?银行业绩快报抢先看：净利润齐增长、不良率下滑 ， 中小银行负债承压
　　作者： 陈洪杰
　　[ 2020年12月 ， 我国银行结构性存款规模减少1.02万亿 ， 其中大型银行压降了3153.53亿元 ， 中小银行压降了7059.87亿元 。]
　　又到了银行业绩快报密集披露期 。 截至1月24日 ， 共有招商银行、兴业银行、中信银行、光大银行等10家A股上市银行披露了2020年的业绩数据 。
　　整体来看 ， 这10家上市银行的财务指标都表现不错 ， 2020年均实现了盈利；除了上海银行 ， 其他9家的不良率都有所下降 。 不过 ， 第一财经采访人员梳理发现 ， 不少中小银行还是存在着负债端配置压力较大的问题 。
　　业内分析人士对第一财经采访人员表示 ， 随着利率市场化的推进 ， 以及互联网金融、影子银行等金融业态的发展 ， 商业银行负债业务管理难度加大 。 近期监管规范结构性存款、叫停商业银行通过第三方平台揽储等行为 ， 就是为了减轻银行负债端的负担 。
　　不过 ， 惠誉博华信用评级称 ， 在压降过程中 ， 商业银行各项流动性指标下降明显 ， 但总体可控 。 部分结构性存款占比较高的中小银行面临较大负债转换压力 ， 推高负债水平的同时一定程度上影响了盈利能力 。
　　净利润齐增长、不良率下滑
　　1月8日 ， 上海银行首家披露业绩快报 ， 拉开了2020年上市银行公布财务数据的大幕 。 上海银行数据显示 ， 2020年全年累计营收和归母净利润增速分别为1.9%和2.9%， 而2020年前三季度分别为-0.9%、-8% ， 均实现转正 ， 拨备前利润增速为3.1% 。
　　随后 ， 兴业银行、招商银行相继发布业绩快报 。 兴业银行2020年业绩快报显示 ， 2020年度 ， 实现利润总额766.37亿元 ， 同比增长2.86%；归属于母公司股东的净利润666.26亿元 ， 同比增长1.15% 。 招商银行2020年业绩快报显示 ， 实现营业收入2905.08亿元 ， 同比增加208.05亿元 ， 增幅7.71%；利润总额1224.78亿元 ， 同比增加53.46亿元 ， 增幅4.56%；归属于股东的净利润973.42亿元 ， 同比增加44.75亿元 ， 增幅4.82% 。
　　另外两家股份制银行中信银行和光大银行也发布了2020年业绩快报 。 中信银行数据显示 ， 2020年度实现营业收入1947.31亿元 ， 比上年增长3.81%；拨备前利润1408.46亿元 ， 比上年增长5.27%；利润总额578.57亿元 ， 比上年增长2.32%；归属于股东的净利润489.80亿元 ， 比上年增长2.01% 。 光大银行数据显示 ， 实现营业收入1425.35亿元 ， 比上年增长7.32%；利润总额454.82亿元 ， 比上年增长0.71%；归属于股东的净利润378.24亿元 ， 比上年增长1.26% 。
　　在上市的城商行、农商行中 ， 无锡银行净利润同比增速最高 。 无锡银行2020年归属于上市公司股东的净利润13.12亿元 ， 增幅4.96% 。 另外 ， 数据显示 ， 张家港行归属于上市公司股东的净利润10.01亿元 ， 同比增长4.93% 。 苏农银行2020年度归属于上市公司股东的净利润9.56亿元 ， 同比增长4.71% 。
　　上述10家上市银行中 ， 除了上海银行 ， 其他9家的资产质量均在好转之势 。 2020年末 ， 上海银行不良贷款率1.22% ， 较年初上升了0.06个百分点；拨备覆盖率321.38%；贷款拨备率3.92% ， 较上年末提高0.02个百分点 。
