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作者 | 黎明
编辑 | 魏佳
一年前 ， 中国新造车这个赛道最活跃的公司有12家：3家央企是一汽、东风（二汽）、长安 ， 3家地方国企是上汽、广汽、北汽 ， 3家传统民企是吉利、长城、比亚迪 ， 3家造车新势力是理想、蔚来、小鹏 。 按照王兴的说法 ， “3+3+3+3”角逐下两轮 。
一年后 ， 这个格局被打破 。 特斯拉成为中国市场绝对的领头羊 ， 五菱汽车旗下的五菱宏光MINIEV刷爆了朋友圈 ， 大众宝马等传统车企开始进行大反攻 ， 百度、富士康、索尼等科技巨头也开始造车 ， 苹果公司也传出造车计划——玩家变多了 ， 行业更热闹了 。
另一个变化是 ， 中国成为全球最重要的电动车市场 ， 大大小小的玩家 ， 都在争夺中国市场 ， 试图在这里一决高下 。
我们把目光聚焦在中国市场 ， 若按出身和打法分类 ， 这些玩家们大概可以被分为四大类：
特斯拉——这家公司独树一帜、自成一派
造车新势力——蔚来、理想、小鹏、威马等
传统车企——中资如一汽二汽、长城比亚迪 ， 外资如大众丰田等
科技巨头——百度、阿里、索尼、苹果等
这四大门派各有特色 ， 基因不同、打法不同、风格也不同 ， 在中国新造车江湖 ， 谁也不承认任何一家已经是江湖盟主 。 它们认为现在还处在大变革的前夜 ， 决战或许将在2025年到来 。
都知道过去一年中国的新造车热闹得很 ， 那么谁是其中的重磅玩家 ， 谁在领跑、谁在陪跑、谁在打酱油 ， 行业格局又会如何演变 ， 本文带你看懂这其中的门道 。
新旧四大派势力 ， 角逐新造车下一轮
有江湖 ， 就会有传说 。 如果将中国的新造车市场比作一个江湖 ， 那特斯拉就是那个传说 。
特斯拉从成立到现在一共卖了一百多万辆车 ， 市值是8000亿美元 ， 全球市值最高车企 ， 正好约等于第二名到第九名的市值之和 。
中国市场对特斯拉的重要性与日俱增 。 2018年以前 ， 特斯拉的车主要是在美国卖 ， 一开始走的是高端路线 ， 价格都是几十上百万 。 2018年特斯拉与上海市达成合作 ， 零部件国产化后 ， Model 3直接把价格降到了20万的档次 ， 从此打开了大众市场 。 另外 ， 特斯拉Model Y也已经国产化 ， 上来就直接降价16万 ， 现在已经开始交付 ， 今年销量又要爆炸了 。
所以 ， 对于中国市场而言 ， 特斯拉是个异类 。 它是一条鲶鱼 ， 是师傅 ， 是先驱 ， 自成一派 。

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来源 / Pexels
以蔚来、理想、小鹏为代表的造车新势力 ， 在过去一年赚够了风头 。 蔚来月交付量超过7000辆 ， 年交付量超过4万辆 ， 均创历史新高 ， 股价更是涨了十几倍 ， 市值超过奔驰宝马通用福特 。 理想和小鹏都是去年在美股上市 ， 融了足够多的美金 ， 销量也创纪录 ， 坐稳了新造车的第二阵营 。
这三家公司之所以被称为新势力 ， 是因为它们的创始人之前是做互联网的 ， 从来没造过车 。 在过去100年里 ， 全世界的汽车工业 ， 都是大众、通用、福特、丰田这些传统车企巨头的天下 ， 它们掌控着发动机、变速箱等核心技术 ， 瓜分了全球市场 ， 创业公司没有任何机会 。 但是在电动车时代 ， 这一切都被颠覆了 ， 过去铁板一块的江湖格局 ， 被撕开了一道裂缝 ， 做互联网的这帮人 ， 以造车新势力的形象跑了出来 。
新势力虽然年轻 ， 但狼性和战斗力十足 ， 在电动车赛道具备先发优势 ， 是最有活力的一派势力 。
传统车企是内燃机造车时代的既得利益者 ， 但现在变成了电动车时代的防守者 ， 它们属于体量很大、实力很强、但动作很慢的玩家 。 在汽车从油车向电动车过渡的过程中 ， 因为路径依赖 ， 它们转型非常艰难 ， 在电动车布局上慢了几拍 ， 正处在关键的转型期 。 这一次转型的成效 ， 将决定它们是否会被时代落下 。
