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本文节选自知乎“硬核大卫哥” 。 编者注：其实做价值投资 ， 核心资产标的就那么几个 ， 好公司等到好价格买入即可 ， 随后坚定持有 。 但目前的价格大都不太友好了 ， 等回调 ， 找估值或市盈率低的 ， 再重仓甚至满仓 。 或者先小资金建仓 ， 不错过这波行情 ， 或者购买行业ETF ， 但必须留有后续资金补仓 ， 类似于股票定投吧 。 好行业必须符合两个标准：1）市场需求要足够大 ， 而且能长久 。 不管经济好坏 ， 人们都离不开吃穿住行 ， 生老病死 ， 这些才是永恒的“黄金赛道” 。 2）市场需求快速增长 ， 甚至是爆发式增长股价反应的永远是公司未来的业绩 。 如果市场需求保持稳定 ， 却不增长 ， 那股价也没办法上去 。 比如高速公路 ， 看起来是个躺着收费的好生意 ， 但每年的过路车辆就那么多 ， 还不敢随意提价 。 那股价自然也不会上涨 。 而在科技领域里 ， 关键技术的突破 ， 新产品的推出 ， 往往能刺激人们的需求 ， 获得爆发式增长 ， 股价也会一飞冲天 。 综合以上两点 ， 你就很容易想明白 ， 翻倍股往往会在三大领域出现：消费 ， 医药和科技 。 第一部分：三大长牛行业一、消费行业在很多老司机眼里 ， 消费才是大A股真正的核心资产 。 消费股的股价是真的坚挺 ， 因为无论经济怎样 ， 人们都离不开消费品 。 消费公司的投资逻辑也很简单 ， 归纳起来就是两个因素：产品和销量 。 产品包括质量和品牌 ， 质量好 ， 品牌响 ， 价格自然就高 ， 这是毛利率的来源 。 销量则代表了这份毛利能被复制多少遍 。 消费行业很广 ， 可以拆解为三大类 ， 具体可以看下面这张我总结的图 。 其中标红的领域 ， 是大牛股出没地 ， 值得重点关注 。



（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？1、白酒白酒是天生的命好行业 ， 毛利率高 ， 每年闭着眼睛涨价 ， 从来不愁销量 。 哪怕一时间卖不出去 ， 积压的库存不但不会坏掉 ， 还TM能升值 。 不过要注意的是 ， 白酒也分档次 ， 大致可以分为三档 ， 不同档次的白酒有不同的投资逻辑 。 一线白酒：一线白酒是酒桌、送礼场合的硬通货 ， 花多少钱都有人愿意买 ， 根本不愁卖 。 所以一线白酒业绩增长的逻辑是投资人最喜欢的“量价齐升” 。 每年闭着眼睛涨价 ， 还不断扩产 。 贵州茅台：高端白酒第一品牌 ， A股股王 ， “酱香型科技龙头” 。 不过茅台酒的产量已经基本达了上限 ， 茅台镇的窖池就那么多 ， 之后只能靠提价来提升业绩 。 五粮液：“浓香型科技龙头” ， 深交所的股王 。 泸州老窖：稳坐高端白酒第三把交椅 ， 国窖1573打响了新年提价的第一枪 。 二线白酒二线白酒有明显的地域特征 ， 它有两个成长逻辑 ， 一是跟随一线白酒涨价 ， 二是跨区域的拓展 。 洋河股份：江苏省内白酒龙头 ， 加速布局全国 。 山西汾酒：清香型白酒第一品牌 ， 山西省内白酒龙头 ， 加速布局全国 。 酒鬼酒：馥郁香型白酒第一品牌 ， 子品牌内参不断跻身高端品牌 。 三线白酒三线白酒走的是亲民路线 ， 靠薄利多销 ， 就看广告投入和渠道铺设给不给力 。 顺鑫农业：牛栏山二锅头通过大规模铺设渠道 ， 已经成功超越红星二锅头 ， 成为国民二锅头头牌 。 