【界面|14家上市公司抛333亿定增预案 其中顺丰控股拟“吸金”220亿】投资研报
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采访人员 | 郭净净
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2021年2月8日至2月21日 ， 春节前后两周 ， 共有14家A股上市公司披露新的定增融资计划 ， 合计融资额333.70亿元 。
这些公司分别是处于机械设备行业的石化机械（000852.SZ）、深冷股份（300540.SZ）、厚普股份（300471.SZ） ， 交运行业的顺丰控股（002352.SZ）、宁波华翔（002048.SZ）、申达股份（600626.SH） ， 基础化工行业的天铁股份（300587.SZ）、斯迪克（300806.SZ） ， 以及医药公司葫芦娃（605199.SH）、从事有色金属的长园集团（维权）（600525.SH）、信息技术公司、通宇通讯（002792.SZ）、建材公司金晶科技（600586.SH）、服饰公司梦洁股份（002397.SZ）及综合类企业鲁银投资（600784.SH） 。

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制图：郭净净
其中 ， 近期最为市场关注的是顺丰控股预计募资220亿元的定增动作 。 2月9日 ， 顺丰控股抛下募资220亿元的定增方案 ， 拟向不超过35名特定对象非公开发行股份 。 220亿元募集资金用途具体是：拟60亿元用于速运设备自动化升级项目 ， 50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目 ， 30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设项目 ， 20亿元用于陆路运力提升项目 ， 20亿元用于航材购置维修项目 ， 40亿元用于补充流动资金 。
当天 ， 顺丰控股还宣布 ， 拟收购联交所主板上市公司嘉里物流（00636.HK）9.31亿股股份（约占已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的51.5%）及注销嘉里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的购股权 ， 交易总对价约为175.55亿港币 。
其次是预计融资23.13亿元的宁波华翔 。 2月8日 ， 该公司称 ， 拟向公司实际控制人周晓峰控制的宁波峰梅实业有限公司非公开发行股票数量为不超过约1.88亿股（含本数） ， 发行价格为12.31元/股 ， 预计募集不超23.13亿元 。 扣除发行费用后 ， 用于补充流动资金 。
2月9日 ， 金晶科技披露 ， 公司拟非公开发行股份总数不超过约4.29亿股 ， 预计定增募资14亿元 。 募集资金用途有二：一是马来西亚三期（太阳能电池封装玻璃）项目 ， 拟投入募集资金7亿元；二是宁夏太阳能光伏轻质面板项目 ， 拟投入募集资金7亿元 。 界面新闻采访人员了解到 ， 金晶科技已于2019年在马来西亚投资建设太阳能玻璃生产线 ， 目前项目一期已进入工程建设收尾、设备进厂安装阶段 。 同时 ， 金晶科技终止了预计募资6亿元的2019年定增方案 。
2月19日 ， 石化机械宣布 ， 拟定增募资不超过10亿元 ， 用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更新改造工程、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程、油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造和补充流动资金 。 本次非公开发行对象为包括控股股东中国石化集团旗下石化资本在内的不超过35名特定投资者 。
需要指出的是 ， ST昌九（600228.SH）的重组计划于2月9日宣布重启 ， 证监会依法对公司提交的《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易恢复审查的申请》进行了审查 ， 认为申请符合恢复审查条件 ， 决定恢复对该行政许可申请的审查 。
界面新闻采访人员了解到 ， ST昌九拟置出资产作价7072.31万元 ， 最终继受方杭州昌信承担相关的全部债务、债权 ， 拟置入资产为上海中彦信息科技股份有限公司（返利网运营主体公司）100%股份 ， 扣除分红后作价35.37亿元 。 其中 ， 拟置入资产和拟置出资产差额部分共计34.66亿元 ， 由上市公司拟以现金方式购买差额部分4.46亿元 ， 并以发行股份方式购买剩余差额部分30.20亿元 ， 发行价5.19元/股；此外 ， 上市公司拟以4.62元/股的发行价 ， 非公开发行股份募集配套资金不超过3.3亿元 。 交易完成后 ， 上市公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐 ， 上市公司实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌 。分页标题#e#
另外 ， 2月10日 ， 华友钴业（603799.SH）发布非公开发行A股股票发行情况报告书 ， 确定本次发行价格84元/股 ， 实际募集资金总额60.18亿元；本次募集资金将计划投资于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目 ， 以及年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料等项目 。 A股上市公司亿纬锂能（300014.SZ）及其控股股东西藏亿纬控股合计18亿元参与此次认购 。 中欧基金、易方达基等7家基金公司 ， 泰康人寿保险、太平洋财产保险、太平洋人寿保险等险资以及中国银河证券、国泰君安证券等券商也认购了华友钴业增发股份 。
2月10日 ， 上机数控（603185.SH）完成新一轮定增 ， 确定此次发行价为131元/股 ， 发行价格为发行底价的114.61% ， 此次发行募集资金总额约30亿元 。 上机数控预计公司2020年净利润为5.3亿元至5.8亿元 ， 同比增加186%至213% 。
掌阅科技（603533.SH）也在2月10日发布非公开发行情况报告书 ， 以28元/股发行3789.68万股 ， 完成募资总额10.61亿元 ， 获得包括广发基金、银华基金、国泰君安、中信证券等机构认购 。 此次定增募集资金主要用于用于数字版权资源升级建设项目、技术中心建设项目 。

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不过 ， 另有10家A股上市公司的定增计划被叫停 。 其中 ， 山鹰国际（600567.SH）于2月18日宣布 ， 综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素 ， 公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事宜 。 此前该公司原计划定增募资不超50亿元 ， 全部用于吉林和浙江的新项目以及补充流动资金 。
2月9日 ， 博雅生物（300294.SZ）称 ， 公司收到深交所同意公司2020年向特定对象发行A股股票中止审核的通知 。 界面新闻采访人员了解到 ， 1月18日 ， 深交所下发审核问询函 ， 博雅生物会同各家中介机构对《问询函》所列问题进行研究发现 ， 其中部分事项需要进一步落实 ， 《问询函》回复时间存在不确定性 。 该公司原计划拟向特定对象发行8666.45万股 ， 募集资金不超过27.24亿元 ， 扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金 。
此外 ， 健康元（600380.SH）也于2月9日终止定增计划与高瓴资本的战略合作协议 。 公告显示 ， 健康元鉴于当前资本市场环境变化等原因 ， 结合公司实际情况及发展规划等诸多因素 ， 公司决定终止本次非公开发行股票事项 ， 并与高瓴资本友好协商一致决定签署《终止协议》 。 按照2020年8月的定增预案 ， 健康元拟发行股票不超过1.69亿股 ， 募资总额不超过21.73亿元 。 其中 ， 高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金” ， 全部认购健康元本次非公开发行的股份；上述发行完成后 ， 高瓴资本将持有健康元8%股权 。
责任编辑：陈悠然 SF104

来源：(未知)

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