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一、央妈的爱又来了 ， 净投放980亿

这一周央妈都在回笼资金：

周一回笼2405亿
周二回笼780亿
周三回笼1000亿
周四回笼1500亿
今天央行终于开始洒水了 ， 早上央行开展了1000亿元人民币7天期逆回购操作 ， 因有20亿到期 ， 最终实现了980亿元的净投放 。
果然是亲妈 ， 终于出来洒水了 。
然后1天期利率从10%跌到了1% 。

二、为啥是抱团股跌做 ， 由奢入俭难啊
今日指数午后持续走弱 ， 尾盘跌幅收窄 。
板块上 ， 抱团股成杀跌主力 ， 光伏、锂电、军工等板块集体大跌 。
银行股护盘 ， 白酒、稀土、无线耳机、机场等板块盘中拉升 。
午后 ， 场内资金涌入注册制新股投机 ， C药易购一度暴涨200% 。
周二是医药、军工
周三是酿酒
周四是科技
周五是新能源+券商
一天一个板块 ， 轮番杀过去 。
前期高人气的抱团股 ， 一个都没拉下 ， 而且杀跌幅度多在10%以上 。
抱团股对流动性非常敏感 ， 市场一有点货币收紧的意思立马就不行了 。
大盘股一天几十亿或者百亿成交等于你一个月的生活费是几万十几万 。 那下个月你要保持这个质量你只能多不能少 。
由俭入奢易 ， 从奢入俭难啊 。
所以这个地方如果这波反弹还是老三样的话后面大盘砸起来会更严重 。 但是如果有新赛道的话那2021年还是能好好做做的 。 就看机构之间的囚徒博弈了 。
好迹象是 ， TMT龙头今天不少均逆势上涨 ， 但尚未形成明显的板块效应 ， 还需进一步观察 。
三、消费电子值得纳入观察
还有一个值得注意的最近被集中做空的板块 ， 就是消费电子 。
前几天欧菲光被曝可能要出售关键子公司股价跳水；
随后又有立讯精密被美国列为337调查对象；
然后又有歌尔股份最近财务总监离职被质疑财务造假所以今天可以看到几个票都大幅杀跌 。
最后大家都无法找到实锤 ， 消费电子这个板块被这样集中做空 ， 后面很可能走牛起来 ， 值得关注一下 。
【乐视网|央妈的爱又回来了，下周哪些板块可能先反弹？】
四、军工板块下周会凶猛反弹吗？
再来说说军工板块尾盘这动作 ， 买方机构和买方柚子 ， 一致性的不少人动手了 。
量级不小 ， 四个标的齐刷刷放量 。 到底是西飞沈飞还是航发系发动机 ， 谁先翻红了（或者谁跌幅收敛到最小）下周一情绪 ， 会最有趣 。

五、港股跌了就是买入机会 ， 不要犹豫
最后说说港股也连续调整了4天 ， 很多人没信心了 ， 其实不需要 。
今天南向资金还是流入124亿 ， 连续第20个交易日流入超100亿 。

2021年来持续维持在单日净买入额100亿港元以上的级别 。 其中1.19单日净买入额达到了265.93亿港元 ， 创下了港股通开通以来的历史新高 ， 且当前这一趋势仍然在持续演绎之中 。


当前有所回落但仍处于135的高位水平 ， 港股性价比凸显 。 另一方面 ， A股蓝筹泡沫已至 ， 资金选择增配优质性价比的港股资产不失为一种明智的选择 。

另外港股作为机构定价权较高的离岸市场 ， 由于货币政策机制影响 ， 与美国宏观流动性环境联接更为紧密 。 从美联储资产负债表规模与恒生指数的关联程度上来看 ， 每一轮美联储的大幅扩表之后恒生指数都迎来阶段性反弹 。
本轮疫情期间美联储“历史性扩表” ， 资产规模突破7万亿美元 ， 而恒生指数当前仅低位反弹 。

来源：(小师妹爱买基)

【】网址：/a/2021/0129/kd658573.html

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