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早盘市场快速下探后开始回升 ， 盘面上主流板块的走势和指数基本类似 ， 光伏等预期较好的板块反弹势头更猛 。 同时 ， 短线资金选择了疫情受损板块作为进攻的方向 ， 传媒游戏 ， 景点旅游 ， 影视 ， 航运机场都修复明显 。 而另一边 ， 白酒 ， 稀土 ， 养殖等板块跌幅居前 。

1 ， 影视旅游等疫情受损概念 ， 今天完成了一波很好的修复 ， 影视的光线传媒暴涨 ， 万达电影大涨 ， 旅游的宋城演艺也是大涨 ， 还有机场航运的华夏航空等最近表现也不错 。
万达 ， 宋城几个上周四都提到过 ， 看的就是修复机会 。 1月中旬突发的国内疫情已经得到有效控制 ， 疫苗的快速接种也在加强疫情受损板块的修复逻辑 。 不过看短期 ， 这里暂时修复的差不多了 ， 后面就要看自身的基本面变化 。

2 ， 主线方面 ， 按照短期节奏考虑 ， 今天早盘砸下来的那波去低吸是完全没有问题的 ， 这点我在午评中也早早的有提示 。 像光伏的隆基 ， 通威 ， 迈为等都是大涨 ， 还有新能源车的比亚迪 ， 华友钴业等低吸都很香 。

这些品种能在调整后率先走出来并且走出超预期的反弹走势 ， 除了对于龙头股的信仰外 ， 短中期持续的预期向好在其中占据着主要的支撑力量 。光伏方面 ， 根据最新硅料报价 ， 涨幅超出市场预期 ， 然后硅料龙头通威股份涨停 。 隆基、特变电工等大涨 。 硅料供应紧张的局面正反应了光伏高景气度的维持 ， 2021年预计这个趋势还会延续下去 ， 倒是进入2月份就马上要过春节了 ， 价格会倾向于稳定 。
【比亚迪|新的突破方向！】光伏之前的核心逻辑在于平价上网 ， 后面碳中和的出来加剧了光伏中长期逻辑的延伸 。 如果从长远看 ， 选择隆基这类绝对龙头是比较踏实的 ， 公司的成熟度以及长期的业绩高弹性 ， 都给到未来更多的想象空间 。
作为新能源的优质资产比亚迪的走势也不赖 ， 丝毫不受昨天股东减持100万股的影响 ， 下午猛拉了一波 。 消息上 ， 据媒体报道 ， 比亚迪股份有限公司计划于2022年推出独立的新能源高端品牌 ， 该品牌将在全新的平台开发产品 ， 并建设独立的经销商网络 。
优质龙头的布局非常清晰 ， 有点类似于华为的成长路线 ， 我们对比亚迪的未来依然是坚定看好 。
不过我们也看到电解液的新宙邦上攻已经非常乏力 。 类似于这种前期涨幅巨大的品种 ， 如果短中期预期不能维持 ， 那中期面临震荡调整的概率是非常大的 。
新能源车方向目前盯着两块就行 ， 核心的如比亚迪 ， 宁德时代等 ， 即使有中期的震荡走势我们大可以直接忽略 。 同时 ， 短中期预期还在持续的上游锂钴金属资源品种 ， 可以继续跟踪 。 查看最近的碳酸锂价格走势图 ， 涨价趋势非常猛 ， 根本没有停下来的意思 。

另据中泰证券研究 ， 2019-2020年为起点 ， 钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年 。 尤其随着海外新能源汽车发力 ， 龙头企业产业链地位愈发重要 ， 龙头溢价也会愈发明显 。


3 ， 在主线进入震荡周期的时候 ， 市场在挖掘一些新的潜在补涨的方向 ， 比如业绩同样好到爆炸的金风科技 ， 本来是做改性塑料的 ， 之前替代国外进口工程塑料 ， 但人家在改性塑料方面做到了亚洲第一 ， 并通过产品的迭新成功打入了特斯拉等知名企业 。
再有业绩也不错的电子方向 ， 因为想到科技股就是付不起的阿斗 ， 多少对电子板块有所误导 。 面板双雄屹立在前 ， 鸿远等军工电子横刀立马 ， 再有做电容的顺络电子 ， 今天一顿暴涨 。
盘后有公告 ， 2020年公司预计实现净利5.62亿元-6.03亿元 ， 同比增长40%-50%；三季报是37% ， 超预期 。 同时公司有提到 ， 目前主要产品线产能虽然在2020年进行了较大幅度的扩产 ， 仍无法完全满足快速增长的市场需求 ， 产能持续紧张 。
这票在前期跟大家分享 ， 不知道还有老铁在跟踪的没 。 不过今天有资金提前反应了 ， 明天预期就不会很高 。
另外我们看到Led方面的欧普照明 ， 德邦照明等小票们慢慢走出来了 ， 产品的更新换代带动了照明行业的预期向好；还有元器件的洁美科技 ， 业绩表现靓丽 ， 最近走的也不错 。 市场还是会给到好股票更好的待遇 ， 上涨只会晚到 ， 但从来不会缺席 。分页标题#e#

来源：(生财斗金的伟哥)

【】网址：/a/2021/0128/kd650427.html

标题：比亚迪|新的突破方向！