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私募大咖最看好的行业！除了新能源 ， 还有这两个→
未来投资哪些行业有“钱途”？A股投资周期如何把握？在昨晚的“2021牛年投资大趋势”直播中 ， “私募投资大咖天团”第一拨重磅亮相 ， 鼎萨投资首席投资官彭旭和主持人姚振山一起独家探秘未来A股的投资密码！

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彭旭：A股正在面临第三轮大投资周期
鼎萨投资董事长彭旭表示从20多年投资经验看 ， A股经历了三次投资周期 ， 现在是第三轮 。 第一大拨的投资周期可定义为叫基建投资周期 ， 这个时间节点应该就是以2006年之前 ， 这个投资周期跟中国当时的经济增长模式高度相关；2008年之后A股进入了第二个投资周期 ， 叫做消费升级周期 ， 也就是后周期 ， 一直到现在还延续 ， 并没有结束 ， 是从汽车、地产股一直到医疗服务、消费品的持续长达十年以上的大投资周期 。 A股市场经过剧烈调整之后 ， 悄悄已经进入了大的投资周期 ， 这个周期 ， 也是十年以上的投资机会 ， 定位叫流动性周期 ， 这个周期经济是弱平衡的 ， 不一定是经济增长内在逻辑支撑 ， 而是流动性决定着它的高低 。
如何选择优质的股票？流动性周期六大投资标的请收好
对于未来该如何选择优质的股票？鼎萨投资董事长彭旭认为 ， 每一轮大跌一定是新价值观、投资格局、投资理念在改变市场 。 在流动性催生下 ， 选择什么股票？所有配置始终扣住六大投资要素 。 ①首选能吸收流动性的公司 ， 未来流动性大周期长期存在 ， 而不是昙花一现；②要寻找这一轮宏观经济的整个周期和景气度向上的行业 ， 比如军工、医疗服务、基础型消费等；③创新领域 ， 要找到未来在全球宏观各个领域里能增长的 ， 能找到代表未来的、创新的东西 ， 比如新能源、光伏、半导体等；④要配置跟新经济产业链配套的稀缺资源 ， 比如锂、钴、稀土；⑤出海类公司 ， 传统行业总有一些领域会扮演全球领头羊；⑥中小市值公司 ， 细分行业未来能够成长壮大的隐形小冠军 。

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彭旭：流动性周期下的市场无法估量
鼎萨投资董事长彭旭表示 ， 未来流动性长期沉淀在资本市场 ， 过去都是过山车 ， 进来捞一把就跑了 ， 大家还是愿意做实业 ， 这一轮股市跟过去20年不同 。 到底多少钱进入资本市场 ， 根本没有办法判断总量 ， 这个钱有相当一部分会长期沉淀在资本市场 ， 未来80%资金长期做理财 ， 所以A股增量资金包括海外的量 ， 都无法估量 ， 必然会带来整个投资理念的很大变化 。
未来投资哪些行业有“钱途”？三大行业私募大咖最看好
未来投资哪些行业有“钱途”？鼎萨投资董事长彭旭表示 ， 景气度高或者比较稳定的行业 ， ①首选是军工 ， 即战斗机、无人机、导弹这三个领域 ， 加上一些军工电子 ， 军工是很清晰的板块；②始终扣住新能源三大领域 ， 即电动车、光伏、风电；③匹配创新行业的稀缺资源 ， 即锂、钴、稀土 。 这三个行业就是长期持有 ， 现在还没有到这些公司放利润的时候 。

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责任编辑：逯文云

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