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新浪港股|交银国际：阿里巴巴维持买入评级 目标价347港元

时间：2021-02-04 09:26      


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交银国际发布报告 ， 阿里巴巴（BABA.US）于21财年3季度总收入为2210亿元人民币（下同） ， 同比增37%/环比增43% ， 超出该行预期3.3% 。 经调整每股收益为22.04元 ， 同比增21%/环比增23% ， 超过该行预期6% 。
报告指天猫实物电商GMV同比增19% ， CMR同比增20%/环比增47% ， 变现率4.4%；国际零售电商收入同比增41% ， 东南亚市场维持强劲增长 ， 全球速卖通已恢复至疫情前水平；扣除高鑫并表影响 ， 新零售收入同比增38% ， 主要受快速增长的天猫国际、天猫超市和盒马推动 。
该行预计公司于四季度收入同比增61%至1 ， 842亿元 ， 其中CMR+41%/新零售+125%/云+57% ， 主要是因20财年4季度基数较低 。 预计调整后EBITA将同比增长57% ， 略低于收入增长 ， 主要考虑战略性投入 。 该行调整21/22财年每股收益预测+2%/-1% ， 以反映2022年支出增加 。 该行仍看好公司的领先地位 ， 加大战略投资更能巩固其地位 ， 基于SOTP ， 将目标价从375美元略下调至361美元（09988-HK ， 347港元） ， 维持买入 。
【新浪港股|交银国际：阿里巴巴维持买入评级 目标价347港元】责任编辑：李双双


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