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锂电池关键原材料价格上涨 ， 下游需求持续走高 ， 概念股名单出炉
原创 刘俊伶
锂电池关键原材料铜箔价格上涨 。
据中国化学与物理电源行业协会数据显示 ， 1月22日锂电池主要材料铜箔6μm、铜箔8μm价格分别上调5000元/吨 。 铜箔6μm自2020年12月4日以来价格至少涨超5% 。 铜箔8μm自2020年12月4日以来价格至少涨超9% 。
铜箔上涨源于金属铜价的持续上涨 。 去年下半年以来 ， 由于市场情况持续回暖 ， 金属铜下游需求不断加强 ， 上游库存持续减少 ， 导致铜价涨势不断 。 数据显示 ， 铜价自2020年3月开始上涨 ， 沪铜价格于4个月内上涨了近30% ， 横盘一段时间后 ， 11月再次开启上涨模式 ， 一个月内上涨幅度超过10% ， 最高价格达到60800元/吨 ， 相比于去年38270元/吨的低点上涨了58.87% 。
此次调价除铜价上涨推动外 ， 加工费也有很大程度的上涨 。 目前主流企业6、8μm铜箔加工费普遍已接近4至5万元/吨 ， 底部至今涨幅接近40% ， 毛利率或已超过35% ， 企业的盈利情况有较为明显的改善 。
铜箔下游产品覆铜板需求大增
铜箔分为电解铜箔和压延铜箔 ， 电解铜箔多用于制作锂电池或制作刚性覆铜板 ， 压延铜箔多用于柔性覆铜板 。 其中锂电铜箔主要应用场景为新能源汽车和消费类电子 ， 覆铜板的应用场景为通信设备和消费电子元器件 。 铜箔在锂电池成本中的占比约为5%至8% ， 作为锂电池的关键辅材 ， 铜箔起着负极活性材料载体与传导体的作用 。
作为铜箔下游产品 ， 近几月国内覆铜板需求大增 ， 带来进口单价上涨 。 2020年11月 ， 我国进、出口覆铜板单价分别为21.52、5.73美元/公斤 ， 单月同比分别为9.4%、-4.2% ， 反映出国内需求旺盛 ， 印制电路板产量逐渐提升 。
新能源汽车带动锂电铜箔需求走高
新能源汽车不断扩充电池容量的同时 ， 对上游产品的要求逐步提高 。 诺德股份常务副总裁陈郁弼表示 ， 近年来 ， 由于提升电池性能和降本需要 ， 动力电池企业对铜箔的需求从12微米发展到6微米 ， 头部企业甚至已经开始尝试导入4—5微米产品 。 高端产品的需求量持续增加 ， 促使生产厂家加快新产品的研发 。
近年来 ， 政策利好叠加拉动了新能源汽车销量稳步增长 。 中汽协表示 ， 2020年12月 ， 新能源汽车产销量双双超过20万辆 ， 全年产销累计分别完成136.6万辆和136.7万辆 ， 新能源汽车2021年销量预计为180万辆 ， 同比增长40% 。 新能源汽车市场持续回升拉动了锂电铜箔需求持续走高 。 除新能源汽车外 ， 我国5G基站建设加快 ， 高频高速印制电路板需求也出现了迅速增长的趋势 。
国内铜箔企业产能扩张缓慢 。 未来国内铜箔企业扩产计划较多 ， 但是从2020年跟踪的进度来看 ， 实际扩产低于预期 ， 除了超华科技（维权）8000吨项目于2020年11月份投产外 ， 其它项目进展缓慢 ， 主要原因为铜箔设备订货周期长、设备厂家产能制约等 。
铜箔产业链个股名单
东吴证券认为 ， 受益下游新能源车渗透率提升、5G基站密集建设以及IDC市场大幅增长 ， 铜箔行业供需格局将改善 ， 价格上涨具备持续性 。 证券时报·数据宝粗略统计 ， A股上市公司中布局铜箔生产的上市公司共9家 ， 今日普遍回调 ， 仅楚江新材和江西铜业股价上涨 ， 分别涨4.93%和1.84% 。
超华科技是国内少数覆盖覆铜板、电子铜箔、锂电铜箔全产业链的上市公司 ， 公司新增8000吨的铜箔产能 ， 目前铜箔产能已达20000吨 ， 公司已具备6μm锂电铜箔的量产能力 。 超华科技近日有所回调 ， 三个交易日累计下跌11.85% 。
诺德股份主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务 ， 目前已具备4微米和4.5微米超薄锂电铜箔的批量生产能力 。 公司1月21日晚间公告 ， 拟以3亿元对子公司增资 ， 进行扩建年产1.2万吨高端极薄锂电铜箔产能项目 。
嘉元科技主要产品为锂电池用6-12μm铜箔 ， 以及PCB用电解铜箔 。 公司2020年11月宣布在江西赣州投资13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目 ， 预计开工建设两年后逐步投产 ， 公司未来合计产能将达到6.1万吨锂电铜箔、1万吨印制线路板铜箔 ， 共7.1万吨电解铜箔产能 。

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