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作者：罗松松/周雪玲
编辑：奥特快
出品：远川研究所制造组/国际组
2017年6月2日上午 ， 纽约阳光刺眼 ， 位于华尔街大道40号的特朗普大厦门前出现了一位愤怒的中国人 。
这位身穿蓝色夹克的中年男子右手拿着一份当天刚印出来的报纸 ， 左手对着镜头比了一个喝倒彩的手势 ， 报纸的头版写着：Trump Abandons Climate Pact（特朗普抛弃气候协议） 。 这个人就是天合光能的创始人高纪凡 。

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天合光能创始人高纪凡在纽约特朗普大厦前抗议
天合光能是当时全球光伏组件出货量数一数二的公司 ， 也是第一批登陆美国资本市场的中国光伏企业 。 对光伏人来说 ， 特朗普是不折不扣的“眼中钉” 。 这不仅因为他退出气候协议 ， 保护石油煤炭等传统能源产业 ， 还因为在中美贸易摩擦中对中国光伏产品收重税 ， 导致中美光伏产业两败俱伤 。
然而 ， 特朗普已经成为过去时 ， 拜登的时代才刚刚开启 。 在能源问题上 ， 拜登彻底推翻了前任的立场 ， 不仅要限制石油和天然气资源的开发 ， 而且要让新能源实现对传统能源的替代和升级 ， 其中包括风能和太阳能 。
虽然拜登在阐述能源政策的时候对中国只字不提 ， 但是美国政客心里都清楚 ， 要想发展太阳能 ， 中国是一个不可能绕开的环节 。 不仅因为绝大部分产能由中国提供且成本低廉 ， 而且行业的前沿技术也是由中国企业在主导研发和推动 ， 包括大尺寸硅片、颗粒硅、钙钛矿、HJT电池等等 。
如何发展光伏、要不要对中国敞开大门 ， 这是摆在拜登政府面前的一道两难选择 。 而要不要去美国建厂 ， 如何应对美国政策的不确定性 ， 也是中国光伏人需要认真思考的问题 。

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去年7月14日 ， 拜登在特拉华州的竞选演讲上语出惊人：“我们要建50万个充电站 ， 在2035年前实现无碳电力部门 ， 还要在2050年前实现碳中和！”而在十多年前 ， 立下要做“全球能源领导者”flag的奥巴马政府 ， 面对难以解决的碳排放 ， 也只敢许下“2050年减少80%”的长期愿景 。
那么 ， 拜登离他的蓬勃野心之间隔得有多远呢？且看美国目前的能源结构：

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目前美国使用的能源中62%都来自化石能源 。 数据来源：EIA
2019年 ，美国电网规模的发电量约为4万亿千瓦时 ， 有63%依然来自化石燃料 ， 可再生能源仅占18% ， 距离15年后电力部门零碳化的愿景相去甚远 。 简单计算可以得出 ， 即使美国每年用电量保持不变 ， 可再生能源部门也必须达到12%的年复合增长率 ， 才能保证在2035年完全负担电网需求 。
而从可行性角度 ， 目前可再生能源中势头最猛的发电方式 ， 当属光伏无疑 。 根据美国太阳能行业协会的最新报告 ， 太阳能在过去的十年中新增发电量依次超过了煤炭、风能及天然气 ， 成为增量中贡献最大的一环 。