比如德系的大众、日系的丰田 ， 是油车时代的车企巨头 ， 在传统车企中 ， 它们算是比较早看到电动车转型趋势的 ， 也很早就开始布局 ， 但相比造车新势力的风生水起 ， 它们至今没有拿出特别爆款的电动车产品 ， 油车依然是它们的基本盘 。
国内的传统车企 ， 不论是国资还是传统民企 ， 都在积极转型 。 央企中的一汽、东风、长安 ， 地方国企中的上汽、广汽、北汽 ， 都转型速度很快、综合实力很强 ， 属于那种有靠山、有资源、还有钱的玩家 。 传统民企中的比亚迪、长城、吉利是非常市场化 ， 而且嗅觉很敏锐的类型 ， 比亚迪早在十年前就开始做新能源 ， 属于国内的先驱 ， 目前在中国车企中市值第一 ， 长城旗下的欧拉系列车型 ， 在下沉市场卖得很好 。分页标题#e#
传统车企这一派 ， 动作是慢了点 ， 但正在开启大反攻 ， 实力不容小觑 。
最新成建制的一派是科技巨头 。 目前已经明确进军新造车赛道的科技公司有百度、阿里、华为、富士康、索尼 ， 其中百度和索尼是造整车 ， 富士康提供代工 ， 华为提供技术服务 ， 另外 ， 苹果和小米也传出要造车 。
科技巨头有技术、有资金、有成熟的互联网产品开发流程 ， 跟智能汽车的资源匹配度很高 。 随着电动车的市场教育程度不断提高 ， 业务模型越来越成熟 ， 科技巨头纷纷下场分一杯羹 。
过去五年属于新造车的上半场 ， 跑出了特斯拉和中国造车新势力 ， 现在传统车企和科技巨头奋力赶上 ， 四大派势力共同角逐下一轮 。
找爸爸、抱大腿、寻对象 ， 推动新造车的力量和资本
造车不像卖煎饼 ， 不是铺开摊子就能干 ， 按照李斌的说法 ， 新创企业想要造车 ， 至少需要200亿以上的资金准备 。
所以这造车的第一步 ， 是得有钱 。
传统车企资金雄厚 ， 科技巨头账上趴着几十上百亿 ， 特斯拉也已经渡过了早期缺钱的阶段 ， 所以过去几年最受资金困扰的是中国的造车新势力们 。
蔚来背后的资本阵容最为庞大 。 得益于李斌过去成功的创业经历 ， 以及他在资本圈的号召力 ， 蔚来在成立早期就拿到了腾讯、高瓴、红杉、淡马锡、华平等顶级机构的投资 ， 还有马化腾、刘强东、雷军等大佬站台 。 现在 ， 即便是经过了多轮增发 ， 腾讯还是蔚来的第二大股东 ， 投票权仅次于李斌 。 所以从股权结构上来说 ， 蔚来的大金主依然是腾讯 。
理想早期选择的是低速电动车赛道 ， 第一个项目失败后 ， 才切换到中大型SUV的增程式路线 ， 并推出理想ONE 。 后来王兴力挺理想 ， 多次公开鼓吹理想 ， 在理想上市前 ， 美团和王兴个人持续加码投资 ， 成为理想第二大股东 ， 仅次于李想 。 所以理想在BAT之外跟美团走的最近 。
小鹏背后的最大金主是阿里 。 何小鹏早年创办了UC ， 后来被阿里收购 ， 何小鹏加入阿里 ， 2017年何小鹏任小鹏董事长后 ， 阿里开始投资小鹏 ， 并在IPO时大笔认购 ， 成为第二大股东 。

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来源 / 小鹏汽车官博
威马则是站在百度阵营 。 百度从2017年开始投资威马 ， 随后威马每轮融资百度几乎都参与 ， 成为威马最大外部机构股东 。 百度和腾讯 ， 在早期同时投资了蔚来和威马 ， 后来出现分化 ， 2017年底蔚来和威马融资时 ， 腾讯领投了蔚来 ， 百度领投了威马 ， 自此阵营形成 。
所以 ， 这四家最头部的造车新势力 ， 在分别接受腾讯、阿里、美团、百度的投资后 ， 因为资金来源不同而形成了不同的阵营 。
资金还只是第一步 ， 造车这件事 ， 还得有靠山 。
新造车行业投资人宋雷对深燃说 ， 汽车是一个高度业务导向型、资源导向型的行业 ， 一方面高度市场化 ， 但同时又离不开地方政府 ， “它需要有地方政府协同去管理、推进 ， 脱离政府会很难做 。 ”
于是我们会发现 ， 新造车四大势力的所有玩家 ， 几乎都跟某一个或多个地方政府有关联 。
