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“宅经济”2.0来袭 ， 概念股涨势又起 ， 游戏板块将再成香饽饽？
【财联社|“宅经济”2.0来袭：概念股涨势又起 游戏板块将再成香饽饽？】财联社（上海 ， 编辑 周辰）讯 ， 今日盘面呈现出明显的“高低切换”现象 ， 前期强势板块稀土和锂电池早盘展开凶猛补跌 ， 这一度对市场形成明显压制 ， 创业板指盘中跌近2% 。 在市场产生极度恐慌之后 ， 游戏板块挺身而出 ， 带领“宅经济”相关板块大举发动反攻 。 互联网、传媒娱乐、云游戏、云办公等板块奋勇争先 ， 最终创业板收出一根带有长下影线的锤头K线 ， 止跌企稳迹象明显 。
宅经济方面 ， 今日表现最为突出的当属网络游戏板块 ， 板块内共计10股涨停 ， 此外金科文化、盛天网络、掌趣科技涨超10% 。 对于游戏板块今日的突然走强 ， 有市场分析人士认为 ， 市场具有较为明显的板块间“高低切换”特征 ， 出现的时间正好处于年内高位趋势板块第二次筹码大幅松动之际 ， 其持续性应要好于此前1月1日至1月19日抱团板块第一次松动之时的低位领涨板块可降解塑料、超跌次新、运输设备 。 另外 ， 两次“高低切换”另一大显著区别在于 ， 第一次市场主要炒作的是超跌逻辑 ， 以个股修复为主 ， 而本次具有较为明显的板块逻辑 。

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消息面 ， 今日国务院联防联控机制举行就地过年服务保障工作发布会 。 国家发改委副秘书长赵辰昕表示 ， 要增加网络、电视、广播等文化体育节目供应 ， 鼓励提供免费流量 ， 网络视频APP限时免费电影放映等线上服务 ， 在做好疫情防控和限量、预约、错峰的前提下 ， 要保障公共空间开放时间和旅游产品供给等 。 有业内人士表示 ， 发改委讲话的本质是鼓励春节居家减少外出 ， 鼓励提供免费流量将直接刺激文娱游戏的消费需求 。
就地过年再度催生“宅经济”
入冬以来 ， 国内疫情呈现多点零星散发的情况 ， 疫情防控形势依然严峻 。 鉴于此 ， 1月以来 ， 许多国企、事业单位鼓励职工就地过年；随后 ， 多地发出非必要不返乡的建议 ， 倡导就地过年 ， 多省市也陆续宣布为就地过年人士发放补贴 。
基于政策和出行数据 ， 预计今年就地过年的人数将增多、甚至可能超预期 ， 宅经济2.0已悄然到来 。
回顾2020年初 ， 受疫情影响全民强制居家隔离 ， 恐慌情绪下“打游戏”成为了人们日常消遣娱乐的重要方式 ， 游戏行业进入“小牛”阶段 。 板块自春节后第2个交易日的低点到2月24日短短的15个交易日内曾一度大涨26.35% ， 此后又在6月发动的夏季行情中表现出众 ， 区间涨幅近40% 。 但随着疫情管控成效的逐渐显现 ， 以及复工复产的有序推进 ， 7月以来 ， 游戏板块调整频繁 ， 板块指数持续回落 。 直到昨日 ， 网络游戏板块仍然创出了阶段的新低 ， 区间跌幅达34% 。

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网络游戏板块日线走势图
造成游戏板块长期如此疲弱的原因有很多 。 从市场风格来看 ， 自去年9月份以来 ， 市场资金集中抱团在消费（白酒、食品）、高端制造（光伏、新能源汽车、军工）以及各行业大市值龙头股中 ， 造成了强大的虹吸效应 ， 对市场其它板块持续形成抽血 ， 从而压制股价不断走低 。
从行业自身基本面看 ， 2020年全年共发放版号1308个 ， 基本按照每月一批 ， 每批平均100款左右的节奏发放 。 这相比于2017-2019年的数据 ， 发放版号数量处于持续收缩的状态 ， 监管层对于供给侧仍处于严监管状态 。 两方面因素相叠加 ， 造成了游戏板块长期萎靡不振 。
然而 ， 进入2021年 ， 市场悄然发生了一些改变 。 首先 ， 游戏板块经过长期大幅调整后 ， 当前板块估值已具备了一定的比价优势 ， 特别是头部精品内容厂商 ， 买量市场也趋于理性均衡 。 此外 ， 今年春节疫情防控提倡“就地过年” ， 有望催生新一轮“宅经济” 。 就地过年限制跨地区人员流动 ， 减少走亲访友频率 ， 有望显着提升居民居家时长 ， 而游戏作为线上娱乐和社交方式预计将继续受益 。
国内游戏发行商出海竞争力持续提升
值得注意的是 ， 国内游戏发行商出海竞争力近期也在持续提升过程中 。 根据SensorTower发布的数据 ， 2020年12月在全球AppStore和GooglePlay的游戏收入排行榜中排名前30的中国手游发行商当月合计收入为21.6亿美元 ， 占当月全球手游总收入的29% ， 且较2019年12月Top30中国手游厂商的总收入同比增长45% 。 有业内人士乐观的表示 ， 这表明头部中国手游发行商在全球的整体市场份额正进一步提升 ， 中国手游出海竞争力继续增强 。分页标题#e#
此外 ， 市场此前普遍预期第一季度是游戏板块的业绩增速低谷 ， 疫情反复有望带动业绩增速的回升 ， 且2021年是游戏板块的新产品大年 ， 新品上线已拉开序幕 ， 板块有望整体受益于爆款新品的驱动 。
华泰证券最近研报指出 ， 一季度游戏行业同比增速压力有望得到一定缓解 ， 春节期间游戏流量也有望迎来短时红利 。 当下对于游戏板块底部特征已经较为明显 ， 中长期角度看行业需求不断增长 ， 行业竞争格局不断改善 ， 当下位置是中期角度配置的好时候 。 建议在当下积极关注游戏板块的投资机会 ， 重点推荐完美世界、三七互娱、掌趣科技、吉比特 。
责任编辑：逯文云

来源：(未知)

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