_原题是：科技巨头都来造车 ， 究竟打的什么算盘？

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图片来源：Pexels-Mike
来源：深燃
黎明
继社区卖菜之后 ， 科技巨头又盯上了造车 。
一年前 ， 新造车这个赛道里 ， 最活跃的是特斯拉 ， 以及以蔚来、小鹏、理想为代表的造车新势力 ， 如今 ， 名单里增加了百度、阿里、华为、富士康、苹果 ， 如果算上投资这种形式 ， 还有腾讯、美团——大大小小的科技巨头 ， 都在抢造车这块蛋糕 。
对于中国的造车玩家而言 ， 如果说两年前特斯拉进入中国 ， 就像是把一条鲶鱼丢进了鱼塘 ， 那如今科技巨头大批进场 ， 就像是狼来了 。
鲶鱼特斯拉 ， 激活了国内的新造车市场 ， 淘汰了那些“骗补贴”的落后玩家 ， 正在大批进场的科技巨头 ， 则会对现在的造车格局带来新的冲击 。
为什么科技巨头都在造车？新造车股价暴涨、疯狂造富之后 ， 巨头们又在打一个什么样的算盘？
巨头盯上了一张来自2025年的大饼
造车是一个最早以PPT闻名的行业 ， 因为往往车还没量产 ， PPT先出来了 ， 投资人和客户的钱一收 ， 至于车怎么造出来 ， 那是很多年以后的事情 。 所以 ， 要造车 ， 先画饼 。
科技巨头 ， 就是看到了那张大饼 。 而看起来最美味的那一张 ， 是在2025年 。
国务院在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中是这样说的：到2025年 ， 中国新能源汽车市场竞争力明显增强……新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右 。
这个20% ， 是什么概念？
根据中国汽车工业协会的数据 ， 2020年 ， 中国全年汽车销量2531.1万辆 ， 其中新能源汽车有136.7万辆 ， 占比5.4% 。 从5.4%到20%的过程 ， 是新能源汽车逐步取代燃油车的过程 ， 也是接下来这五年里 ， 新能源汽车在中国的增量空间 。

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新能源汽车在国内发展速度很快 ， 尤其是从2020年下半年开始加速 ， 从7月开始 ， 每个月产销均刷新当月历史记录 ， 12月创下月度历史新高 ， 同比增速达49.5% ， 全年增速10.9% 。
按照这个速度发展到2025年 ， 按照20%的渗透率计算 ， 新能源汽车的市场空间是非常有想象力的 。
跟社区团购相比 ， 这是一个跟科技巨头的业务更相关、前景更明朗的市场 。 巨头们的目标 ， 就是要通过各种手段 ， 瓜分这新增的电动车市场份额 。
去年10月有报道称 ， 富士康母公司鸿海精密的董事长刘杨伟表示 ， 富士康将进军电动车领域 ， 目标是在2025年后抢占10%的电动车市场 。 去年12月苹果要造车的消息出来后 ， 高盛在一份报告中称 ， 在乐观的情景下 ， 苹果有望到2025年获得电动汽车市场5%的份额 ， 年销量达41.7万辆 ， 销售均价为7.5万美元 。
光大证券甚至对三家造车新势力未来的销量进行了预测 ， 目光同样是放在2025年 。 根据他们的测算 ， 2025年 ， 造车新势力对标的纯电动车市场空间或达200万辆 ， 其中特斯拉约占1/3达60+万辆 ， 传统车企约占1/3达60+万辆 ， 小鹏和蔚来分别约20-30万辆 ， 理想约15-25万辆 。
销量是一方面 ， 另一张来自未来的大饼 ， 是自动驾驶技术的普及 ， 业内同样将目光放在了2025年 。
根据国家发展改革委等11个部门联合印发的《智能汽车创新发展战略》 ， 2025年 ， 实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产 ， 高度自动驾驶汽车在特定环境下市场化应用 。 英特尔旗下子公司Mobileye在1月称 ， 自动驾驶汽车将在2025年左右于消费者中大面积普及 。