特斯拉是上海 ， 跟上海绑定后 ， 特斯拉从拿地到建厂 ， 政策一路开绿灯 ， 从而在中国市场站稳了脚跟 。
蔚来一开始也是上海 ， 在上海建厂的计划搁浅之后 ， 蔚来拿到合肥市政府的投资 ， 将蔚来中国总部放在合肥 ， 从而跟合肥绑定 。
理想把制造基地放在了常州 ， 因为早在2016年理想A轮融资时 ， 常州武进国资委就入股了理想 ， 2017年A轮融资 ， 宁波梅山熙茂入股 ， LP包括北京和江苏国资 。
小鹏的总部位于广州 ， 2017年9月小鹏首批下线的整车 ， 是位于郑州的海马汽车代工的 ， 但当年12月 ， 小鹏就在广东肇庆自建工厂 。
威马背后则站着大量国资背景的投资机构 ， 最新的D轮融资 ， 上海国资投资平台入股 ， 跟已经在美股上市的蔚来、理想、小鹏不同的是 ， 威马计划在科创板上市 。
宋雷告诉深燃 ， 蔚来内部长期有过激烈的争论 ， 是否要拿地方政府的投资或者建厂 ， 当时李斌坚决回避政府绑定式合作 ， 甚至连有国资背景的钱也比较犹豫 ， 要完全市场化 。 但后来随着事态演进 ， 蔚来接受了地方政府的投资 。
“汽车行业业务太重了 ， 体量太大 ， 对就业、税收等关联巨大 ， 不可能脱离地方政府 ， 这决定企业能否上车 。 ”宋雷说 。分页标题#e#
新入局的科技巨头 ， 则不用从零到一去踩坑 。 但它们因为没有先发优势 ， 往往选择跟旧玩家结盟的方式 。
华为+长安 ， 百度+吉利 ， 阿里+上汽 ， 富士康+拜腾 ， 这是目前最活跃的几大科技巨头 ， 在入局新造车时选择的结盟对象 ， 大致的路径是：科技巨头+传统车企 。 另外 ， 传出要造车消息的苹果公司 ， 合作的对象可能是现代或起亚 。
拼产品、比技术、赌路线 ， 卖车江湖里的招式和武功
新造车江湖存在阵营之分 ， 也有路线之争 ， 最典型的是纯电和增程这两条路线 。
特斯拉、蔚来、小鹏都走的是纯电路线 ， 直接从油车过渡到电车 ， 理想则选择了一条折中方案 ， 用增程系统保留汽油的使用 ， 但同时兼顾电动车的驾驶体验 。 这导致的最直接后果 ， 是电动车在全国都能上绿牌 ， 但理想的车在北京上不了绿牌 ， 被视为燃油车对待 。
这背后的差异 ， 在于企业判断电动车替代燃油车要多长时间 ， 也就是电动车的渗透速度有多快 。 激进的玩家选择一步到位 ， 保守的玩家缓慢过渡 。 但汽车电动化是大势所趋 ， 投资人往往偏激进 ， 投的是未来的预期 ， 所以理想2020年的销量超过了小鹏 ， 但市值不如小鹏高 。
传统车企大部分会选择过渡路线 ， 很多传统车企都有插电混动的车型 ， 既能充分利用它们在油车时代积累的技术 ， 又能赶上电动车的时间窗口 。 但随着特斯拉和造车新势力把纯电路线跑通 ， 市场教育进一步加强 ， 传统车企也在陆续推出更多纯电车型 。
在具体的打法和策略上 ， 各玩家也有差异 。
特斯拉是新造车里产品、技术、营销的集大成者 ， 而且是从高端市场降维打大众市场 。 尤其是特斯拉国产化之后 ， 价格一降再降 ， 被老车主吐槽割韭菜 。 有人说特斯拉要做新造车里的福特 ， 使命是推动电动车的普及 ， 起到的是行业先驱教育市场的作用 。
中国的新势力们 ， 知道在技术上拼不过特斯拉 ， 于是就差异化竞争 。 从产品形态上 ， 蔚来、理想、小鹏早期无一例外都推出了SUV车型 ， 更符合中国国情 ， 也避免跟特斯拉直接竞争 。

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来源 / 视觉中国
蔚来走的是高端路线 ， 号称对标的是BBA（奔驰、宝马、奥迪） 。 蔚来最差异化的特征是用户服务 ， 蔚来的车主是新势力中忠诚度最高的 ， 很多车主自发帮蔚来卖车 ， 而蔚来也自称为“用户型企业” 。 理想最擅长打磨产品 ， Star VC总裁韦魏认为李想是“互联网行业里最懂车的一个人” ， 是“超级产品经理” 。 时至今日 ， 理想只有一款车 ， 但创造了新造车企业中首款车型最快交付一万辆的纪录 。 小鹏最重视技术投入 ， 是国内造车新势力中最像特斯拉的一家 ， 相比特斯拉更注重自动驾驶能力 ， 小鹏追求的则是智能化操作系统 ， 在应用层面上更为突出 。