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预计美国2020年新增发电中太阳能（深蓝色）占比将达到43% 。 图片来源：SEIA
而太阳能发电中 ， 光伏占了96%（其余为热能） 。 得益于光伏技术在过去十年内的迅速发展 ， 光伏平准化度电成本从2009年高不可攀的359美元/MWh ， 下降至2018年的43美元/MWh ， 未来成本还有可观的优化空间 。
因此 ， 可再生能源的核心议程 ， 就是光伏发电 。 自大选尘埃落定已过去三个月时间 ， 拜登对曾经的承诺具体落实了哪些行动呢？主要分政策与人事两方面 。
上任一周内 ， 拜登围绕可再生能源发展签署了一系列行政命令 ， 尤其对光伏行业发出了奶妈式的关怀 ， 主要奶在三个方面：企业 ， 基础设施 ， 以及劳动力 。
对企业 ， 拜登在竞选时承诺过联邦政府要花4000亿美元买可再生能源、电池及电动汽车 。 因此1月27日的命令中即指示政府“采购无碳污染的电力和车辆” ， 直接或间接地拉动了光伏发电需求 。
此外 ， 国会在去年12月还通过了一项支出法案 ， 批准对光伏企业在未来5年投入15亿美元研发费用 ， 并延长两年高达26%的税收抵免 ， 提升光伏企业成本竞争力 。分页标题#e#
对基础设施 ， 拜登行政令指示“联邦机构增强对气候变化的适应力” ， 其实就是电网改革 。 拜登承诺过要提高风能及光伏“在联邦土地上”的效率 ， 其中政府能做的就是升级电网 ， 让风能及光伏等具有间断性、不稳定性的能源更适合上网 。
对劳动力 ， 拜登鼓励传统能源从业者向可再生能源切换 。 传统能源岗位流失一直是可再生能源被抨击的要点 ， 对此拜登班子对媒体公布了个绝佳方案：欢迎石油工人们来制造太阳能面板！
虽然这个奇思妙想被共和党议员嘲讽为“Let them eat the cake（玛丽皇后名言 ， 法国版何不食肉糜）” ， 但拜登不仅不退让 ， 还把它写进了行政令 ， 为可再生能源行业输送血液 。
上述行政令并没有涉及到具体金额 ， 方案略显缥缈 。 但要知道凡是花钱就得立法 ， 立法需要更长的时间 ， 离1月20日权力交接过去才一个月 ， 拜登此刻先以行政令改变花钱的方向 ， 让现有支出朝可再生能源转向 ， 不失为稳妥而卓显诚意的举措 。 至于2万亿的新计划 ， 目前国会是民主党两院占优的局面 ， 迟早也将奏响凯歌 。
除了政策 ， 拜登还为能源新政精心设计了内外两套班子 。
对内 ， 拜登首先恢复了“气候沙皇”的角色 。 “某某沙皇”是美国媒体对特定领域掌权人士的代称 ， 不需要参议院确认任命 ， 也不需要向国会委员会报告 ， 可谓总统私人班底 。 特朗普时代这个职位被取消 ， 而拜登上台后马上任命了两位“气候沙皇” ， 大大增加了气候议题、也即可再生能源在白宫层面的话语权 。

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拜登任命的气候问题特使约翰·克里（John Kerry） ， 曾在奥巴马第二任期担任美国国务卿
对外 ， 是职能岗位的任命 ， 保证白宫主人的决策能够得到有效执行 。
美国能源部一直是可再生能源补贴和贷款的主要资金来源 ， 早在2011年就已资助了5个100MW以上的光伏项目 ， 可以说是美国光伏的源头活水 。 拜登任命了过去大力补贴新能源的老搭档为部长 ， 再度为行业打开水龙头 。
此外 ， 联邦能源管理委员会过去一直由共和党占上风 ， 制定了许多对可再生能源不友好的政策 ， 比如“最低报价价格规则” ， 光伏企业即使有补贴也必须提高上网竞价 ， 难以拉开成本优势 。 而拜登则把旧政的头号反对者提拔为新主席 ， 为可再生能源扫除政策障碍 。
总之 ， 回到开头 ， 2035年前实现无碳电力的承诺 ， 正在各方面得到落实 。 政策就绪 ， 人马就位 ， 只差等米下锅 。 可米呢？
为了实现目标 ， 拜登-桑德斯工作组计算过 ， 五年内美国需要安装5亿块太阳能电池板、搭建800万个民用太阳能系统 。 拜登将要面对的最大困难 ， 可能是跟不上想象力的产能 。