所以2025年将是一个分水岭 ， 到时候将是所有入场玩家一决高下的时刻 。
而现在 ， 整个市场显然还处在竞争的早期阶段 。 富士康和苹果的车影子都还没看到 ， 蔚来、小鹏、理想在2020年的销量 ， 也还只是2025年预测数据的一个零头 。 2020年 ， 它们的新车交付量分别是43728辆、27041辆、32624辆 ， 但截至2020年底它们的市值却分别高达762亿美元、338亿美元、259亿美元 。
国内的三家造车新势力已经证明 ， 资本市场有足够的耐心 ， 给与新造车企业天价估值 ， 即便新车的销售还没有起量 。 而2025年的大饼 ， 更是足够吸引巨头争相进场 。
造车 ， 不只是为了卖车
那么 ， 为什么巨头都选择了现在这个时间点？
如果把时间维度拉长我们会发现 ， 在过去几十年里 ， 造车这件事情 ， 一直是传统车企巨头的游戏 ， 跟创业公司和科技新贵没太大关系 。 因为汽车产业太成熟了 ， 传统车企巨头把控着市场、技术、产业链 ， 新公司没有任何机会 。分页标题#e#
特斯拉的出现是第一个变量 。 2003年特斯拉成立 ， 凭借一己之力开启了汽车电动化浪潮 ， 这背后的底层逻辑是电池取代燃油 ， 是能源革命催生了新的出行方式 。 中国造车新势力的崛起是第二个变量 。 2014年以蔚来、小鹏、理想为代表的互联网车企站到台前 ， 成为新造车的一股力量 ， 随后陆续推出量产车型 。 2020年是一个关键节点 ， 特斯拉在这一年起飞 ， 全球销量接近50万辆 ， 理想和小鹏都在美股成功上市 ， 蔚来重新步入正轨 ， 它们吸引了全球投资者的关注 ， 把新造车这个赛道放在了聚光灯下 。
现在回过头来看 ， 新造车正处在历史上最好的时期 。 市场、技术、资金、政策 ， 全部都站在新造车这一边 ， 2025年的大饼唾手可得 ， 没有人会放弃这个绝佳的机会 。
这跟社区团购很像 。 这个赛道最早是创业公司兴盛优选发现的 ， 2016年这家公司在长沙摸索出了社区团购模型 ， 2018年大批风险投资集中进场 ， 一时间社区团购站上风口 ， 2019年行业整合洗牌 ， 很多玩家被淘汰出局 。 但是在2020年 ， 疫情加速了行业进程 ， 商业模型快速跑通 ， 然后 ， 各大互联网巨头 ， 全部都来了 。
这是一个行业从未知到清晰 ， 从不确定到确定的演进过程 。
很多人到现在依然无法理解 ， 为什么仅成立六年、总共卖了不到10万台车的蔚来 ， 市值会超过奥迪、本田、法拉利、福特这些传统巨头 。 特斯拉更是一骑绝尘 ， 成为全球市值最高车企 。
新造车和传统汽车截然不同 ， 虽然二者在外观上看起来都是汽车 ， 但本质上它们其实属于两个物种 。
苹果要造车的消息传开后 ， 网上流传着这样一张图：智能手机+四个轮子 ， 加起来就是一辆智能汽车 。 图片虽然简单 ， 但却勾勒出了未来智能汽车最基础的框架 。

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现在人们都说新能源汽车 ， 或者电动车 ， 智能汽车相对提的少 。 但市场愿意对新造车给出高估值 ， 不仅是因为能源替代 ， 更是因为智能化 。 换言之 ， 卖车是一方面 ， 卖车背后的生意是另一方面 。
业内最流行的说法 ， 是用智能手机来对标智能汽车 。
“电动车对比传统燃油车 ， 不仅仅是能源革命那么简单 ， 更像是苹果对比诺基亚、智能手机对比功能机 ， 是一个颠覆性的机会 。 ”经纬中国在一份研报中这样说 。

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经纬在2017年末投资了理想汽车 ， 2018年初投资了小鹏汽车 ， 按照他们的说法 ， 经纬看好电动车 ， 并不仅仅因为能源的改变（把油换成电） ， 核心在于智能化前景 。 就如同手机行业 ， 触屏的出现并没有让手机进入智能时代 ， 触屏仅是一个重要的操作体验 ， 但触屏本身并不等于智能 。 对于电动车来说 ， 能源的改变就相当于“触屏”这一功能 ， OTA不断升级“操作系统” ， 能让智能汽车成为汽车中的“iPhone” 。
