东方证券发布研究报告 ， 首予快手（01024）“买入”评级 ， 目标价346.07港元 ， 并认为短视频社区龙头 ， 商业化加速正当时 。
报告中称 ， 视频化表达应该是下一个十年内容领域的主题 ， 快手为行业龙头 。 短视频和直播降低了信息表达和理解的门槛 ， 第一次以影像的方式被记录和大范围传播 。 快手是中国目前为止最大的互联网内容平台之一 ， 用户规模大（DAU达3亿）、使用时间长（人均单日使用时长近90分钟） ， 参与内容创作者群体多（快手内容创作用户达3亿） 。
该行表示 ， 双引擎带动平台商业化加速 ， 包括私域流量的社交、内容场景 ， 是快手现有优势 ， 叠加快手新增公域流量的高效触达+广泛度 ， 两者结合给与平台流量持续的支持 ， 使用户留存层面更好转化 ， 也支持直播、商业化广告、内容电商健康发展 。
该行称 ， 商业化广告是平台可见且确定性的高增长商业化方式 。 快手作为短视频+直播相结合的内容生态型平台 ， 从产品角度看 ， 产品体系不断完善 ， 同时具备流量曝光型和原生内容型商业化产品矩阵 ， 承接着内容起量、商业化助推 ， 从流量角度看 ， 公司可通过提升私域流量商业化效率来实现 ， 同时循序渐进推进公域流量商业化 ， 形成双轮驱动 。
【新浪港股|东方证券：首予快手买入评级 目标价346.07港元】责任编辑：李双双

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