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“钴奶奶”又发脾气了 。 涨价！涨价！
值得注意的是 ， 这次钴价的涨幅很不寻常 。 我们经常在天气预报里听见：某日有小雨、中雨 ， 或大到暴雨冰雹 。 其实 ， 钴价的涨幅也分小涨、中涨、大涨、暴涨！这次 ， “钴奶奶”就发了通暴脾气 。 据生意社数据：2021年1月钴价雷厉暴动 ， 截止1月30日 ， 钴价报324666.66元/吨 ， 较1月1日钴价272666.66元/吨暴涨52000元/吨 ， 涨幅高达19.07%；竟是创下自2017年3月以来最大涨幅 。
受钴价持续上涨影响 ， 涉钴企业的股价也随之水涨船高 。 今年1月 ， 钴版块走势最强劲的为龙头华友钴业 ， 当月累计涨幅为24.88% ， 而格林美和寒锐钴业也分别有14.31%和11.8%的涨幅 。 进入2月份 ， 华友钴业于2月2日又强势拉涨停 。 实际上 ， 华友钴业的股价在过去的一年已经翻了一番 ， 这背后也是钴价在蠢蠢欲动 。
早在去年7月份 ， 钴价就出现过一轮强势上涨 。 此前 ， 中信证券发布研究报告称 ， 钴价有望达到40万元/吨的高点 。 中信证券表示 ， 刚果（金）和疫情对钴生产和运输的影响再次凸显 ， 预计国内钴原料供应将继续紧张 ， 在极端情况下 ， 国内冶炼企业可能存在供应中断的风险 。 在供应短缺和急需补充的推动下 ， 预计钴价格将大幅上涨 。
此外 ， 西南钢铁指数分析师也分析称 ， “从资本角度来看 ， 供应紧张、供应链脆弱、钴需求大幅增加、战略储备意义重大等因素 ， 都可能刺激钴价新一轮崛起 。 ”西南钢铁指数预测 ， 钴供应量的紧缺很难在短期内完全恢复 。 该机构甚至认为 ， “可以预期在40年内 ， 钴价是无止境的” 。
钴将消耗殆尽
钴价的上涨和大幅波动 ， 确实搅动人心 。 作为三元锂电池的核心制造原料 ， 目前绝大部分的动力电池生产商都离不开钴 ， 而且需求都非常大 。
【钴价|“钴奶奶”再发威 动力电池厂商还要“受虐”多久？】根据电动汽车调查机构EV Volumz数据 ， 2020年全球电动汽车销量为324万辆 ， 同比增加了43% 。 随着新能源汽车全球销量暴涨 ， 动力电池企业对钴需求也激增 。 相关统计显示 ， 全球动力电池领域用钴需求量将从2019年的1.82万吨大幅上升至2025年的6.35万吨 ， 年复合增长率达到23.2% 。
一端是需求量很大 ， 但从另一端钴资源的供给来看 ， 全球钴储量非常稀少仅有710万吨 ， 且集中分布在政局不稳定的刚果(金) ， 目前全球七成以上的钴原料来自于这个国家 。 业内人士表示 ， 刚果(金)政局和非洲疫情存在不确定性 ， 因此钴原料供应不稳定 。 此外 ， 嘉能可Mutanda铜钴矿关停 ， 使全球钴原料供给减少 。
长期来看 ， 钴还有资源枯竭的风险 。 有业内人士做过测算 ， 生产一辆特斯拉Model S将消耗13.68公斤钴 。 如果目前全球钴储量的30%用在电动汽车上 ， 折算下来 ， 约可支撑1.7亿辆车的生产规模 ， 电动汽车每年按500万的销量来算 ， 30年左右钴将消耗殆尽 。
要看“钴奶奶”脾气
不难想见 ， 在未来由于钴的供需不平衡 ， 还将会导致钴价长期的剧烈波动 ， 甚至“再创新高” ， 动力电池制造商也不得不时常要接受姑奶奶的“虐待” 。 业内分析认为 ， 目前来看抑制钴价快速上涨的最大因素 ， 将主要来自动力电池巨头们推出的无钴电池计划 。 对于车企和电池厂商来说 ， 降低成本和摆脱稀缺钴资源的约束是一个共同的目标 。
作为全球最具知名度的电动汽车生产商 ， 特斯拉近年来一直在无钴电池上加码布局 。 早在2018年特斯拉CEO埃隆·马斯克就直言 ， 当时特斯拉电池中钴的含量仅为3% ， 未来将实现“无钴化” 。 今年年初 ， 松下表示 ， 将致力于开发不使用钴的锂离子电池 ， 打算在几年内把目前低于5％的钴的使用比率降至零 。
国内方面 ， 宁德时代透露其公司有无钴电池相关技术储备 ， 目前研发进展顺利 ， 正在想办法完善供应链 。 “将是一个全新的、颠覆性的产品” 。 宁德时代方面表示 。 此外 ， 去年蜂巢能源正式发布了两款无钴电池产品 ， 目前该款电池已经处于量产导入阶段 ， 预计2021年6月就能大规模装车使用 。
不过 ， 无钴听起来很美好 ， 但是要真正实现也并非易事 。 目前还未有新材料可替代钴的稳定作用 ， 只有尽可能降低钴的用量 ， 未来两三年内还无法做到完全去钴 。 在此背景下 ， LG、宁德时代等许多企业都在采取“过渡方案” ， 进行NCMA、NCM811等高镍低钴电池的研发 。分页标题#e#
此外 ， 电池回收是弥补钴资源不足的重要途径之一 ， 将会缓解钴供应紧张局面 ， 起到平抑钴价的作用 。 据华友循环总经理鲍伟透露 ， “钴、镍的回收率现在可以做到98.5%以上” 。 截至2020年年底我国新能源汽车累计产销量已经超过500万辆 。 与此同时 ， 退役动力电池量到2020年累计已经达到20万吨 。 未来随着动力电池退役量的增加 ， 从中回收的钴也将持续放量 。
值得注意的是 ， 虽然钴价汹涌 ， 但也有分析人士表示乐观 。 生意社数据分析师白家新认为 ， 新能源汽车行业爆发 ， 钴市上涨动力充足 ， 后市钴价仍有上涨空间 ， 但钴市需求仍难以支撑钴价持续上涨 ， 预期后市钴价上涨将放缓 。
总体来看 ， 钴价后市究竟如何 ， 动力电池生产商和研究机构说了都不算 ， 到底还是要看“钴奶奶”的脾气 。
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标题：钴价|“钴奶奶”再发威 动力电池厂商还要“受虐”多久？