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新浪港股|麦格理：阿里健康重申跑赢大市评级 目标价31.5港元

时间：2021-01-27 14:16      


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【新浪港股|麦格理：阿里健康重申跑赢大市评级 目标价31.5港元】麦格理发布研究报告 ， 重申阿里健康（00241）“跑赢大市”评级 ， 由于其收入增速加快及毛利率潜在改善 ， 因此为该行在线上健康护理板块中的首选 ， 目标价由24港元上调31.2%至31.5港元 。
报告中称 ， 看到阿里健康（00241）的商品总值（GMV）优势持续 。 虽然其每用户平均收入（ARPU）与京东健康（06618）相比较低 ， 但阿里健康的优势在于能以较低的用户收购成本 ， 有效地渗透到其母公司的用户群 。
该行估计 ， 公司能受惠于其母公司的强劲支持及其生态系统的流量 。 基于阿里巴巴更大的用户基础及商户群 ， 相信阿里健康的整体GMV能在市场持续领先 。
该行观察到 ， 公司在2018财年至2021财年上半年 ， 自营业务的表现已超越第三方业务 ， 预期自营业务将会继续跑赢 ， 这是因为自营业务的经济效益较第三方为佳 ， 以及用户对于自营出售的保健产品质量有更高的信任 。
责任编辑：李双双


    来源：(未知)

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