　　除此之外 ， 无锡银行2020年末不良贷款率1.10% ， 较年初减少0.11个百分点 ， 拨备覆盖率355.88% ， 较年初增加67.70个百分点 。 江苏银行不良贷款率1.32% ， 较期初下降了0.06个百分点 ， 连续五年下降 。 兴业银行不良贷款率1.25% ， 较上年末下降0.29个百分点等 。
　　招商银行不良率为上述10家上市银行中的最低者 ， 2020年不良贷款率1.07% ， 较上年末下降0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率437.68% ， 较上年末增加10.90个百分点；贷款拨备率4.67% ， 较上年末减少0.30个百分点 。
　　中小银行负债端配置压力较大
　　一位华东地区农商行行长告诉第一财经采访人员 ， “中国的小微企业数量很多 ， 又无法承担过重的负担 。 现在我们做的一年期抵押类的贷款利率不到5% ， 而在负债端一年期存款付息率在2.5%左右 ， 实际利润率一般1%左右 。 ”
　　这种情况并非个例 ， 第一财经采访人员发现 ， 很多中小银行面临着负债端配置压力较大的问题 。 负债质量管理是商业银行稳健经营的基础 ， 是商业银行服务实体经济的支撑 。 商业银行负债业务种类复杂 ， 具有涉众性、风险外溢性等特点 ， 易产生不同市场间的风险共振 ， 对金融体系的安全性和稳健性有较大影响 。分页标题#e#
　　“利率市场化改革以后 ， 银行的利差在不断缩小 ， 可以看到 ， 现在的利差平均是2%左右 ， 过去很长时间都是3%左右 ， 贷款的利率在不断下浮 ， 但是存款的利率没有变 ， 或者甚至有所提高 。 利差缩小 ， 是因为存款的负债整体成本上升了 ， 银行不管是存款买的理财产品 ， 理财产品的利率都有3%、4%左右的收益率 ， 有的银行甚至还高一点 ， 大额存单的利率也是在3%左右 。 ”银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企近日表示 。
　　总体来看 ， 商业银行的负债配置正在优化 。 央行最新数据显示 ， 2020年12月 ， 我国银行结构性存款规模减少1.02万亿 ， 其中大型银行压降了3153.53亿元 ， 中小银行压降了7059.87亿元 。 截至2020年12月末 ， 我国银行结构性存款规模降至6.44万亿元 ， 环比下降13.68% ， 同比下降32.88% ， 几乎达到年底前降至年初三分之二规模的目标 。
【第一财经|银行业绩快报抢先看：净利润齐增长 不良率下滑 中小银行负债承压】　　“为弥补结构性存款压降造成的万亿级缺口 ， 银行将通过其他核心存款（定期存款、大额存单等）以及同业存单来承接资金 ， 而目前1年期、2年期定期存款利率及同业存单发行利率皆低于结构性存款利率 ， 从而可以改善银行整体负债成本 。 ”东吴证券分析师李勇表示 。
　　不过 ， 惠誉博华信用评级称 ， 在压降过程中 ， 商业银行各项流动性指标下降明显 ， 但总体可控 。 部分结构性存款占比较高的中小银行面临较大负债转换压力 ， 推高负债水平的同时一定程度上影响了盈利能力 。 虽然目前已公布的商业银行流动性指标保持在安全范围 ， 但部分中小型商业银行已无法达到《商业银行流动性风险管理办法》中新的指标要求 。 中小银行配置同业负债占比的继续上升 ， 已对其短期流动性水平造成冲击 。
　　另外 ， 在定期存款中 ， 监管加大力度 ， 整治高息揽储的“靠档计息”产品和互联网存款产品等 ， 中小银行承受的负债端的压力更大 。
　　银保监会最新数据显示 ， 2020年末 ， 银行业金融机构总资产319.7万亿元 ， 同比增长10.1% 。 总负债293.1万亿元 ， 同比增长10.2% 。
责任编辑：李桐

来源：(未知)

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