老白干酒：独有的老白干香型二锅头 ， 在河北地区站稳脚跟 。 2、乳制品乳制品是人体重要的蛋白质来源 ， 我国目前人均乳制品消费量只有亚洲平均水平的2/3 ， 跟欧美相去甚远 ， 所以提升的空间还很大 。 乳制品具体可分为常温奶 ， 低温奶 ， 奶粉和奶酪 。 常温奶不容易坏 ， 拼的是上游奶牛场资源和运输渠道 。 伊利股份和蒙牛是绝对的霸主 。 低温奶添加的防腐剂少 ， 更加新鲜 ， 毛利率也更高 ， 但有运输半径的限制 ， 呈现出地域性 。 比如 ， 光明乳业就牢牢占据了长三角地区 。 奶粉方面 ， 中国飞鹤是奶粉龙头 ， 主要面向二三线城市 ， 抓住宝妈们买贵就是买好的心理 ， 卖出了比国外奶粉更高的毛利 。 奶酪是个增长很快的细分市场 ， 奶酪渗透率正快速上升 ， 妙可蓝多抓住机遇 ， 成为这个赛道的龙头 。 3、休闲食品随着消费升级 ， 休闲食品的消费也越来越高 ， 行业每年保持15%以上的增长 。 桃李面包：短保质期面包龙头安琪酵母：酵母是烘焙的必需添加剂 ， 市场需求极大 ， 而且行业对安全要求极高 ， 构成了很高的壁垒 ， 安琪酵母是行业寡头 。 绝味食品、周黑鸭：卤味界双雄 ， 绝味食品走加盟路线 ， 周黑鸭一开始走直营路线 ， 市场并不认可 ， 直到开始走加盟路线 ， 加速扩张 ， 股价才开始反弹 。 洽洽食品、来伊份、盐津铺子：主打瓜子的传统零食零售店 。 三只松鼠、良品铺子：零食界新秀 ， 走互联网销售路线 。 良品铺子定位高端 ， 三只松鼠更加亲民 。 安井食品：速冻食品龙头农夫山泉：凭借一句“大自然的搬运工” ， 农夫山泉成为了“水茅” ， 创始人也一度成为中国首富 。 除了这些 ， 可能有人会提到软饮料 ， 比如奶茶 。 但事实上 ， 除了可口可乐和星巴克 ， 绝大部分软饮料的生命周期太短 ， 顾客口味变化太快 。 大家现在只看到忙着开店的喜茶、奈雪 ， 却完全忘了曾经能一年卖3亿杯的国民奶茶香飘飘 。 4、调味品“油、盐、酱、醋”是老百姓最基本的刚性需求 。 从邻国日本消费升级的20年经验来看 ， 调味品规模上涨了8倍 ， 几乎是增速最快的领域 。 我国调味品市场规模同样增长迅速 ， 而行业集中度又远低于日本 ， 这也意味着行业龙头还有很大的成长空间 。 海天味业、中炬高新、千禾味业：酱油龙头 ， 酱油是调味品里最大的赛道 ， 海天味业的市值曾超过万科+保利的总和 。 恒顺醋业：醋业龙头 ， 醋是调味品里仅次于酱油的第二大赛道 。 金龙鱼：米面油龙头 ， 米面油属于国计民生的产业 ， 国家严格控价 ， 毛利率比酱油低很多 。 涪陵榨菜：榨菜龙头 ， 也被当成经济的反向指标5、美妆直男我很晚才理解 ， 为什么美妆属于必需消费品 。 不但是刚需 ， 还迅速增长 ， 其中最大的趋势 ， 就是国货崛起 。 完美日记：依靠小红书和朋友圈迅速崛起的国货之光 ， 出了几个爆款口红 ， 主打性价比珀莱雅：国产护肤品龙头之一 ， 同样主打性价比 ， 业绩增长较快 。 丸美股份：主打眼霜系列上海家化：曾经国产美妆龙头 ， 却陷入内耗6、家电家电是个很大的消费赛道 ， 而且中国企业很早就掌握了家电的全套技术 。 家电行业的发展趋势主要有两个：1、海外扩张 ， 2、消费升级下的个性化需求井喷 。 美的集团：家电龙头 ， 美的集团很早就走多元化和海外扩张的路线 ， 市值上成功拉开跟格力电器的差距格力电器：空调龙头 ， 创始人是大家都熟悉的国民铁娘子董明珠 。 