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保险公司也有必要增加投资能力 ， 当前中国平安的投资能力还是最强的 ， 只是过去两三年投资的一些企业出现了暴雷 ， 带来了负面影响 ， 比如汇丰 ， 华夏幸福等 ， 这些企业看似便宜 ， 能否转好关系到最终的收益 ， 适当投资一些债务重组的企业 ， 其实也是价值投资的一种 ， 只有企业出问题了才会买的便宜 ， 这和我们选择企业本质是一样的 。
将中国平安投资的子公司进行持股市值 ， 这些价值就已经达到了4000多亿 ， 也就是说其他投资和保险业务累计市值只有1万亿 ， 而中国平安这几年每年盈利都在1400亿左右 ， 也就是说我们不考虑其他的情况下 ， 中国平安持仓7-8年可以回本 ， 如果未来实现业绩改善 ， 并增长加快 ， 会压缩到5年回本 ， 不管采取什么样的手段实现股东回报 ， 最终将能实现一倍收益 。 这不就是价值投资应该遵循的吗？2020年股息率达到了2.8% ， 这和银行一年期存款差不多了 ， 而且你还持有了保险股权 ， 何乐而不为 ， 未来三年的分红比例为20-40% ， 有了一些弹性 ， 加上之前持续的回购 ， 每股价值已经得到了提升 ， 运营利润率接近20% ， 虽然保险业务遇到了压力 ， 而其他生态业务表现的很好 ， 正在持续稳定增长中 ， 这些都有望提升价值 ， 如果等待中国平安保险业务恢复正常 ， 从内在价值及未来的成长性 ， 估值将提升至少50% 。
【中国平安（601318）：一直被低估的十倍潜力黑马！（值得收藏）】目前我们看到中国平安的公允价值损益是亏47亿 ， 而19年是增长440亿 ， 结合会计处理导致的准备金增加191亿 ， 平安净利润其实是保守的 ， 2021年这一块改善可能会超预期 ， 股价突破百元大关指日可待 。

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