在1月22日 ， 受核酸检测方案的影响 ， 医药生物板块集体爆发 ， 新冠肺炎检测、体外诊断、医疗服务、医疗器械等多个概念涨幅居前 。 硕世生物、三诺生物、中源协和、金域医学等多只股票涨停 。
专家观点
餐饮、酒店、影院或受益
结合往年数据来看 ， 每当临近春节 ， “回家概念股”就会集体走俏 ， 引得资金竞相追逐 。 由于2020年春节受疫情影响明显 ， 以2019年春节为例——春节期间 ， 互联网订票平台备受资金热捧 ， 同程艺龙（00780.HK）从2018年12月24日至2019年1月25日 ， 股价累计上涨52.73% ， 另一大订票平台携程网（CYRP.US） ， 2019年春节前后涨幅近20% 。
除了互联网订票平台的股价大幅增长 ， 航空股与机场股的股价也在2019年春节前后持续走高 ， 2019年春节当月 ， 中国国航（00753.HK）的累积涨幅一度达到21% ， 中国南方航空（01055.HK）、中国东方航空（00670.HK）、北京首都机场（00694.HK）在春节当月也分别上涨了16%、13%、17% 。
姚佩指出 ， 今年受到“就地过年”趋势的影响 ， 将会削弱春节前后的人员流动、减少人群线下集聚 ， 因此线下聚集消费、跨区域出行等板块将受影响 。分页标题#e#
这其中 ， 包括白酒板块、院线板块以及餐饮板块 。 春节期间线下聚会的减少将不可避免地对白酒销量带来冲击 ， 疫情的不确定因素也会影响院线春节档的票房收入 。 如果疫情进一步发酵 ， 外出聚餐需求下降 ， 也会对餐饮企业带来一定的负面影响 ， 例如2020年 ， 2月份餐饮门店数量同比下降80%以上 ， 账单数量同比下降90%以上 。
除了线下聚集消费 ， 就地过年对跨区域出行的冲击也较大 ， 同程交通大数据显示 ， 2021年春节期间机票整体平均价格700元(不含机建燃油费) ， 与常年同期相比呈现下降趋势 ， 降低超15% ， 走势区间保持在600元-900元之间 ， 部分机票价格甚至低于高铁二等座票价 。 参考2020年 ， 一季度酒店板块营业收入同比下滑43% ， 旅游板块同比下滑49% 。 因此人员流动限制也会给景区、酒店等板块带来一定的负面影响 。
红星资本局就此采访了英大证券研究所所长李大霄 ， 他表示 ， 以往春节期间的GDP都会处于低点 ， 但今年倡导就地过年 ， 照常开工的企业会增多 ， 再加上海外订单的增加 ， 今年春节期间的GDP可能会逆势增长 。 谈及对线下消费以及跨区域出行的影响 ， 李大霄表示 ， 就地过年”不等于不会消费 ， 而是把消费留在了当地 ， 餐饮、酒店、影院与疫情期间的情况大不一样 ， 应该对这些行业抱以希望 。
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【-红星资本局|多地倡导就地过年 看看这些新鲜出炉的“就地过年”概念股】责任编辑：陈志杰

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