来源：中国经济网
中国经济网北京1月29日讯 今日 ， 淮北矿业(600985)遭遇大跌 ， 截至收盘报10.00元 ， 跌幅8.00% 。
【公司|淮北矿业跌8% 一周内长江证券等多家券商研报喊买入】2021年1月23日 ， 长江证券股份有限公司研究员金宁发布研报《淮北矿业(600985)：供需错配下四季度业绩向好 全年业绩有望实现同比增长》表示 ， 分板块看：1）煤炭业务：公司全年完成商品煤销量1704.27万吨 ， 同比减少1.40% 。 但受益于年末外需旺盛、制造业订单激增叠加冷冬推高需求 ， 公司四季度商品煤销量为479.37万吨 ， 同比上升16.49% 。 从价格看 ， 虽然公司主要辐射范围华东地区的炼焦煤平均价全年同比下降16.77%至1050.76元/吨 ， 但受益于四季度焦炭和钢铁价格走势较强 ， 华东地区炼焦煤平均价单四季度为1066.75元/吨 ， 环比上涨6.62% 。 得益于此 ， 公司全年业绩或将修复 。 2）煤化工业务：公司2020年焦炭销量为412.95万吨 ， 同比增加4.86%；甲醇销量为38.38万吨 ， 同比增加16.48% 。
根据公司最新经营数据及焦化业务向好的预期 ， 预计公司2020-2022年EPS分别为1.74元、2.08元和2.29元 ， 对应PE分别为6.45倍、5.38倍和4.90倍 ， 维持公司“买入”评级 。
2021年1月27日 ， 国泰君安证券股份有限公司研究员翟堃发布的研报《淮北矿业(600985)更新报告：煤矿产能投放在即 焦炭量价双升》认为 ， 焦炭持续受益供给端优化 ， 焦煤价格较焦炭有约3个月滞后 ， 2020Q4港口一级冶金焦均价为2318.0元 ， 环比+13.6% ， 同期主焦煤库提价为1523.9元 ， 环比+7.3% 。 公司估值低于行业平均 ， 有望实现价值再发现 。
考虑到焦煤焦炭价格上涨 ， 上调公司2020~2022年EPS至1.82、2.20、2.45元（原1.64、1.87、2.05元） ， 按照盈利预测增幅调升目标价至16.47元（原14.00元） ， 维持增持评级 。
2021年1月29日 ， 国盛证券有限责任公司研究员张津铭和江悦馨联合发布研报《淮北矿业(600985)：双焦价格持续上行 上调盈利预测》 ， 其表示 ， 2020年是“十三五规划”、“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的收官之年 ， 亦是焦化行业淘汰落后产能的关键年份 。 据Mysteel统计 ， 2020年全年焦化产能净减少1861万吨 ， 同时在下游成材高消费的刺激下 ， 焦炭价格自2020年7月起持续上扬 ， 截至2021年1月28日 ， 焦炭第15轮提涨正式落地 ， 累计涨幅1000元/吨 ， 全国平均吨焦毛利已接近千元 ， 创历史新高 。 展望未来 ， 焦化供给侧方向不变 ， 高盈利有望维持 。 一方面 ， “碳达峰、碳中和”背景下 ， 各地严控耗煤指标 ， 新建焦化厂难度较大；一方面 ， 4.3米及以下焦炉（产能占比约30%）属“淘汰类的落后生产工艺装备” ， 将作为未来去产能的主攻方向 ， 有望在“十四五”期间陆续退出 。
截至2020年底 ， 公司拥有焦煤在产产能3255万吨/年 ， 其中焦煤、1/3焦、肥煤、瘦煤等占比高达70%以上 ， 且未来随着信湖煤矿（焦煤、1/3焦）建成投产 ， 将新增煤炭产能300万吨/年 。 焦炭方面 ， 公司拥有安徽地区最大的独立焦化厂（临涣焦化） ， 产能440万吨/年（均为6米JN60型焦炉 ， 干熄焦） 。 2020年 ， 公司完成原煤产量2713万吨 ， 同比增加2.4%；完成焦炭产量412万吨 ， 同比增加7.7% 。
国盛证券上调淮北矿业盈利预测 ， 2020年~2022年分别为37.9亿元、46.5亿元、50.2亿元（此前分别为37.1亿元、42.8亿元、44.3亿元） ， EPS分别为1.74元、2.14元、2.31元 ， 对应PE为6.2、5.1、4.7 。 参考炼焦煤、焦炭行业可比公司估值 ， 给予目标价15.5元（对应2021年PE 7.2倍） ， 维持“买入”评级 。

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