长江商报消息 ●长江商报采访人员 徐佳
城发环境“蛇吞象”预案落地 。
日前两家公司披露重组预案 ， 作为吸并主体 ， 城发环境拟通过发行股份换股吸收合并启迪环境 ， 换股比例为1：0.6526 ， 即每1股启迪环境股份可以换得0.6526股城发环境股份 。 同时城发环境还拟采用询价方式向不超过35名特定投资者定增 ， 募集配套资金不超过27亿元 ， 用于偿债补流及支付本次交易费用等 。
在重组完成后 ， 启迪环境将终止上市并注销法人资格 。 城发环境作为存续公司 ， 拟更名为“黄河环境股份有限公司” ， 以城发环境在省内的绿色环保产业布局为基础 ， 以启迪环境的全国产业链布局及科研技术优势为依托 ， 推动黄河流域生态保护和高质量发展 。
长江商报采访人员注意到 ， 此次重组不仅是A股上市公司之间的并购 ， 也是河南国资主导下深化国有企业改革的重要举措 。 据悉 ， 城发环境控股股东为河南投资集团 ， 河南省财政厅为其实控人 。 此次合并交易及募集完成后 ， 河南投资集团的控股地位仍不会发生变化 。
重组完成后 ， 两家上市公司优势互补、强强联合 ， 向国内环保行业龙头发起冲击 。
资料显示 ， 城发环境是专业环保板块公司 ， 在高速公路运营的基础上上 ， 通过静脉产业园建设运营 ， 已战略布局固废处理、水务、环卫等领域 ， 目前已成为河南省内环保龙头 。 启迪环境则是一家能源环保一体化的环境综合治理科技企业 ， 主营业务涉及固废处置、互联网环卫、再生资源回收与利用、水务业务、环卫专用车辆及环保设备制造等诸多领域 。
业绩方面 ， 在2017年完成重大资产重组向环保业务转型后 ， 2017年至2019年 ， 城发环境分别实现营业收入47.2亿元、20.28亿元、22.63亿元 ， 净利润6.03亿元、5.81亿元、6.24亿元 。 去年前三季度 ， 受疫情影响 ， 城发环境营业收入和净利润分别为16.31亿元、2.97亿元 ， 同比减少3.71%、46.6% 。
与之相比 ， 2016年和2017年曾连续两年净利超过10亿元的启迪环境 ， 近几年盈利能力下降明显 。 2017年至2019年 ， 启迪环境分别实现营业收入93.58亿元、109.94亿元、101.76亿元 ， 净利润12.51亿元、6.44亿元、3.59亿元 。 日前启迪环境披露业绩预告 ， 公司预计2020年将亏损12.5亿元至15.7亿元 ， 同比减少447.79%、536.83% 。
值得关注的是 ， 相较于启迪环境而言 ， 城发环境的资产规模要小的多 。 截至去年9月末 ， 启迪环境的总资产和净资产分别为448.44亿元、172.47亿元 ， 城发环境则分别为114.5亿元、49亿元 。
以去年9月末静态数据测算 ， 本次合并完成后 ， 存续公司的总资产和净资产将分别达到562.94亿元、221.47亿元 ， 较城发环境重组前分别增长3.92倍、3.52倍 。
【新浪财经综合|城发环境换股吸并启迪环境 向国内行业龙头发起冲击】责任编辑：马秋菊 SF186

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