格力电器的成功主要靠质量过硬和销售铁军 ， 但目前在多元化和海外扩张上的进展并不顺利 。 海尔智家：冰箱、洗衣机龙头 ， 成功开拓海外市场小熊电器、苏泊尔、九阳股份：小家电三巨头 ， 受益于居民消费升级下喷涌的个性化需求 。 老板电器：厨电双雄之一7、家居虽然房地产发展已经缓和 ， 但人们越来越追求生活质量 ， 肯在自己家花钱 。 顾家家居：软装设计龙头索菲亚：定制衣柜第一品牌欧派家居：橱柜龙头品牌喜临门、梦百合：床垫双雄 ， 梦百合走记忆床垫路线 ， 目前以出口为主红星美凯龙、居然之家：家居展示卖场龙头8、餐饮民以食为天 ， 餐饮占据了我们消费的很大比重 。 但餐饮却通常不是个好赛道 。 因为众口难调 ， 每个人都有自己的口味 。 所以餐饮企业没办法大量复制 ， 也就做不大 。 但是有一个赛道很特殊 ， 那就是火锅 。 火锅通过统一的食材和酱料 ， 做到了标准化 ， 又因为兼容所有食材 ， 能满足任何人的需求 ， 从而成为餐饮里的最大单品 。 不过 ， 头部的火锅公司都在香港上市 。 比如服务制胜的海底捞 ， 主打一人食的呷哺呷哺 。 除了以上这些 ， 还有一些细分消费赛道的玩家也很有爆发潜力 。 中国中免：免税绝对龙头 ， 受益于疫情带来的海外购物回流 ， 以及国民喷涌的奢侈品消费能力 ， 成为全球免税龙头 。 电子烟：电子烟抢占传统烟的市场份额 ， 已成为了世界范围里的趋势 。 相比传统烟 ， 电子烟没有二手烟问题 ， 对人体伤害更小 ， 味道更丰富 ， 造型也更潮 。 很多人认为电子烟会影响税收 ， 所以受到了打压 。 但实际上 ， 电子烟贡献的税率更高 。 不过还是那个问题 ， 好的电子烟公司都在海外上市 。 思摩尔国际：雾化电子烟代工龙头华宝国际：掌握加热不燃烧技术 ， 雾化之外的另一种电子烟技术 。 悦刻：电子烟品牌龙头以上就是消费品的主要赛道和玩家 ， 不过随着消费升级 ， 新的品类正不断创造出来 ， 这是个永远有机会的赛道 。 二、医药行业人离不开生老病死 ， 一旦自己身体有事了 ， 会不计成本地花钱 。 所以医药行业也是刚需 ， 是永远的朝阳行业 。 而且随着老龄化的到来 ， 医药行业的潜力很大 。 投资医药行业要注意两个地方：第一 ， 部分医药细分领域有一定不确定性 ， 体现出科技行业的属性 ， 比如创新药研发 。 第二 ， 医药受监管的影响比较大 ， 要注意政策带来影响 。 下面是我整理的医药行业图 ， 同样 ， 重点关注红色区域 。分页标题#e#

（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？1、创新药创新药领域经常出现爆款单品的现象 ， 研发一个成功的大单品 ， 加上专利的保护 ， 足以养活一家几百上千亿市值的公司 。 当然 ， 也有用力过猛的 ， 比如著名的吉利德公司 ， 发明的丙肝神药彻底治愈了丙肝 ， 结果病人没了 ， 自己的生意也黄了 。 看创新药企业 ， 除了看它的成熟药品 ， 还要重点关注正在研发中的药品和进度 ， 也就是业内俗称的管线 ， 因为这些才是业绩增长的根本来源 。 管线大概长这样 。

