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新浪港股|野村：百胜中国目标价上调至537.9港元 给予买入评级

时间：2021-02-05 11:11      


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野村发布研究报告 ， 将百胜中国（09987）目标价由482.8港元上调11.4%至537.9港元 ， 评级“买入” 。
报告中称 ， 百胜中国（09987）2020财年收入同比下跌6% ， 第四季整体同店销售跌幅由第三季的跌6%收窄至跌4% ， 剔除一次性项目后全年经调整净利润为6.15亿美元 ， 同比减少15.6% ， 高于该行预期 ， 相信主要由于分店网络扩张加快 ， 以及第四季利润率胜预期所致 。
管理层预期 ， 今年第一季受卫生事件影响 ， 农历新年期间出行活动及聚餐减少 ， 但野村表示 ， 集团手头现金及短期投资充裕 ， 有约43亿美元 ， 自由现金流达6.95亿美元 。
该行表示 ， 百胜中国通过三个品牌加快咖啡业务的扩展 ， 预期通过与肯德基分店的协同效应 ， 可在三、四线城市快速扩张 ， 有长期增长潜力 ， 因此将2021-22财年收入增长预测提升至19.8%及8.3% 。
野村认为 ， 百胜中国将继续受惠于数字化改革 ， 去年肯德基及必胜客积累超过3亿名线上会员 ， 会员销售额占总销售额比重由2019年的52%提升至60% ， 同时外带配送占比也有所提升 ， 预计有助于进一步捉紧消费需求 ， 加上今年目标新开1000家新店 ， 预计肯德基利润率将轻微下降至16.2% ， 将2021年盈利预测提升2.2% 。
【新浪港股|野村：百胜中国目标价上调至537.9港元 给予买入评级】责任编辑：李双双


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