相比新势力们的时尚活力和高举高打 ， 传统车企要更加沉稳 ， 而且在定价上要更下沉 。
最典型的是宏光MINI EV ， 这款由五菱汽车推出的小型电动“神车” ， 价格不到五万 ， 但只用3个月销量就超过了12万辆 ， 堪比国货之光 。 比亚迪旗下的电动车销量也要大于三家造车新势力 ， 而且还在不断推出新车型 。 长城汽车旗下新推出的欧拉系列电动车 ， 销量也不错 。
在中国市场 ， 新造车玩家们根据自身基因和资源的不同 ， 自动形成了不同的市场定位 。 新势力们走的是技术派 ， 炫酷的设计、自动驾驶技术 ， 从中高端市场切入 ， 一开始都是打的一二线城市市场 ， 以比亚迪、长城、五菱为代表的传统民企 ， 一开始走的是更切近大众的亲民路线 ， 价格更低 ， 市场更下沉 ， 打法更接地气 。
总之 ， 新造车江湖现在是八仙过海、各显神通 ， 各有各的打法和招式 。
江湖盟主未出现 ， 决战时刻未到来
跟所有行业一样 ， 在过去几年里 ， 新造车行业也经历了少数玩家试水、跟风玩家追随、腰尾部玩家被淘汰、外部玩家跨界进入的过程 ， 但现在还没到打擂台、争夺第一二名的时候 。 行业格局还存在很大的变数 。
2019年特斯拉在上海建厂开始国产化 ， 然后推出国产Model 3的时候 ， 很多人觉得造车新势力危险了 ， 今年1月特斯拉国产Model Y大幅降价 ， 也有很多人唱衰新势力们 。 但三家造车新势力的销售真正开始起量、股价开始暴涨 ， 却是从2020年开始 。
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来源 / 理想汽车官网
造车新势力美股上市 ， 销量节节攀升之际 ， 有很多人唱衰传统车企 ， 觉得大象转身 ， 打不过遍地蚂蚁 ， 但传统车企的反攻开始显现威力 ， 也是在2020年 。 最典型的是比亚迪、长城、五菱 ， 这三家车企在2020年的新能源汽车销量 ， 都已经超过了新势力们 。 今年1月 ， 南北大众分别推出ID.4 CROZZ和ID.4 X的纯电车型 ， 业内对大众接下来的动作很期待 。 对于更多实力雄厚的传统车企而言 ， 真正的大反攻 ， 才刚刚开始 。
科技巨头的进场 ， 无疑将成为接下来五年里 ， 新造车赛道的另一个重大变量 。
“如果苹果有一天真的上线苹果汽车 ， 那小米也一定会认真考虑造车的事情 ， 其实智能家居、智慧出行本未来就是一体的 ， 智慧的衣食住行而已 。 ”蔚来资本前管理合伙人张君毅对深燃说 。
这种变化还体现在 ， 资本会让过去倒下的玩家 ， 再次站起来 。 曾经的造车新势力公司拜腾汽车 ， 去年因为资金链问题陷入经营危机 ， 烧光了几十亿也没造出量产车型 ， 但今年富士康入局后 ， 拜腾复活 ， 又开始加速推进M-Byte量产 。
另一造车新势力零跑汽车 ， 也传出了上市消息 ， 已经引进并投资了蔚来的合肥市 ， 或将参与零跑Pre-IPO轮融资 。 中国第四家IPO的造车新势力 ， 或将从零跑和威马这两家中诞生 。
总体而言 ， 中国市场足够大 ， 而且现在还处在爆发初期 ， 各大势力都是在抢增量市场 ， 还没到存量搏杀的阶段 ， 所以那些找到了自身差异化定位的玩家 ， 都在这出新造车盛宴中 ， 找到了自己的位置 。
在2025年中国市场新能源车20%的渗透率到来之前 ， 在自动驾驶技术全面普及之前 ， 新造车的大决战都还不会到来 。 对于各派势力的玩家而言 ， 谁能挺进下一轮 ， 熬到大决战 ， 并在决赛中胜出 ， 谁就能有机会成为这个赛道的头号玩家 。
【小鹏汽车|疯狂的造车运动：四大门派，一个江湖】*题图及配图来源于Pexels 。 应受访者要求 ， 文中宋雷为化名 。

来源：(深燃)

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标题：小鹏汽车|疯狂的造车运动：四大门派，一个江湖