2021年中国汽车市场将迎来发展机遇 ， 中汽协会常务副会长兼秘书长付炳锋指出 ， “十四五”期间我国汽车行业将经历一轮转型升级的爬坡过坎期 。 2021年中国汽车市场将呈现缓慢增长态势 ， 未来五年汽车市场也将会稳定增长 ， 2025年汽车销量有望达到3000万辆 。
该消息利好整个新能源汽车板块 ， 投行预计特斯拉2021年全球销量超百万台 。 中金预计2021年上海工厂Model Y生产超18万辆 ， 2021年全球销量有望达到110万辆左右 ， 2022年有望冲击150万辆销量 。 中国市场将继续成为特斯拉销量增长的主力军 ， 2021年Model Y投产 ， 特斯拉销量将再次迎来大涨 。
电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇 。 经过本轮升级的中国汽车产业将更加具备国际竞争能力 ， 中国汽车市场也将迎来更好的发展期 。
“造车新势力”汽车交付量大增 ， 特斯拉交付量近50万台
从现有的市场表现和企业的体系竞争力来看 ， 在未来3-5年 ， 中国品牌乘用车的格局很可能是3+3+3 ， 3家国企：长安汽车（000625.SH）、上汽集团（600104.SH）、广汽集团（02238.HK）；3家民营企业：吉利汽车（00175.HK）、长城汽车（02333.HK）、比亚迪股份（01211.HK）；3家新势力：小鹏（XPEV.US）、理想（LI.US）、蔚来（NIO.US） 。
2020年 ， 汽车交付量均出现大幅提升 ， 尽管如此 ， 与特斯拉仍有较大差距 。 具体数据显示 ， 小鹏汽车12月总交付量5700台 ， 2020年全年累计交付27 ， 041台；理想汽车12月交付量6 ， 126台 ， 2020年全年总计交付32 ， 624台；蔚来12月交付量7007台 ， 2020年全年总交付量43 ， 728台；特斯拉2020年全年总交付量49.955万台 。
【新浪证券|艾德证券期货：电车“大战”，最终造福哪些“玩家”？】表1部分汽车商场的汽车交付数据

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注：市值统计的截止时间：2020年1月31日
预计2021年新能源汽车销量180万量 ， 同比增长40%
而《2021年中国汽车市场预测报告》中指出 ， 中汽协会预测2020年汽车总销量预计将达2530万辆 ， 同比降幅2%左右 ， 其中商用车销量510万辆 ， 同比增长18%左右 ， 新能源汽车销量130万辆 ， 同比增长8%左右 。 2021年汽车总销量预计达2630万辆 ， 同比增长4%左右 ， 其中乘用车销量2170万辆 ， 同比增长7.5%左右 ， 商用车销量460万辆 ， 同比降幅10%左右 ， 新能源汽车销量180万辆 ， 同比增长40%左右 。
表2汽车销量数据的预测值

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数据来源：中汽协《2021年中国汽车市场预测报告》
2021年中国汽车市场将迎来发展机遇 ， 利好因素包括宏观经济持续稳定恢复、地方政府将继续推出刺激汽车消费政策、疫情防控继续保持良好效果和企业将继续保持促销热情等等 。
综上所述 ， 特斯拉降价对传统汽车生产商造成较大的冲击 ， 也在一定程度上导致新能源汽车的渗透率提升 。 中汽协预计新能源汽车销量于2021年同比增长40% ， 也就意味着多数参与者都有机会 ， 尤其是三家“造车新势力”以及吉利、比亚迪等 。 在所有的玩家中 ， 特斯拉一家独大 ， 短期内由于是增量市场 ， 因此竞争并不会很激烈 ， 长期来看 ， 存在不确定性 。 此外 ， 新能源汽车产业链上相关的标的也依旧存在机会 。
汽车零部件行业集体涨价
从去年至今 ， 国内汽车零部件行业始终处于多事之秋 ， 继汽车“缺芯”潮后 ， 开年以来 ， 汽车轮胎又掀起一轮集体涨价 。 据采访人员不完全统计 ， 自2020年下半年以来 ， 已经有近40家轮胎企业发布涨价通知 。 业内普遍认为 ， 此轮涨价主要源于原料价格的上涨 。 据天然橡胶生产国协会数据显示 ， 2020年前9个月 ， 全球天然橡胶总产量累计7797.1千吨 ， 累计同比下滑7.3% 。
与此同时 ， 汽车生产的其他零部件也在同时出现跳涨 。 以汽车电子元部件为例 ， 由于核心生产商大多来自于日、韩、美 ， 受疫情影响生产和进出口难度增加 ， 致使车用MCU价格上涨超过30% 。 疫情影响下 ， 国际物流运力下降 ， 导致海运集装箱船运费大涨 ， 其中美西航线运价更是较年初涨了近3倍 ， 这直接导致电阻、硅片、面板以及LED芯片等价格翻倍 。
动力锂电池酝酿新一轮涨价
新能源汽车持续受热捧 ， 磷酸铁锂电池化身为“香饽饽” 。 近日 ， 国内多家碳酸锂企业上调产品价格 ， 2020年磷酸铁锂电池成为销量唯一同比增长的动力电池类型 。分页标题#e#
新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升 ， 叠加特斯拉Mode lY等新车型推出 ， 动力电池企业出现较明显的供需错配 ， 预计短期内电池级碳酸锂价格将酝酿新一轮提价 。 新能源汽车行业正由强政策驱动向市场驱动转变 ， 使得质优价廉的磷酸铁锂动力电池占比陡然增加 ， 市场需求旺盛 。 上游原材料产线满产却供不应求 ， 下游动力电池企业订单爆满 ， 都在支撑着碳酸锂的价格上涨 。
而原材料价格上涨、上下游的供需失衡、物流成本攀升 ， 多方压力传导下 ， 对于汽车终端消费市场影响几何呢？更多相关请关注艾德一站通后续发文．．．
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作者：艾德证券期货
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