所以电动化只是第一步 ， 接下来还有网联化和智能化 ， 而智能化才是新造车的终极形态 。
这让很多投资人仿佛看到了当年智能手机爆发的前夜 。 在2010年以前 ， 手机市场还是以功能机为主 ， 手机解决的是最基本的通话短信需求 ， 那是诺基亚的时代 。 2010年以后 ， 功能机过度到智能机 ， 苹果公司崛起 ， 进而开启了一轮长达十年的移动互联网浪潮 ， 手机变成了移动的智能终端 ， 于是所谓的“移动生态”诞生了 。
移动互联网十年黄金时代已过 ， 从2018年起投资圈就开始频繁出现唱衰之声 ， 红利衰竭 ， 流量触顶 ， 投资人开始寻找下一个移动生态 ， 而智能汽车 ， 目前看来是最能承载这一想象的产品 。 所以下一个移动生态 ， 有可能是在四个轮子上的 。
做个最简单的对比 。 汽车在过去是出行工具 ， 是一个硬件属性非常强的机械产品 ， 只是解决在空间上从A到B的需求 ， 但在未来这只是最基础的功能 ， 除此之外它还有娱乐、通话、自动驾驶等功能 ， 是一款电子产品 ， 更重要的是 ， 它的软件系统可以不断更新迭代 。 而每一次更新 ， 就意味着产品又升级了 ， 真正实现“软件定义汽车” 。
蔚来资本前管理合伙人张君毅对深燃讲了这样一个现象：2000年以前大学里发动机专业招生就有困难了 ， 现在连汽车制造设计的学生分配也出现了难度 ， 反而是一些跟汽车没直接关联的软件工程师 ， 在市场上很抢手 。 这不是因为技术被淘汰了 ， 而是因为产业的发展造成了市场的重新选择 。分页标题#e#
“未来新造车的销量起来后 ， 汽车零部件价格的下降是必然的 ， 软件业务的拓展才更有想象力 。 ”张君毅说 。
这也是为什么中国的三家上市造车新势力的创始人 ， 都是在互联网行业摸爬滚打多年 ， 而不是来自传统车企 。 李斌也是易车网创始人 ， 曾是摩拜董事长 ， 李想是汽车之家创始人 ， 何小鹏是UC公司创始人 ， 这三个项目都是典型的互联网产品 。
正是因为这一点 ， 传统车企转型缓慢 。 传统汽车巨头中 ， 转型力度最强的大众汽车 ， 在2020年上半年调集了将近1万名研发人员 ， 在沃尔夫斯堡大众总部的第74号大厅夜以继日地“封闭开发” ， 就是为了打造自己的智能汽车软件操作系统vw.OS 。
当然 ， 四个轮子的移动终端 ， 距离完全实现还有点遥远 。 但是 ， 在从传统汽车向智能汽车过渡的过程中 ， 经历了PC互联网和移动互联网大潮的科技巨头们 ， 没有谁会想要放弃新一波浪潮的船票 。
谁最焦虑 ， 谁最着急？
科技巨头造车不是今年才有的事 ， 但陆续集中入局 ， 却是发生在最近 。
腾讯、阿里、百度、美团 ， 过去是通过投资参与造车——腾讯投资了蔚来 ， 阿里投资了小鹏 ， 百度投资了威马 ， 美团投资了理想 。 中国造车新势力发展最好的这四家 ， 很早就已经被中国的科技巨头们瓜分完毕 。
但是从2020年下半年开始 ， 巨头们的策略发生了变化 。
阿里似乎要亲自下场 。 2020年11月 ， 在上海中心观光厅最高层 ， 上汽集团、浦东新区和阿里达成合作 ， 推出新造车品牌智己汽车 ， 上汽出资54亿 ， 浦东张江出资18亿 ， 阿里等出资28亿 ， 阿里占股18% 。 从股权结构来看 ， 智己汽车是由上汽主导 ， 阿里的角色尚不明朗 ， 但有分析认为 ， 阿里或是为了发展车联网业务 ， 小鹏的XmartOS是自研 ， 阿里的AliOS未得到应用 。
“阿里一直偏好轻资产模式 ， 阿里入局新造车 ， 并不是想赚硬件的钱 ， 它一直想推阿里云 ， 但汽车行业大家都在推私有云 ， 所以阿里在跟车企合作的时候就会比较难 。 ”张君毅分析 。
