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来源：沐甜科技
①ICE原糖运行中枢上移。 UNICA预计，因干旱影响甘蔗生长，南巴西下榨季很可能推迟开榨，将给予印度更长出口时间窗口。圣保罗去年9月以来降雨偏低29% ，未来两周降雨严重偏低，天气风险溢价仍存。印度糖厂多产乙醇及甘蔗量不及预期增加产糖量低于预期风险，等待糖协本周最新估产，但国内库存高企，印度原糖升水由本月初的135点降至82点，以期在南巴西开榨前大量出口。印尼新发1月5.3万吨原糖采购， 2-3月原糖采购需等待政策，中国一季度进口萎缩，阶段性供应紧张格局缓解。资金博弈加剧，商业空单增仓的同时，商业多单也在进场。
②供强需弱阶段，现货库存压力需过渡。现货进入采购淡季，逐渐累库，第三方库存同比增加，不过，广西集团资金状况尚可，预期改善背景下，现货下调空间有限；外盘在15.5美分/磅上方，加工厂无意采购，一季度进口持续下降，先消化前期进口；泰国12月向中国出口糖浆4万吨，环比减少1.7万吨，将在中国1月进口数据上体现。
③广西大范围重旱，后期降雨关键。广西自10月底开始降雨偏少， 11月底初现旱情，当前已经演变为重旱，干旱利好糖分积累的同时，却增加下榨季担忧，目前冬植蔗种植受限，后期种植依赖天气，仍存时间窗口。
市场研判：现货累库期，关注广西旱情发酵及糖浆动态，短期区间震荡，中期维持低多远月策略。
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傻大方

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