（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？恒瑞医药：创新药龙头 ， 肿瘤病和心血管病是创新药最大的市场 ， 恒瑞是最大的抗肿瘤药生产商 ， 主要针对胃癌、乳腺癌 。 贝达药业：深耕肺癌领域 ， 在研药品数量非常多 。 君实生物：深耕鼻咽癌和肺癌领域 ， 仍处于商业化早期 。 中国生物制药、瀚森制药、信达生物、百济神州：抗肿瘤细分龙头 ， 但都在港股上市 。 华海药业、天宇股份：心血管疾病原料药生产龙头 。 人福医药：麻醉剂绝对龙头 。 几年前有所膨胀 ， 收购安全套厂家杰士邦 ， 结果股价一落千丈 。 之后重新聚焦主业 ， 股价迅速反弹 。 杜蕾斯：还是要摆正位置 。 康弘药业：眼科血管疾病细分赛道龙头甘李药业：治疗糖尿病类胰岛素的生产龙头华东医药：业务横跨创新药、医药流通和医美 ， 但创新药能力一般 。 复星医药：业务较杂 ， 靠投资收购覆盖了医药全产业 ， 但都不精 ， 后来研发成功淋巴瘤药品 ， 开始受市场重视 。 新和成：这个严格来说并不是创新药 ， 但它是维生素生产的龙头 。 2、外包服务创新药研发的成本越来越高 ， 还有很高的失败概率 。 但研发和测试的过程却越来越标准化 。 因此 ， 很多创新药公司试图把研发试错的过程给外包出去 ， 从而节省大量的成本 。 这也就诞生了一个黄金赛道 ， 外包服务 。 跟卖铲子给挖金矿的人是一个道理 ， 自己收取稳定的服务费 ， 而且没有任何的风险 。 随着专业度的提升 ， 外包也越来越精细化 ， 具体可分为研发外包（CRO）、生产外包（CMO）、定制研发生产外包（CDMO） ， 这些都统称CXO 。 药明康德：综合性的医药研发外包龙头 ， 覆盖CRO和CDMO领域 。 康龙化成：CRO行业龙头泰格医药、昭衍新药：临床前CRO行业龙头药石科技：药物分子砌块领域CRO龙头凯莱英：小分子制药CDMO行业龙头药明生物：大分子药物CDMO龙头普洛药业：专注CDMO领域博腾股份：CMO行业龙头3、中药中药股的投资逻辑比较特别 ， 除了中药本身的价格提升 ， 业绩增量主要来自围绕中药养生功能开发的周边消费品 。 片仔癀：中药一哥 ， 生产用于活血的国宝神药片仔癀 ， 配方受国家保护 ， 其中的野生麝香别人无法获得 。 片仔癀切入日化领域 ， 面霜受很多年轻女性喜爱 。 云南白药：用于跌打肿痛活血的神药 ， 它是国内最大的牙膏生产商 ， 利润也主要来自牙膏 。 4、疫苗疫苗分为一类苗和二类苗 ， 一类苗是国家规定必须接种的疫苗 ， 比如卡介苗 ， 乙肝疫苗 。 二类苗是自主选择性接种的 ， 比如HPV（子宫颈肿瘤） ， 流感疫苗 。 一类苗的价格受政府限制 ， 并且市场已经基本饱和 ， 二类苗没有限价 ， 市场还未完全普及 ， 潜力很大 。 所以 ， 疫苗股的主要看点在二类苗 。 智飞生物：靠独家代理HPV疫苗 ， 成为疫苗一哥 。 康泰生物：肺炎和狂犬疫苗生产龙头沃森生物：主打肺炎疫苗和HPV疫苗 ， 但前段时间有个神奇的操作 ， 公司突然想把研发顺利的HPV疫苗低价卖给别人 ， 引来无数基金经理骂娘 。 面对质疑 ， 董秘爆出金句：你可以质疑我们的管理能力 ， 但不可以质疑我们的人品 。 华兰生物：血液制品龙头 ， 切入流感疫苗领域 。 顺便讲一讲COVID疫苗 ， 其实我国的COVID疫苗生产不难 ， 国家委托上面这几家都在生产 ， 但由于出了免费接种的政策 ， 反而打压了这几家的股价 。 毕竟国家肯定是以很低的成本价采购 。 5、医疗器械医疗器械一直是医药业的热门领域 ， 甚至有不少人认为“药不如械” 。 因为医药需要经历漫长的临床试验和审核 ， 而器械相对而言比较容易 。 但器械同样受政策影响比较大 。 最近的集中采购政策 ， 就瞄准了昂贵的器械行业 。 原本2万元的心脏支架 ， 被硬生生杀到700元一套 。 