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去年11月中旬 ， 就在拜登和特朗普激战正酣时 ， 一个名为Rethink Energy的研究机构发表了一篇报告 ， 意思简单明了：如果拜登上台 ， 美国光伏行业将会迎来一个史无前例的爆炸式增长 ， 累计装机量到2030年将会达到450GW ， 相当于从今年开始 ， 每年需要新增66GW 。
理想有多丰满 ， 现实就有多骨感 。
根据美国太阳能协会（SEIA）的数据 ， 从特朗普上台以来 ， 美国光伏行业基本处于停滞的状态 ， 尤其是前两年装机量不增反降 ， 随后两年受益于税收减免政策 ， 市场才逐渐恢复 。 去年美国光伏装机量同比增长43% ， 达到19GW ， 不到中国的一半 ， 截至到目前 ， 美国光伏累计装机量只有90GW ， 仅为中国的三分之一 。
有这样的成绩 ， 特朗普“居功至伟” 。 光伏作为一种可再生能源 ， 目前的发电成本仍然高于石油和天然气 ， 短期之内必须仰仗政府的补贴 ， 受政策影响极大 。 但是特朗普偏偏say no ， 不仅没有给补贴 ， 反倒打着制造业复兴的口号 ， 频频挥舞手中的关税大刀 ， 不仅阻碍海外产品流入 ， 同时也削弱了美国自身的光伏竞争力 。
2017年和2018年 ， 特朗普政府先后推动“201”和“301”调查 ， 对进口光伏产品加征关税 ， 本以为这样可以创造更多的就业机会 ， 但事实恰恰相反 ， 根据美国太阳能基金会的数据 ， 2018年美国光伏行业的就业人数比2016年减少了1.8万人 。
所以到了2019年 ， SEIA实在忍不下去 ， 跟政府抱怨说 ， 再不调整政策 ， 美国光伏行业4年之内至少会损失6.2万个工作岗位 ， 比美国煤炭产业的总就业人数还多 。 而且还言之凿凿地说道 ， 美国的光伏产品价格几乎是全球最高的 ， 缺乏竞争力 。 结果这份声明被特朗普的心腹、前白宫贸易顾问纳瓦罗驳斥为“假新闻” 。分页标题#e#
然而 ， 事实胜于雄辩 。 截至到2019年 ， 美国光伏行业的从业人数约为25万人 ， 比2016年少了整整一万人 ， 其中16.2万人负责下游组件的的安装 ， 上游生产端的人数只有3.4万人 ， 比2016年少了3700人 。

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2016年之后 ， 美国光伏产业就业人数总体不断下降 ， 仅2019短暂回升 。 来源：Solar Foundation
这样的结构实际上说明一个问题 ， 特朗普过去四年推行的贸易政策引发了一系列负面的连锁反应：高昂的关税导致美国光伏产品价格整体偏高 ， 和传统能源相比竞争力不足 ， 导致一批下游组装公司破产 ， 就业岗位不断减少 ， 市场蛋糕越来越小 ， 对海外的依赖度不降反增 。
根据美国能源信息署（EIA）的报告 ， 从2017-2019年 ， 在“双反”（反倾销和反补贴）和关税的庇护之下 ， 美国组件进口比例逐年提升 ， 2019年美国组件出货量约为13.28GW ， 但是进口比例高达96.7% ， 其中最大的进口国为马来西亚 。

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2019美国光伏进口来源 ， 马来西亚高居第一 。 来源：EIA
虽然美国是光伏技术的起源地 ， 但是在经过几番折腾之后 ， 无论是和德国、日本相比 ， 还是和中国这样的发展中国家相比 ， 已经处于落后地位 。 这种落后不仅体现在装机量和发电量上 ， 更体现在供应链的薄弱上 。
通常来说 ， 光伏行业产业链分为上中下游 ， 上游是硅料 ， 中游是硅片、电池片、逆变器以及玻璃等等 ， 下游是组件和发电系统 ， 然而在这些环节上 ， 美国的存在感和它的世界霸主的地位完全不对等 ， 比如 ， 2020年全球光伏组件排名前十的公司中 ， 美国只有一家企业上榜 。

