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文 | 吕锦标
中国有色金属硅业协会专家委副主任
相对持续飙涨的光伏装机预期 ， 2021年的多晶硅料供应吃紧 ， 但是对应180-200吉瓦的下游组件产能 ， 还是平衡 ， 是“紧平衡” ， 不是供不应求 。
会有季节性不平衡 ， 和结构性硅料供应松紧不一 ， 比如高品质的致密的、供连续拉晶复投料趋紧 ， 供多晶铸锭的非致密料就有富余 。
去年四季度以来 ， 硅业协会预警之后 ， 协鑫、通威、特变、大全、亚硅都加紧扩产项目推进 ， 通威的4.5万吨项目可能提早到今年三季末投产 ， 亚洲硅业的3万吨项目进展加快 ， 东方希望4万吨新产线去年底投产后加紧稳定提产 。 各主要企业现有产线的去瓶颈提升也会贡献今年的增量 。 洛阳中硅和内蒙几个项目复产后也在现有价格支撑下保持运行 ， 逐步提升供应 。
这十几年的光伏赛跑 ， 中国多晶硅产业基本保持了原料供应不拖后腿 。 多晶硅是光伏产业链中技术门槛、投资强度和安全稳定生产管理难度最高的环节 。
没有20多亿 ， 启动不了一个3万吨起点的多晶硅项目 ， 没有技术管理团队的积累 ， 一年时间抢不出工程 ， 提产能、提品质、稳定生产降成本的过程漫长 。 现在主要玩家都玩了十多年 。 东方希望2016年启动万吨项目 ， 记得五年前就组了团队活跃在各种场合 。
高技术门槛 ， 加上多晶硅用途单一 ， 光伏需求下滑时多晶硅装置停产代价大 ， 减产成本反而上升 ， 转产几无可能 ， 退出成本巨大 。 所以这十几年来每每供应过剩跌落低谷 ， 持续亏损时间更长 ， 而供不应求的高光时刻总是很短暂 。
多晶硅成本和价格降到原来的十分之一 ， 十年降了90% 。 很多人更多归结于低至0.25元的电价 。 其实像新特能源 ， 大全新能源 ， 和如今已经不存在的几十家企业 ， 十几年前就是新疆等地区的低电价 。 倒是协鑫的成本全球领先时是在高电价的江苏 。 其实更主要的是技术 。 体现在技术支撑装置规模放大而能稳定高效运行 ， 节能降耗提升 ， 装备国产化使单位产能投资降到十分之一 。
除了成本竞赛 ， 更重要的是品质提升 。 现在10万元一吨的料 ， 可以连续拉晶到第8、9根时 ， 累积的杂质也不足以影响最后一根棒的质量 。 边皮料头尾料还可以回用拉晶 。 这是几年前20万元、30万元一吨的硅料都达不到的品质 。 这几年硅片厚度只是从180微米减到160微米 ， 但硅耗已经从2012年的5000吨一吉瓦 ， 降到了2020年的2780吨一吉瓦 。 有晶体生长等技术提升的因素 ， 更重要的是多晶硅品质提升 ， 让光伏后端提升效率和降低成本有更大的进步空间 。
远一点看 ， 倒是要提防2022年多晶硅过剩 。 头部企业已经确认近30万吨的扩产计划 ， 本人还接受过光伏同仁和各路资本咨询是否要加持多晶硅 。 再一次希望慎重决策 。 选择参股多晶硅龙头扩产以锁定供应不失明智之举 。
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标题：多晶硅2021“紧平衡”2022可能过剩