利润被扒干 ， 股价自然也一起趴下 。 不过 ， 由于器械本身市场潜力很大 ， 那些能进入集中采购范围的优质企业 ， 还是能凭借薄利多销 ， 挤走竞争对手 ， 最终获得业绩增长 。 迈瑞医疗：全国最大的医疗器械公司 ， 主要从事呼吸机、监护仪等生产 ， 受益于COVID疫情 。 健帆生物：血液灌流器一家独大 ， 由于尿毒症无法根治 ， 患者对仪器有长时间的依赖 。 乐普医疗、先健科技：研发心血管可降解支架 。 大博医疗、凯利泰：骨科耗材龙头 。 6、专科医疗爱尔眼科：眼科连锁龙头 ， 恩 ， 就是最近把大V眼睛治瞎的那个 。 但市场从这事情中发现 ， 公司非常擅长推销高价服务 ， 所以 。。 股价还是刚刚的 。 欧普康视：小时候不少人都戴过OK镜吧 ， 角膜塑形龙头 ， 市场渗透率还不高 ， 还远未到达天花板 。 通策医疗：口腔连锁龙头 。 我们知道 ， 种一颗牙动不动就是2万 ， 再看一眼通策的财报 ， 毛利率稳稳超过40% ， 牙科就是暴利啊 。 锦欣生殖：辅助生殖连锁龙头 ， 别搞错了 ， 人家是服务不孕不育者的 ， 不是郑爽概念股 。 华熙生物、昊海生科、爱美客：医美三剑客 ， 恩 ， 科创板首富是搞玻尿酸的 。 7、体外诊断受疫情影响 ， 体外诊断行业正迅速发展 。 安图生物、迈克生物：领先的体外检测设备供应商金域医学、迪安诊断：独立医学实验室龙头艾德生物：聚焦肿瘤检测万孚生物：涵盖妊娠检测、传染病检测、毒品检测等多领域 。 三、科技行业说到科技行业 ， 大家都会兴奋起来 ， 因为它陡然向上的曲线真的很性感 。 不过 ， 投资科技行业要注意 ， 大部分科技股表现性感的时间很短 ， 通常来得快 ， 去得也快 。 只能各领风骚三五年 。 毕竟产业周期不断更迭 ， 科技股往往也是各领风骚三五年 。 我就讲9个至少能看好10年以上的方向 。分页标题#e#

（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？【退市|（转载）未来1-2年，哪些股票有可能翻倍？】（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？1、新能源车在很多专业投资人看来 ， 新能源车是未来20年里最大的机会 。 因为它相比传统车有太大的优势 。 不但环保节能 ， 而且体验感更好 ， 悄无声息地完成了百米加速 。 最重要的是 ， 电动车的智能化更高 ， 可以创造一个全新的消费场景 。 在自动驾驶下 ， 你可以在车里开会 ， 看电影 ， 睡觉 ， 干任何事情 ， 当然也可以“开车” 。 如果你买了特斯拉股票 ， 或者中国三大造车新势力的股票 ， 那么你现在可以点个赞后出去了 ， 因为你已经自由了 。 看好电动车行业还有很重要的一点 ， 中国掌握了新能源车中上游的大部分技术 ， 跟芯片不一样 。 这点很重要 ， 这不但意味着不会被卡脖子 ， 更重要的是中国企业能把利润留给自己 ， 也留给广大A股股民 。 新能源车产业链很长 ， 上游材料 ， 中游制造 ， 下游整车厂 ， 都有投资机会 。 投资中上游的时候 ， 一定要注意技术路线的变化 ， 因为踩对和踩错是完全两个世界 。 上游材料：上游主要包括原材料（锂 ， 钴 ， 镍） ， 以及电池的正负极、电解液和隔膜 。 天齐锂业、赣锋锂业：锂矿龙头 。 其中 ， 天齐拥有世界上最好的锂矿资源 ， 但由于跨境收购的步子迈得太大 ， 陷入了债务危机 ， 不过到底是手里有矿 ， 股价跌了一下就全涨回来了 。 