百度则终于要亲自下场了 。 1月11日 ， 百度宣布正式组建一家智能汽车公司 ， 以整车制造商的身份进军汽车行业 。 吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴 。 百度汽车公司独立于母公司体系 ， 保持自主运营 。
腾讯也在加大布局力度 。 1月19日 ， 腾讯和吉利汽车达成合作 ， 重点围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开 。 从合作形式来看 ， 腾讯是以互联网服务商的角色介入 ， 并未介入更深层的整车制造和系统开发环节 。
相比之下 ， 百度是最着急、下场决心最坚决的那个 。 从业务匹配度来讲 ， 百度是BAT中离造车最近的 。 过去百度all in AI ， 重金投入自动驾驶项目Apollo ， 尽管Apollo已经在全球有上百家合作伙伴 ， 但做了七年还没有赚钱 。 把技术变现 ， 不仅需要客户 ， 也需要商业场景 。
在百度宣布造车之前 ， 蔚来的市值已经超过了百度 ， 小鹏也在去年11月短暂超过了百度 。 新造车超高的估值溢价 ， 也在催着百度跑步进场 。 效果很明显 ， 1月8日百度和吉利合作造车的消息传出后 ， 百度股价当天暴涨15.57% ， 如今市值重回800亿美元上方 。
“Apollo自动驾驶是百度手上比较好的一张牌 ， 但这块业务过去一直无法分拆 ， 因为分拆了百度市值会下滑 。 现在资本市场对电动车行业高度乐观 ， 所以百度才亲自下场去做 。 ”张君毅说 。
除了一线的互联网巨头 ， 传统科技巨头也在加速赶来 。 现在已经明确要入局造车产业的科技巨头有华为、富士康 。
华为内部一直有一句话：华为不造车 ， 但我们聚焦ICT技术 ， 帮助车企造好车 。 去年11月流出的一份华为内部文件 ， 显示华为依然坚持这一战略 ， 帮助车企做好智能化 。 同月 ， 长安汽车宣布将携手华为、宁德时代 ， 联合打造一个全新高端智能汽车品牌 。

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富士康则在今年1月联手去年已经停工停产的拜腾 ， 还拉上了南京经济技术开发区 ， 三方合力要推进拜腾首款车型M-Byte的制造 ， 计划在2022年第一季度前量产 。 几天后富士康又和吉利汽车达成合作 ， 双方将成立合资公司 ， 为全球汽车及出行企业提供代工生产 。
从当前的策略来看 ， 华为和富士康都暂时不会涉足整车制造 ， 而是从技术服务商或代工厂的身份切入 。分页标题#e#
当新造车已经成为不可逆转的潮流 ， 巨头们很清楚 ， 从电动化到智能化的过程中 ， 在2025年的对决赛到来之前 ， 它们的技术能派上用场了 ， 施展空间被打开 ， 它们需要找到最适合自己的介入方式 ， 有人造整车 ， 就必定有人提供技术服务 ， 有人负责生产制造 。 这就像是淘金热中 ， 有人亲自下场去淘金 ， 也有人为淘金者提供铲子或矿泉水 。
产业会变 ， 生产形态会变 ， 但生产关系不会变 。 对于很多科技巨头而言 ， 造车这件事 ， 可以迟到 ， 但不能缺席 。
对于具备先发优势、但体量跟巨头相距甚远的造车新势力而言 ， 巨头蜂拥进场 ， 毫无疑问成为今年造车行业最大的变量 。 但狼来了未必就是坏事 。 何小鹏在1月11日公开说 ， “据我了解 ， 今年大概有数家科技企业可能会成为不同模式的造车新势力 ， 这对智能汽车市场和新的移动生态真正的到来 ， 会产生非常正面的加速影响 。 ”

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所以 ， 目前新造车还在加速做大增量市场 ， 远未到存量搏杀的阶段 。 巨头进场 ， 则意味着新造车正式步入了下半场 。
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