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所以这也就不难理解 ， 为何拜登在上台之后 ， 做的第一件事就是重返《巴黎协定》 ， 并且在能源策略上制定了相当激进的目标 ， 因为再不追 ， 劣势就会越来越大 。
榜单中除了美国的First Solar之外 ， 其余有八家是中国公司 ， 另外一家是韩国企业 ， 而除了组件之外 ， 在上游几乎所有环节 ， 中国都牢牢掌握着绝对的话语权和技术优势 ， 这也决定了美国如果要发展光伏 ， 必定绕不开中国 。

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对于美国挑起的贸易战 ， SEIA曾经发文批评美国政府瞎指挥 ， “由于错误引导的政策以及华盛顿方面的长期的不确定性 ， 光伏行业的巨大的发展潜力受到严重阻碍” 。
反观中国 ， 过去十几年中国光伏产业频频遭遇关税壁垒 ， 但是每次都越挫越勇 ， 显示出强大的生命力和抗风险能力 。 回溯中国光伏行业的发展 ， 以欧美双反、“531新政”以及2019年国家能源局的平价上网通知 ， 大致可以划分为四个阶段：
1. 两头在外的时代（2012年之前）：上游原材料依赖进口 ， 下游组件绝大部分都用于出口 ， 内需不足 ， 缺乏核心技术 。
2. 产业扶持：（2013年到2018年）：发改委等部门陆续推出补贴政策 ， 拉动内需 ， 但是出现了一些结构性问题 ， 比如财政补贴窟窿越来越大 ， 出现骗补现象 。
3. 补贴退坡：（2018年到2020年）：2018年“531新政”降低了光伏的补贴标准 ， 限制了补贴规模 ， 行业装机量出现间歇性回落 ， 劣质产能被淘汰 ， 加速了平价时代的到来 。
4. 平价时代（2021年之后）：凭借低成本和规模化创新优势 ， 目前中国光伏发电侧已经平价 ， 部分地区已经低于传统电价 ， 竞争力优势不断凸显 。
目前 ， 中国光伏行业已经完全具备上游高纯度晶硅、中游高效太阳能电池片生产、到光伏电站的建设以及运营的全产业链 ， 并且具备完整的自主知识产权 。 2019年 ， 中国在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节产量的全球占比分别提升至67%/97%/79%/71/59% ， 换句话说 ， 中国的光伏产品已经遍布全球 。

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中国光伏产业各环节产品已遍布世界 。 数据来源：中信证券
根据麦肯锡2018年的报告 ， 中国的光伏产业竞争力已经全面碾压美国 。 尤其是过去5年 ， 国家通过政策引导 ， 企业通过技术研发 ， 加上设备国产化率不断提高 ， 以及资本市场的支持 ， 中国光伏的竞争力不断提高 ， 对海外市场波动的抗风险能力也不断增强 。分页标题#e#
所以 ， 当特朗普频频对中国光伏下手时 ， 尽管它让中国光伏对美出口减少了90%以上 ， 但是并没有对中国光伏产业构成真正的威胁 。
根据中国光伏行业协会的数据 ， 2018年 ， 中国光伏产品出口总额达到161亿美元 ， 同比增长10.9% ， 是双反之后的最高水平 ， 而前十大出口目的地中并没有美国的身影 。 简单来说 ， 没有美国 ， 中国光伏行业不仅可以活下去 ， 而且活得很精彩 。
2020年 ， 虽然受疫情的影响 ， 中国光伏的装机量仍然达到48.2GW ， 连续八年全球第一 ， 同比增加了60% ， 光伏产品出口额达到197.5亿美元 ， 海外市场不断扩大 。 在技术上 ， 国内光伏的光电转换效率不断提升 ， 组件和系统的成本不断下降 ， 全球光伏产业的主导地位难以撼动 。