华友钴业、寒锐钴业：世界钴矿龙头 。 不过要注意的是 ， 电动车电池路线仍有变数 ， 无钴电池可能成为重要的发展方向 ， 因此钴矿的确定性没有锂矿那么强 。 当升科技、容百科技：锂电池正极龙头璞泰来：锂电池负极龙头 ， 进入LG化学、三星的供应链天赐材料、新宙邦：锂电池电解液龙头 。 我见过至少有2个私募基金经理 ， 就靠这两个公司 ， 在2020年获得了超过5倍的收益 。 不过 ， 电池正往固态化的方向发展 ， 最终不再需要电解液 。 但这个过程会非常漫长 ， 而且电解液龙头也已经开始通过投资和研发 ， 做了提前布局 。 恩捷股份：隔膜龙头 ， 同样 ， 固态电池也不会有隔膜 ， 恩捷股份也在寻求转型 。 中游电池：宁德时代：正与LG化学激烈角逐全球动力电池的老大 ， 国内动力电池无可争议的一哥 。 公司技术投入非常坚定 ， 虽然也付出代价 ， 子公司接连爆炸 ， 但无伤大局 。 比亚迪：研发出刀片电池 ， 极大提升电池的安全性和能量密度 ， 也引爆了汉系列车的销量 。 亿纬锂能、国轩高科：动力电池生产巨头 ， 与宁德时代、比亚迪一起 ， 常年霸占动力电池装机量的前4名 。 下游整车：下游整车厂有很多 ， 包括造车新势力和传统汽车的转型 。 这里只列举在A股上市的比较有代表性的公司 。 比亚迪：比亚迪上面已经提过 ， 它主要的营收还是来自整车销售 ， 推出了好几个朝代系列 ， 刚推出的汉系列纯电动车非常火爆 。 上汽集团：叫过滴滴的应该对满大街的荣威不陌生吧 ， 上汽最近和阿里巴巴、浦东新区一起打造高端系列“智己汽车” 。 长城汽车：根据业界调研 ， 出乎很多人意料 ， 长城汽车目前是自动驾驶技术积累最好的公司 。 三花智控：电动车热控制供应商龙头 。 特锐德：充电桩龙头 。 随着电动车的普及 ， 充电桩将取代加油站 ， 成为真正的刚需 。 2、光伏光伏行业的投资逻辑和新能源车很像 。 作为成本更低 ， 更环保的发电方式 ， 在“碳中和”的大背景下 ， 光伏在未来社会中的发电占比会从目前的1.7%上升到23% ， 是增长最快的领域 。 目前 ， 光伏的成本已经大幅下降 ， 商业模式彻底跑通 ， 不再像几年前那样需要大量补贴 ， 更不会发生无锡尚德那样外国不补贴就只能破产倒闭的事故 。 而且 ， 中国企业同样在整条光伏产业链中拥有话语权 。 光伏的产业链比较简单 ， 从上到下可以分为硅料——》硅片——》电池片——》发电组件——》电能传输不过需要注意的是 ， 光伏发电技术目前还有路线之争 ， 最大的争论有两个 ， 一个是电池片环节 ， 有PERC和HJT两种发电技术 。 我们不用管这英文代表的意思 ， 只要知道PERC是现在的主流技术 ， 但能量转化效率已经达到上限 。 HJT技术的上限更高 ， 但目前成本不低 ， 业内正在努力降低成本 。 另一个就是硅片尺寸之争 ， 目前主流的是180寸大小硅片 ， 但210寸大硅片正迅速崛起 。 每次技术和标准路线选择的背后 ， 都是胜利者的无上荣光和无数失败者的黯然退场 。 所以 ， 在投资时尽量选择多方下注的龙头 。 上游原料和设备：福莱特：光伏玻璃生产龙头福斯特：光伏玻璃的背板和胶膜龙头通威股份：硅料和电池片生产双料龙头隆基股份：硅片生产龙头 ， 并布局全产业链 ， 成为光伏真正一哥中环股份：硅片生产龙头捷佳纬创、迈为股份：电池片制造核心设备龙头 ， 往HJT方向大力布局中游组件：隆基股份：全产业链布局 ， 不解释晶澳科技、天合光能：光伏组件龙头金辰股份：组件设备龙头下游传输：锦浪科技、阳光电源、固德威：逆变器龙头 ， 光伏发出的是直流电 ， 在运输时为减小损耗 ， 需要转化为交流电 ， 这就需要用到逆变器 。 