周二大跌后 ， 周三早盘继续下探 ， 抱团股白酒、光伏、锂电池、军工等同步杀跌 。 一时间看空情绪大增 ， ikun都要被憋不住骂人了 ， 不仅因为大盘跌破20日线 ， 其重仓的白酒继续低迷 。
危机时刻 ， 抄底资金进场 ， 抱团股开始回血 。 爆发力最强的还是锂电池与光伏板块 ， 毕竟处于风口 。
华友钴业等产业链上游标的领涨锂电池板块 ， 光伏板块亦是上游硅料领涨 ， 通威股份最终封死涨停 。 军工尾随其后 ， 天海防务强势反包 ， 中航光电等昨日跌停的个股也止跌回升 。 白酒反弹力度最弱 ， 洋河股份、五粮液等连续下跌 。
今天的主角已经换了一批演员 ， 低位股开始集体崛起 ， 游戏、民航、在线教育、化肥以及银行涨幅居前 。
新晋热点方面 ， 值得一提的只有游戏板块 。
今日游戏板块领涨两市 ， 盛天网络、掌趣科技均涨超10% ， 艾格拉斯、游族网络、电魂网络等多股涨停 。
直接催化因素是美股游戏驿站昨日暴涨92%至147.98美元 ， 今日盘前一度大涨100% ， 而自1月13日起 ， 该股已翻了6倍 。
大空头香橼曾在1月19日表示 ， 游戏驿站的股价可能会跌回20美元 。 美国百亿基金Melvin Capital平仓对GME的空头头寸 ， 被“疯狂”的散户直接打爆 。
中美股市游戏上市公司被爆炒具有同一个逻辑：疫情催生“宅经济” 。
2020年一季度 ， 腾讯实现游戏收入465.5亿元 ， 同比增长33.0% ， 增速为2018年以来最高 ， 主要是受益于疫情持续影响下用户居家及线上时长大幅提升 。
今年春节疫情防控提倡“就地过年” ， 有望催生新一轮“宅经济” 。 就地过年限制跨地区人员流动 ， 减少走亲访友频率 ， 有望显著提升居民居家时长 ， 而游戏作为线上娱乐和社交方式预计将继续受益 。
最后再来聊聊锂电池 ， 毕竟当前市场弹性极高 ， 细分龙头更是无法深度调整 ， 等在下方试图拿低价筹码的已经绝望 。
锂电池行情持续到现在 ， 各个细分如上游的锂、钴、镍等矿、电解液、正负极、隔膜等都已炒至高位 ， 而且因为2020年下半年开始行业高度景气 ， 介入的资本也越来越多 ， 随着而来的必然是产能的大幅释放 ， 这个时间节点恐怕已经临近 。
而只有那些产能难以扩张的细分行业才是未来值得投资的领域 。
【锂电池|锂电池又一新赛道！需求要暴增3倍，但仅几家公司可生产】源头的矿是一个！所以这段时间 ， 这类上市公司如中矿资源、华友钴业等股价强势走升 。 除了上游矿藏之外 ， 还有一个细分就是电解液的原料——电池级溶剂 。
电池级溶剂对纯度要求极高 ， 而纯度将影响其电化学窗口 ， 因此溶剂的精馏精制在工业化生产中至关重要 。
电池级溶剂难度极高 ， 有能力从事的企业数量较少 。 以核心的电池级 DMC为例 ， 国内名义产能达到 92.6 万吨 ， 实际有效的产能也在一半以上 ， 生产企业数量较多 ， 但大部分企业只能从事工业级 DMC 的生产 ， 纯度大概在 99.9%左右 ， 而电池级 DMC纯度要求至少达到 99.99% ， 有些超纯级产品要求甚至达到99.999% ， 有能力生产的企业屈指可数 。
正是在这种供需结构下 ， 电池级 DMC价格差走势近期创出近四年历史新高 。
2020 年国内主流电解液企业产能约为 38.2 万吨 ， 而长期这些企业在国内外的扩产计划达到 68 万吨 。 电池级溶剂在电解液中的用量占比达到80%-85% ， 电解液厂商扩产 ， 对电池级溶剂需求进一步加强 。
目前跟随锂电池及电解液需求增长的步伐 ， 到 2025 年电池级溶剂需求将达 86 万吨 ， 约为目前需求的三倍 ， 长期增长空间广阔 。 相关上市公司有石大胜华、新宙邦、奥克股份等 。

来源：(巨魔资本)

【】网址：/a/2021/0128/kd650792.html

标题：锂电池|锂电池又一新赛道！需求要暴增3倍，但仅几家公司可生产