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编者按
近期 ， 银保监会正式发布了《人身保险公司监管主体职责改革方案》 ， 再加上2020年7月发布的《财产保险公司、再保险公司监管主体职责改革方案》 ， 保险业正式进入属地监管新时代 。
属地监管下 ， 银保监会从机构监管角度出发 ， 将更多监管权限下放至各地银保监局 ， 各地银保监局因而开始在险企日常监管中扮演更重要角色 ， 不同区域市场不同市场表现 ， 以及背后的地方银保监局监管逻辑、手段 ， 也因而有了更多的观察研究价值 。 为此 ， 『慧保天下』特策划区域市场观察系列文章 ， 试图去辨析不同区域的保险市场特征、监管思路 ， 及其对于市场主体的启示 。
作为区域市场观察系列文章的第一篇 ， 『慧保天下』将目光对准了国内保费大省之一——广东省 ， 2020年的全国数据尚未出炉 ， 从2019年的数据来看 ， 广东省累计原保险保费收入首次突破5000亿元大关,成为国内首个保费收入破5000亿元的省份,在全国市场份额占比高达12.91% 。
切入的角度则是市场竞争最为激烈、对监管导向反应最为灵敏的车险市场——有史以来改革力度最大的车险综合改革 ， 在2020月9月19日正式落地 ， 在这一巨大变量之下 ， 监管的动作、市场主体的表现无疑更能说明问题 。
此次车险综合改革的阶段性目标为“降价、增保、提质” ， 即“价格基本上只降不升 ， 保障基本上只增不减 ， 服务基本上只优不差” ， 而从目前广东市场的表现来看 ， 这些阶段性目标皆得以达成 。 这背后的原因究竟是什么？
01
车险综改目标初步达成 ， 广东车险市场在“两升两降”中实现规模利润双第一
众所周知 ， 广东省发达地区、欠发达地区和不发达地区并存 ， 车险市场规模大、机构多、类型全、中介发达 ， 市场化程度高 ， 具有很强的代表性 ， 可以说是全国车险市场的一个缩影 ， 也是全国最复杂的车险市场之一 。
2020年 ， 新冠疫情的爆发 ， 又给广东省车险市场、车险综合改革蒙上一层阴影 。 新车保费被视为此次车险综合改革中 ， 险企重要的“输血”来源 ， 但受到疫情影响 ， 广东省新车销量不振 ， 依靠新车保费输血也成了泡影 。 据大搜车发布的数据 ， 广东2020年新车销售负增长10.8% ， 比全国平均水平还要低超过3个百分点 ， 相较其他东部发达省份 ， 下降更多 。 车险综合改革之下 ， 旧车保费大幅下降不可避免 ， 而新车保费又后继乏力 ， 车险保费收入到底要“缩水”多少 ， 令当地市场人士忧虑不已 。
再加上 ， 2020年 ， 广东还经历了5.20暴雨灾害 ， 车险赔付达到17亿元 ， 直接影响全年赔付率约2.5个百分点 。
收入减了 ， 赔付增了 ， 这一降一增的背后 ， 可以想象车险综改前 ， 广东车险行业面临的巨大压力 。 但从最终的改革效果来看 ， 广东车险综合改革的目标已经初步实现 。
从消费者的角度来看 ， “降价”“增保”的目标实现了 。 数据显示 ， 车险综改实施后 ， 广东省车险市场呈现明显的“两升两降” ， 消费者保费负担明显下降 ， 保险保障明显上升 ， 改革初心初步得以彰显：
车均保费下降 ， 续保客户保费普遍下降 。 商业险车均保费2349.5元 ， 同比下降25.8% ， 续保客户降价比例达到93.5% 。
据了解 ， 为达到降价目标 ， 广东在研究改革关键指标时 ， 尽量做到“让利于民最大化” ， 据了解 ， 其上报的总体折扣系数为0.92 ， 最终执行结果为0.892 ， 改革后的保费下调了不少；其分五档上报的最高手续费率位于17%-23%之间 ， 最终总体执行结果为15.39% ， 而据了解 ， 这一手续费率水平在新的一年还要稳步下行 。