晶科科技：光伏电站运营商龙头3、芯片芯片产业链非常长 ， 具体可分为上游设计 ， 中游制造和下游封测三块 。 看芯片产业要注意两点：1、要明白中国到底哪部分薄弱 ， 哪部分最有可能被突然卡脖子 ， 导致股价的崩盘 。 目前 ， 中国比较弱的主要是中游制造领域 ， 造成这一现象的原因主要是更上游的生产设备被卡脖子 。 恩 ， 没错 ， 我说的就是荷兰ASML的光刻机 。 2、并不是每个应用都需要最顶尖的芯片 ， 很多领域更看重稳定性和性价比 ， 这也为广大厂家提供了广阔的空间 。 比如 ， 2020年国内的芯片股业绩爆发 ， 就是因为大家都过分关注高端芯片 ， 没人扩充低端芯片产能 ， 导致低端芯片突然间供不应求 ， 纷纷涨价 。 芯片设计根据应用场景的不同 ， 芯片设计的市场非常宽广 。 垄断一个场景 ， 就能造就一个几百亿甚至上千亿的上市公司 。 韦尔股份、圣邦股份：电源管理芯片龙头 ， 广泛应用于安防、手机、智能汽车等领域 。 汇顶科技：指纹芯片全球第一博通集成：ETC芯片龙头卓胜微：WIFI传感器芯片龙头北京君正：领先的存储芯片和摄像头芯片供应商兆易创新：存储器芯片龙头澜起科技：内存接口芯片设计龙头三安光电：LED芯片龙头寒武纪：人工智能芯片供应商 ， 用于高性能的云计算和边缘计算芯片制造：中芯国际：大陆芯片制造龙头 ， 被誉为“全村人的希望” 。 虽然被外部制裁 ， 内部有传出高层争斗 ， 但公司的方向逐渐清晰 。 不再一股脑地all in研发高端芯片制造 ， 转而先把低端芯片做稳 ， 把钱先赚了 ， 同时稳步往高端进军 。 在我看来 ， 这是条更务实的路 。 芯片封测：长电科技：封测龙头 。 封测领域的门槛不高 ， 中国企业已经能跟海外企业平起平坐 。 全产业链华润微、斯达半导：领先的功率半导体供应商 ， 覆盖了设计、制造、封测全产业链 。 闻泰科技：全球最大手机代工企业 ， 并依靠收购成为全球汽车功率芯片代工龙头设备和材料：芯片领域 ， 真正卡我们的是设备和材料 。 好消息是 ， 除了光刻机 ， 中国企业已经在不同地方开花结果 。 中微公司：领先的刻蚀设备生产厂家 。 沪硅产业：半导体硅片原料供应商龙头 。 4、电子相比芯片 ， 电子产业的科技含量稍低 ， 更多是组装和代工 ， 毛利率自然也偏低 ， 靠跑量为主 。 蓝思科技：手机屏幕龙头 ， 并切入新能源车领域 。 创始人是位女性 ， 名叫周群飞 ， 是从“打工妹”起家 ， 成为中国女首富的传奇 。 工业富联：代工之王 ， 这个大家应该很熟悉了 ， 郭台铭的富士康在大陆的上市主体 。 主要覆盖手机、汽车产业链 ， 啥都能代工 。 立讯精密：AirPods全球组件供应商龙头 。 女创始人王来春也是位传奇 ， 对科技发展的判断精准 ， 敢于下重注 ， 接连赶上了无线耳机等多波浪潮 。 歌尔股份：电声器件世界第一欣旺达：智能手机电池世界第一领益智造：电子元器件龙头北方华创：IC设备国内第一京东方A/TCL科技：面板双雄 ， 把面板杀成了白菜价斯达半导：功率器件龙头5、军工军工曾经是个雷区 ， 因为军工企业相对不透明 ， 回款周期也比较长 。 但十四五规划出来后 ， 军工订单大幅增长 ， 文件还要求给军工企业支付更高的预付款 ， 从而使军工企业的财务情况大幅好转 。 