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证券时报网 吴永芳
牛年首个交易日 ， 两市股指全线大幅高开 ， 三大股指均大涨近2% ， 随后震荡回落 ， 沪指涨幅收窄至0.5%左右 ， 深成指跌逾1% ， 创业板指大跌近3% 。 两市板块多数走强 ， 煤炭、有色、石油等板块领涨 ， 酿酒板块走弱 。 两市成交额突破万亿元 ， 北向资金全日净流入超50亿元 。
截至收盘 ， 沪指涨0.55%报3675.36点 ， 深成指跌1.22%报15767.44点 ， 创业板指跌2.74%报3320.14点 。 两市合计成交10851亿元 ， 北向资金净流入50.73亿元 。
盘面上看 ， 煤炭、有色、石油板块大幅走高 ， 领涨两市板块；化纤、纺织服装、软件、保险、钢铁、半导体、物流、化工、环保等板块均走强 。 酒类股回落走低 ， 顺鑫农业跌逾9% ， 贵州茅台跌5% 。
对于节后市场走势 ， 中信建投证券表示 ， 春节前市场担忧央行流动性转向出现了一定的调整 ， 但随后在央行安抚之下重新创出新高 。 经济复苏驱动着A股上行 。 央行会逐步保持流动性的平稳 ， 现阶段流动性不再是市场的主要矛盾 。 A股盈利行情持续 。 从行业层面上来看 ， 疫苗的大规模接种、美国刺激、国内经济持续优异成为市场的主线 。 大宗商品市场一方面反映了经济刺激和经济复苏 ， 另一方面也反映了由于疫情导致过去一年全球商品产能投资不足和全球开工率不足的事实 。 因此 ， 顺周期通胀行情将持续 ， 建议投资者布局通胀 。 从海外市场春节期间表现来看 ， 有色金属铜、镍等产品表现优异 ， 这将成为2021年上半年A股市场的主线 。 重点关注有色金属、原油、稀土、工业金属等全球定价的周期行业 。
安信证券指出 ， 春节期间 ， 国内“就地国内”政策催生了史上最强春节档 ， 一线与新一线城市本地游、休闲娱乐、餐饮等服务业复苏明显 。 海外受益于疫苗接种进程良好 ， 经济复苏预期升温 ， 油价大幅上涨 ， 主要外盘股指全线飘红 。 从短期看 ， 受益于A股季节效应和全球市场risk on ， A股有望在节后迎来“开门红”行情 ， 复苏交易仍将是节后行情主线 。 从中期来看 ， 市场对于流动性变化的敏感性正在提升 ， 市场更多的将是结构性牛市的状态 。 需注意国内货币政策的收紧节奏和美国长期国债利率的上行速度 。 行业重点关注：食品饮料、化工、银行、医药、有色、家居、家电、军工等 。 主题关注：旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业 。
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