投保率上升 ， 三者险保额整体上升 。 商业险投保率达到95.7% ， 同比上升1.04个百分点 ， 三者险平均保额达到168.8万元 ， 同比上升76.4% ， 比全国平均水平高出了31个百分点 。
【广东|商业险车均保费降1/4，承保利润居全国首位，广东车险综改与监管六大抓手】从保险市场主体的角度来看 ， 虽然保费显著下滑 ， 但经营质效却得以进一步夯实：
2020年 ， 广东共实现车险保费收入723.5亿元 ， 承保利润32.4亿元 ， 均排名全国第一 ， 以8.79%的保费占比实现了全国40.71%的承保利润 。
且在这些表面数据背后 ， 广东的百元保费准备金还加厚了0.76元 。
降价之后 ， 消费者的负担下降 ， 更有利于提高车险的保障水平 ， 提高投保率 ， 扩大承保面 ， 这是车险综合改革的初心 ， 而从经营表现来看 ， 广东无疑是在车险降价和增保之间找到一个平衡点 。分页标题#e#
02
保证改革成效 ， 广东银保监系统祭出“六大抓手” ， 牢牢扭住车险市场秩序这个牛鼻子
车险市场 ， 作为竞争最为激烈的市场 ， 业界一贯有“一放就乱”的担忧 ， 车险综改期间 ， 有效控制减少市场乱象 ， 成为保证改革成效的重要因素 。 对于各地银保监局来说 ， 因为属地监管的推行 ， 普遍出现人手不足的现象 ， 其一方面要保证车险综合改革顺利推进 ， 一方面要着力培养监管队伍 ， 也为此次车险综改增加了难度 。
据了解 ， 为有效推进车险综合改革 ， 广东监管部门建立了一个监管闭环 ， 形成了一套行之有效的监管逻辑 ， 盘活了一支能打硬仗的监管队伍 ， 系统化围绕“六抓”开展车险监管工作 ， 想到了前头 ， 落在了实处 ， 保证了广东车险市场“降价、增保、提质”目标的达成 。
第一抓 ， 针对车险市场“不容易看清”的特点 ， 抓非现场监管 ， 努力练就一双“火眼金睛”
一方面 ， 以车险、全险种为经 ， 全国各地区、全省各地市为纬 ， 建立数据监测基础报表 。 以车险签单保费、市场费用投放水平为先行指标 ， 新车、异地车、业务进度率为专项指标 ， 生效保费、“三率”等监管数据为结果指标 ， 多维度、全方位监测车险市场情况 。 结合广东区域特性 ， 将地市统计进一步细化为珠三角、粤东、粤西、粤北四个区域维度 ， 探索根据不同区域的市场特点 ， 指导分局采取差异化监管措施 。
另一方面 ， 每周在省公司一把手群里发送两条左右的长信息 ， 局主要负责人、分管领导也经常在群里吹“耳边风” ， 对市场进行窗口指导 ， 通过“贴耳式”监管起到贴身监管的作用 。
第二抓 ， 针对车险“市场集中度高”的特点 ， 抓重点公司、重点区域 ， 稳定基本面
紧盯平安、人保、太保、国寿财四家业务占比近八成的主要公司 ， 以及广州、佛山、东莞、惠州四个业务占比超六成的联结区 ， 通过规范重点公司和重点地区的经营行为 ， 以点带面 ， 带动其他公司和地区共同规范 。 对于四大家公司的数据指标和市场行为保持高度关注 ， 发现异动第一时间进行窗口指导 。
广州则由省局财险处直接监管 ， 着手建立广州监管示范区 ， 旨在树立榜样 ， 探索地市监管的模板 。 广州、东莞、佛山、惠州每月固定召开四地联席会议 ， 加大重点区域的监管力度 ， 及时解决一些突出问题 ， 稳住全省的基本盘 。
第三抓 ， 针对属地监管难以落实的难点 ， 抓异地车险管控 ， 推动形成全省车险监管“一盘棋”