投资军工企业主要有两条主线 ， 一条是上游的高科技材料供应 ， 一条是下游的整机厂和高值耗材 ， 对应的是飞机和导弹 。 上游火炬电子、鸿远电子、宏达电子：军用电子元器件供应商 ， 订单充足 ， 业绩快速增长航天电器：微特电机供应商龙头 ， 解决导弹、飞机的空中变向问题西部超导：生产航空用钛合金材料和低温超导材料航发动力：国内航空发动机绝对龙头 ， 民族希望中航机电：航电垄断型企业 ， 也是商飞核心供应商中航光电：飞机和导弹光电设备龙头下游中航沈飞：A股唯一一家歼击机上市公司 ， 歼15 ， 歼16生产商航天彩虹：无人机龙头 ， 下游需求增长迅速洪都航空：教练机龙头 ， 业绩增长迅速中直股份：直升机生产龙头6、通信（5G）随着5G更新换代 ， 通信行业的业绩增长确定性比较强 ， 不过 ， 在新能源车等明星科技赛道的光环下 ， 通信行业股价经常处于低谷 。 中兴通讯：上市公司通信设备供应商龙头 ， 虽然被美国一巴掌打趴下 ， 但随着制裁逐步放开 ， 又开始了第二春 。 烽火通信：5G超宽带设备龙头 ， 国内光通信产品布局最全的企业 。 紫光股份：云计算基础设施龙头 ， 大股东是清华系 ， 虽然也遭遇了债务危机 ， 但业务壁垒高 。 东山精密：全球最大的基站天线零部件提供商中际旭创：高端光通讯收发模块龙头信维通信：小型天线龙头海能达：全球无线对讲机龙头光环新网：数据中心供应商 ， 机房区位优势很大沙钢股份：收购global switch ， 成为亚洲、欧洲最大的数据中心业主7、计算机计算机行业比较泛 ， 有硬件也有软件 ， 一个细分应用方向就能养活一家巨头 。 海康威视/大华股份：安防监控双雄 ， 海康威视的盘子更大 ， 并且切入人工智能的其他应用领域 ， 增长更快 。 浪潮信息：服务器龙头中科曙光：超级计算机国内第一用友网络：公有云SAAS软件第一 ， 不少机关单位都用拥有开发的OA系统中科创达、德赛西威：汽车软件龙头 ， 受益于汽车智能化的大趋势科大讯飞：翻译机老大恒生电子：交易系统软件龙头 ， 15年股灾里 ， 兴风作浪的场外配资用的就是恒生系统广联达：建筑信息化第一宝信软件：钢铁制造信息化第一金山办公：办公软件龙头 ， WPS大家都很熟悉了吧 。 8、传媒传媒通常不是个好赛道 。 因为观众的口味实在变化太快 ， 投资回报周期也比较长 。 很多电影公司无法复制爆款 ， 很多电视剧最终也会烂尾 。 只有拥有特别强大的制作团队和宣发团队的公司 ， 才能得到长期的业绩保证 。 芒果超媒：这我就不介绍了吧 ， 湖南台是娱乐节目的杠把子 。 光线传媒：少有的能稳定输出优质爆款的影视剧公司 。 分众传媒：电梯广告龙头 ， 嗯 ， 还是广告位收租来得稳9、游戏游戏是个好赛道 ， 用户粘性高 ， 付费动力强 ， 边际成本又几乎为零 。 只是游戏有个问题 ， 游戏爆款效应非常强 ， 头部吃了绝大部分蛋糕 ， 而中国最优秀的游戏公司 ， 腾讯控股和网易 ， 都不在A股 。 三七互娱：旗下传奇和奇迹 ， 还在持续不断地收割网瘾少年完美世界：运营着诛仙、CS、DOTA2等经典游戏吉比特：精耕手游市场 ， SKU很多 ， 最出名的是《问道》好文共享 。 据此投资 ， 盈亏自负 。 如有侵权 ， 请联系作者删除 。分页标题#e#

来源：(老兆看盘)

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