长江商报 曹雪娇
长江商报讯 定制家居市场热度不减 ， 皮阿诺引来房地产资本 。
近日 ， 皮阿诺披露非公开发行股票上市公告书 ， 确定本次非公开发行股份面向9家机构 ， 发行公司股票3120.12万股 ， 每股发行价格为19.23元 ， 扣除发行费用后 ， 实际募集资金5.91亿元 。 定增后 ， 皮阿诺总股本将达到1.87亿股 。
本次募资将被用于皮阿诺全屋定制智能制造项目及补充流动资金 ， 拟分别投入资金4.20亿元和1.80亿元 。 其中 ， 全屋定制智能制造项目主要为在中山总部新建全屋定制生产基地 ， 建成后预计新增年产35万套的产能 ， 满足其在华南地区的产品需求 。
值得注意的是 ， 在本次9家定增对象中 ， 共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城慧星股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为保利（横琴）资本管理有限公司（下称“保利资本”） 。 这是定制家居行业相关企业首次获得产业资本投资 ， 而保利地产也是皮阿诺在2018年开发的工程渠道客户 。 本次定增后 ， 保利资本将通过上述两家公司持有皮阿诺4.17%股权 ， 成为第三大股东 。
华西证券研报指出 ， 本次定增有助于皮阿诺深度绑定保利等核心客户 ， 加大在业务方面的合作 ， 持续提高公司的核心竞争力 。
皮阿诺主要从事高端定制橱柜、衣柜、木门等木作三大件的研发、生产、销售及安装等服务 。 其中 ， 定制橱柜、定制衣柜近年收入占比均在97%以上 。
受益于国家住宅精装修政策的影响 ， 截至2019年 ， 皮阿诺来自大宗工程的收入达到6.43亿元 ， 在主营业务中占比达45% 。 2017年这一比例仅占20% 。
2020年 ， 皮阿诺持续加码工程渠道客户规模 。 日前 ， 皮阿诺曾表示：“2020年度 ， 公司新增了龙湖、中铁、中梁、远洋、欢润地产等客户 。 ”
长江商报采访人员注意到 ， 去年7月 ， 皮阿诺拟投资5000万元入股保资碧投合伙企业 ， 间接投资保利资本与深圳市碧桂园创新投资有限公司负责的“保碧产业链赋能基金” ， 尝试与房地产企业在产业、资本上达成深度合作 。
随着公司大宗业务逐渐放量 ， 皮阿诺的业绩在去年一季度经历上市首降后 ， 慢慢恢复 。 截至2020年三季度 ， 公司净利润达1.23亿元 ， 同比微降0.44% 。 而在一、二季度末 ， 皮阿诺净利润变动幅度分别为-74.13%和-16.16% 。
业绩回暖后 ， 皮阿诺继续扩产定制主业 ， 在定增公告同日发布资产收购公告 。 公司拟通过增资扩股方式对广东柏尚嘉美科技有限公司（下称“目标公司”）进行投资 。 天眼查APP显示 ， 目标公司主要以木门等工程门业为主业 。
据公告 ， 本次投资总资金为3672万元 ， 皮阿诺认为 ， 通过本次投资 ， 公司能快速获取木门产能 ， 完善公司橱柜、衣柜、木门等大家居产品体系的构建 。
【新浪财经综合|皮阿诺定增募资5.9亿扩产 引保利资方入股】责任编辑：马秋菊 SF186

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