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现在 ， 难题抛给了拜登 。 在光伏这个领域 ， 美国落后的不止一个身位 ， 拜登若想在承诺的期限内实现可再生能源野望 ， 必然无法只靠自己 。 而目前全球市场上最高效、最经济、最可靠的选择 ， 恰恰是被美国视为长期挑战的中国 。
上文所述的中美光伏差距 ， 美国人显然也门清 。 因此 ， 自拜登提出发展光伏产业以来 ， 反对党的批评之声不绝于耳：拜登无碳化电网建设的巨大需求 ， 怕是请中国对手吃肉、给本土企业喝汤 。
拜登就任一周前 ， 连一向较为中立的彭博社也提出了质疑 。 在一篇题为《投身光伏的背阳面（The Dark Side of Going Solar）》的专栏文章中 ， 主攻国家安全的作者发问：您的2万亿 ， 究竟是会用来复兴美国公司十年前的辉煌 ， 还是忽略潜在的供应链风险而去买中国货？
所以 ， 拜登政府对能源新政的处理必须比市场预期的更倾向国内 ， 才能反驳各界的诟病 。
拜登的"气候沙皇"在谈及气候计划时强调两点：
第一 ，制造业的工作要留给美国人 。 "（比如）在内华达安装的太阳能电池板 ， 我们要确保是在美国制造、在美国购买 ， 并由美国工人安装的"；
第二 ，要为美国清洁能源企业投入研发资金 。 拜登在竞选时承诺四年内将为美国投入三千亿美元的研发费用 ， 其中清洁能源就是重点领域之一 ， 预计美国光伏企业的研发资金将翻番 。
同时 ， 美国外交风向标、国家安全顾问沙利文在今年初接受媒体采访时 ， 将中国定位为美国重要的战略竞争对手 ， "美国不会（像特朗普政府）对中国加征关税 ， 但会撬动欧洲和亚洲伙伴的杠杆应对中国问题 。 "
因此 ， 中国光伏将要面对的既不是特朗普时代简单粗暴的贸易壁垒 ， 也不是大门敞开的辽阔市场 ， 而是一块遥远的肥肉和一批即将被喂肥的美国企业竞争者 。 这批竞争者拥有丰厚的退税补贴、研发支持和其他政策优势 ， 虽然市场仍向中国打开 ， 但竞争极不对等 ， 甚至已经取得的欧洲市场也有调头的可能 。
所幸 ， 中国光伏的这批企业 ， 是从531政策后被淘洗出来的晋级选手 ， 是在断奶的窘境下依然打赢国际同行、成本上能与传统发电一决高下的中流砥柱；美国光伏是挑战也是机遇 ， 这场赛跑从短线的贸易竞争变成了长线的实力角逐 ， 更长的雪坡 ， 必然也会以更丰盛的回馈犒赏最终胜利者 。
全文完 。 感谢您的耐心阅读
参考资料：
[1]China-US trade war: Biden team to tackle EU differences and ‘then take on Beijing’, SCMP, 2021.1.4
[2]The Dark Side of Going Solar, Bloomberg, 2021.1.12
[3]Joe Biden’s Clean Energy Plan Speech — Annotated, Environmental Data & Governance Initiative, 2020.7.29
[4]Biden outlines plan to spend hundreds of billions on US manufacturing, refocus trade strategy on US workers, Ernst & Young LLP, 2020.7.10
[5]“逆全球化”难撼中国光伏产业链优势地位 ， 中信证券
[6]全球影响力再增强 “逆全球化”难撼中国光伏产业链优势地位 ， 索比光伏网 ， 2020.6.8
【太阳能|光伏战争，这次谁卡谁脖子？】
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来源：(远川科技评论)

【】网址：/a/2021/0223/kd732690.html

标题：太阳能|光伏战争，这次谁卡谁脖子？