首先要恭喜年前持股过节的朋友 ， 因为明天大A吃肉几乎是板上钉钉 。

理由很简单 ， 大A过年期间 ， 全球股市和大宗商品都涨疯了 。 港股涨了3.48%、A50大涨2.44% 。 虽然美股没怎么大涨 ， 但是像英国、法国、日本等主要经济体的股市都是大涨 。
按照这个节奏 ， 明天大A高开个1%估计问题不大 。
这一切的背后是因为全球的YI情出现好转 ， 而且消息面显示 ， 全球经济刚开始进入复苏阶段 ， 基本都没有要收紧水龙头的意思 。
话不多说 ， 我们来看看春节期间的消息面 ， 对接下来哪些行业和公司的影响比较大：
一、影视
灯塔数据 ， 截至今天下午 ， 春节档实时票房已超76亿 ， 大超2019年春节档的58.3亿元 ， 刷新春节档票房新记录 。 其中《唐探3》 ， 目前票房35亿 ， 《你好 ， 李焕英》超26亿 。
点评：节前除了万达电影有不少资金提前潜伏 ， 其他的一些影视股基本没有狂热的炒作 。 昨天港股阿里影视大涨34% ， 今天跌了7% 。 猫眼娱乐两天涨15% ， 华谊腾讯娱乐两天大涨108% 。
我在初二文章也说了 ， 短线这波情绪已经在港股得到反应了 。 中长线来看 ， 不少优质影视股估值依然很香 ， 今年有望受益于YI情改善迎来业绩反转 。 比如光线传媒、横店影视、中国电影、上海电影等大家可以保持关注 。
除了影视 ， 因为海外YI情得到初步控制 ， 加上货币政策暂时没有收紧的意思 。 后面像休闲服务、餐饮、酒店、影视等疫情受损的线下消费服务 ， 也有望逐渐修复 。
我认为这里受益最大的可能是免税 ， 毕竟旅游就是买买买 。
顺便说下今天港股表现比较好的内险股 ， 中国太保、中国太平均涨超7% 。 希望大A的保险也能跟一波 。
二、顺周期有色金属大涨
铜价（来到8400美元/吨 ， 机构预测未来将维持在9000美元以上 。 ）、锡价这两天创下8年的新高 ， 镍、铝、铅等均不断上行 。 而且国际油价也是在春节期间大涨 ， 创下1年多新高 。
【盛洋|3大利好！明天准备吃肉！】点评：主要是因为今年YI情有望得到控制 ， 全球经济有望开始复苏 。 所以一些大宗商品短期出现供不应求的行情 。
这里说下经济复苏首先是油价复苏 ， 所以昨天刚股中石油大涨13% 。 但是回到A股来说 ， 中石油中石化这种不太建议去碰 ， 毕竟弹性确实差 ， 而且对比港股还要贵不少 。
有色金属短线可以关注涨价较多的铜、锡 ， 港股紫金矿业两天大涨21% ， 江西铜业大涨17% 。
有矿的公司今年大概率都会有个不错的业绩 ， 因为他们的成本波动不大 ， 经济复苏短期造成供不应求 ， 自然利润就水涨船高 。 这就像之前二师兄一样 ， 如果控制好猪WEN ， 养猪的成本差不多 ， 那么猪肉越贵 ， 公司赚的钱就越多 。
所以说 ， 如果看中长线 ， 锂、镍、钴等新能源锂电池相关的贵金属可以重点关注 ， 一方面经济复苏 ， 另一方面新能源汽车的销量也是持续提振 。 （顺便说下 ， 铜价的空间为什么这么大 ， 主要是因为新能源车中对于铜的使用量是油车的4倍以上 。 ）
三、半导体、芯片
春节期间半导体出现几个大利好：
1、老美正在寻求解决半导体芯片日益短缺的问题（也就是卡脖子方面会出现一定缓解）
2、日本福岛东部海域发生地震 ， 日本很多知名半导体企业工厂在地震影响较大的两个地方 ， 短期影响了生产 。 尤其是日本车用芯片制造商瑞萨电子公司暂停其茨城工厂的运作 ， 短期对全球汽车芯片供需造成紧张 。
3、因为这两个消息影响 ， 美股芯片已经提前大涨 ， 美股半导体设备股爱马克技术大涨创历史新高 ， 全球五大半导体设备生产商KLA科磊半导体跟涨创新高 。 全球半导体材料龙头应用材料 ， 以及全球晶圆代工龙头台积电均创了股价新高 。 费城半导体指数三连涨 ， 续创历史新高 。
点评：有人说之前大家都说老美对咱芯片搞事情是利好 ， 怎么现在缓解也是利好 。 其实这个问题要分两个方面看 ， 一个是老美如果持续搞事情 ， 那么信创（自主可控+国产替代）是必经之路 ， 打压的越狠以后成长的空间就越大 。 另一方面 ， 缓解是短期直接的利好 ， 比如中芯国际 ， 如果老美拉出黑名单 ， 那么今年的业绩是可以保证的 。
为什么说科技股是渣男还要关注 ， 就是因为不管老美怎么搞事情 ， 中长线信创是一定要坚定走下去的 。 而老美不断搞事又容易出现短期的情绪杀跌 ， 所以还是那句话：路漫漫其修远兮 ， 吾将上下来回高抛低吸 。分页标题#e#
四、货币政策
明天将有4800亿元央行流动性工具到期 ， 包括2800亿元央行逆回购和2000亿元中期借贷便利（MLF） ， 同时也是2月中旬的法定存款准备金缴存日 ， 将给资金面造成一定压力 。
点评：市场目前对央妈的态度是 ， 预计节后资金面将维持不松不紧的状态 。
我认为只要央妈不是突然收紧 ， 目前大A这么高涨的情绪 ， 先不说很多基金、社保等大资金等待跑步进场 ， 年前3个大红包交易日行情 ， 加上春节期间全球股市、油市、贵金属、化工等大宗商品都是大涨 ， 短期没理由担心市场缺钱 。
五、节后买什么？
1、右侧趋势为主 ， 首选依然是核心资产抱团的方向 。 其次 ， 顺周期方向的有色、化工、机械等方向 。 另外相关ETF（港股、上证50、沪深300、创业板）也可以保持关注 。
2、左侧关注一些行业拐点 ， 比如影视传媒、旅游（免税）、家具等 。
3、赛道为王 ， 新能源、信创、军工等 。
4、低估值金融 ， 比如券商、银行、保险 。
5、其实买什么都还是要买自己熟悉能看得懂的 ， 赚自己认知内的钱即可 。
最后 ， 你觉得明天自己的个股能涨几个点？分享、点赞、在看3连走一波 ， 留言区见 。

来源：(不过人间一过客)

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