这应该是广东车险监管的一大突出亮点 。 不含深圳 ， 广东有20个地市 ， 19个分局 。 但车险业务是流动的 ， 一个地方市场不好 ， 就很容易通过车险业务的异地流动“传染”到其他地市 。 并且地市监管干部大多缺乏车险监管经验 ， 如何调动全省监管力量 ， 盘活全省产险监管的这支队伍 ， 进而把属地监管落到实处 ， 这无疑是个新课题新任务 。 广东按照有抓手、有机制、有措施的“三有”策略 ， 做好监管上下联动 ， 真真正正形成了治理车险市场的合力 。
“有抓手” ， 是以异地车险监管为抓手 ， 严打异地车险业务中存在的违规行为 ， 对于确实属于异地使用的车辆 ， 不仅不打击 ， 还要确保服务好 ， 不搞一刀切 ， 着力推动车险业务属地化、服务本地化 ， 夯实属地监管的基础 。
“有机制” ， 主要做好了两件事：一方面 ， 分三组开展全省监管巡讲 ， 向分局宣导、解读车险监管政策、监管逻辑、监管思路和监管方法 ， 把培训做到位做出特色；另一方面 ， 每月定期召开广佛莞惠四地车险监管联席会议 ， 同时邀请其他需要重点关注的一两家分局参加 ， 针对特定时期的突出问题研究解决方案 ， 既是敲警钟 ， 也同样培养了地市监管干部 。
“有措施” ， 也是做好两件事：对公司每月通报异地车占比的数据变化 ， 给予监管警示 ， 必要时采取严厉的监管措施 。 对分局建立全省财险监管微信群 ， 将对省公司高频率的窗口指导和监管新要求转发给各分局 ， 并把微信群作为答疑解惑的“场所” ， 进一步推动省地上下联动 。
第四抓 ， 针对人少事多的实际情况 ， 抓依法自律 ， 推动行业解决自身能解决的事情
依法自律合规是生命线 ， 必须牢牢坚守数据真实和报行合一两大底线 ， 鼓励理性经营、合规竞争 ， 打击违规高费用争抢业务 ， 摈弃前端不计成本投入 ， 后端拖赔、惜赔、无理拒赔损害消费者权益的损害行业形象的行为 。分页标题#e#
第五抓 ， 针对车险监管涉及部门较多的情况 ， 抓纵向横向联动 ， 发挥分局和相关部门的监管合力
车险市场和中介市场紧密相连 ， 单维打击效果不够 ， 消费者权益保护也不能和机构监管两张皮 ， 建立监管部门之间的联动监管形成合力非常重要 。
一方面 ， 通过异地车险监管加强纵向联动 ， 一方面通过建立定期不定期的协商机制加强横向联动 ， 把车险监管放在更大的范围内监管 ， 反而可以用更小的力量去解决问题 。
第六抓 ， 针对屡教不改者 ， 抓严查重处 ， 重典治乱象
对于违反法律法规、阳奉阴违的公司 ， 达到一定情节的 ， 坚决查处 ， 不查则以 ， 要罚就要形成震慑 。 2020年5月份的千万罚单就形成了这样一个效应 ， 就是要立足于查处的偶然性、突发性、严重性 ， 切实发挥出利剑高悬的警示作用 ， 这也是非现场监管能够奏效的重要前提 。
据了解 ， 广东的监管部门特别关注拖赔、惜赔、无理拒赔“回潮”问题 ， 为此他们也在与时俱进 ， 推动车险监管进一步转型升级 ， 努力实现两个转变、三个创新 。
两个转变是：结合车险综改精神 ， 探索从管费用向调价格转变 ， 从管销售行为向管理赔、管服务转变 ， 把让利于民的改革初心进行到底 。
三个创新是：按照简洁、管用、便于操作的思路 ， 完善《广东车险回溯监测工作办法》 ， 防止借改革之名 ， 行破坏市场之实 。 结合广东区域性差异大的实际 ， 把差异性监管往前推一大步 ， 在全省监管一盘棋的基础上 ， 鼓励百花齐放 。 探索建立谴责制度 ， 对涉嫌严重侵害消费者利益的行为给予行业通报或者媒体曝光 ， 增加保险公司违规的声誉成本 。

来源：(慧保天下)

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标题：广东|商业险车均保费降1/4，承保利润居全国首位，广东车险综改与监管六大抓手