交银国际发布报告 ， 凭借2020年约1 ， 000亿元人民币（下同）的土地支出 ， 该行预计世茂（00813-HK）2021年将有约5500亿元的可售资源 ， 相信可以实现60-62%的去化率 ， 相当于合同销售额3300亿-3410亿元 ， 同比增长10-14% 。 土地成本低缓解利润压力 。 由于其土地储备周期较长（约4年） ， 并在过去两年有多元化的购地渠道 ， 该行预计世茂的利润率压力将比同业小 ， 毛利率将在2021年和2022年略下降1-2百分点至28-29% 。
该行将20/21/22年的利润预测下调7.6-15.4% ， 主要由于利润率下跌、销售增长放缓及预售价格上限趋紧的影响 。 该行将资产净值估算下调 ， 并基于30%的NAV折让 ， 将目标价下调至35.80港元（原42.65港元） ， 维持买入 。
【新浪港股|交银国际：世茂集团维持买入评级 目标价降至35.80港元】责任编辑：李双双
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