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新浪港股|大和:药明康德目标价升至238港元 给予跑赢大市评级



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【新浪港股|大和:药明康德目标价升至238港元 给予跑赢大市评级】大和发布研究报告称 , 将药明康德(02359)目标价由174港元上调36.8%至238港元 , 此相当综合市盈率117倍(此前予88倍) , 表示其估值应较内地同业平均估值85倍为高 , 因公司提供一站式平台服务 , 维持“跑赢大市”评级 。
报告中称 , 于过去两周有五家内地领先医药外包(CXO)服务商(包括药明康德)公布胜市场预期的盈利预告 , 确认该行对行业正面的看法 , 全球客户就研发协助寻求中国CXO支援 。 由于卫生事件持续 , 预计药明康德可续受惠全球合约流入 。
大和表示 , 上调对药明康德去年经调整纯利同比增长预测 , 由42%上调至47% , 受惠于内地实验室业务及医药合同定制研发生产(CDMO)板块优秀表现所支持 。
该行调整药明康德今明两年整体纯利增长预测 , 预计分别升38%及32%(原先预计升40%及23%) 。 不过 , 该行维持对公司2020至2022年各年收入预测 , 预计同比分别升29%、35%及34% 。
责任编辑:李双双


    来源:(未知)

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    标题:新浪港股|大和:药明康德目标价升至238港元 给予跑赢大市评级


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